2023中國公有云服務市場增速放緩

• 黃江 2023年11月15日 來源：東方財富 1134 73
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中國公有云市場增速開始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結束和國家數字化轉型的相關政策穩步落地，市場對中國公有云服務市場的表現有著較高期待。但從當前市場研究數據來看，公有云市場增速不及預期。

2023中國公有云服務市場增速放緩

日前，國際數據公司IDC發布《中國公有云服務市場(2023上半年)跟蹤》。該報告顯示，2023年上半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中，IaaS(基礎設施即服務)市場規模為112.9億美元，同比增速13.2%;PaaS(平臺即服務)市場規模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看，2023年上半年同比增長15.9%，創下近三年來同比增速新低。

這也意味著，中國公有云市場增速開始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結束和國家數字化轉型的相關政策穩步落地，市場對中國公有云服務市場的表現有著較高期待。但從當前市場研究數據來看，公有云市場增速不及預期。

市場份額排名方面，IaaS市場格局與2022年下半年保持一致，其中阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和AWS為市場排名前五，市場份額總和為72.4%，市場集中度同比下降3.0%;PaaS市場依然保持了高速增長趨勢。其中，阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國電信為市場排名前五，市場份額總和為66.9%，市場集中度低于IaaS市場。

2023國內云市場競爭格局加劇

在業內人士看來，國內云市場競爭格局或重塑。

近年來快速崛起的電信運營商云服務也加入價格大戰。移動云在5月16日晚間宣布，多款云產品降價，部分產品最高降幅達60%，降價政策將于5月17日生效。具體來看，通用入門型云主機、通用網絡優化型云主機，均降價60%;云安全中心降價50%;云硬盤備份降價50%。

不過，移動云此番降價措施更多是為響應“5·17”世界電信和信息社會日的主題。移動云表示：“上述所有優惠均為限時活動，5月17日至31日活動有效期期間，用戶可領取優惠券享受上述優惠，優惠券的有效期為90天。”

根據中研普華研究院《2023-2028年中國云服務行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

國際電信聯盟(ITU)認為，必須加大努力，不讓任何人掉隊，加快實現“到2030年實現普遍連接和可持續數字轉型”的目標。

降低技術門檻、釋放技術紅利，成為信息通信服務商的共同選擇。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇此前表示，阿里云降價主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續降低用云成本，擴大云的市場空間。

“通過技術創新、供應鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產品的極致性價比，并通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。”騰訊集團副總裁、云與智慧產業事業群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示。

5月17日，中國電信發布“基礎算力+算力連接+算法模型+算力安全”的一體化算力套餐，為客戶提供全棧式算力服務，通過精細化的產品模塊和靈活便捷的交付方式，讓算力觸手可及。

中國電信市場部副總經理邵琰濤在接受采訪時透露，此次算力套餐產品發布后，中國電信會針對性推出優惠舉措，助力算力服務更普惠。

三大電信運營商在政企市場具有優勢，近年來猛烈發力云業務，市場份額快速提升。近期，中國移動表示，未來三年，移動云將全力建設由“移動云技術內核3.0”驅動的算力網絡，力爭年營收突破1500億元。中國電信董事長柯瑞文宣布，天翼云在2023年的發展目標是營收達千億元。

調研機構IDC數據顯示，2022年下半年，在國內云計算市場，阿里云、騰訊云份額有所下降，電信運營商公有云服務業務則維持高速增長態勢，市場份額進一步提升。中國電信的天翼云市場份額從8.9%增長至10.3%。移動云在laaS+PaaS服務市場同比增速達104%。

IDC表示，市場份額變化與云計算行業客戶更迭有關，音視頻、電商等云計算傳統客戶恢復不及預期。同時，隨著數字化深入推進，政企領域數智化轉型加快，為云市場帶來新的增長動力。

隨著云市場近年來的快速發展，頭部公有云服務商之間競爭日趨激烈，在市場份額、發展增速、行業拓展和場景創新等領域持續找尋各自差異優勢，并緊跟國家政策和社會熱點對業務模式進行快速調整。

此外，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產品的研發不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強，頭部云廠商在價格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調度能力相結合，也有力支撐了云服務商的成本持續優化。

云服務商正組建GPU大軍

智能算力需求的爆發也對我國服務器行業提出更高要求。一方面，智慧計算時代，算力的計算模式發生重要變化，單一芯片無法滿足市場對高效算力的需求，混合精度計算應運而生。另一方面，復雜業務場景需要集成多元算力的智算平臺的支持。此外，數據中心“7×24”連軸轉的運行方式帶來的高能耗、低能效等問題，阻礙著高算力依賴產業的可持續發展。

新需求迭代的背景下，算力基礎設施持續升級優化。浪潮信息近日發布的G7服務器算力平臺是面向智算變革創新研發的新一代服務器，旨在為互聯網、金融、通信、能源、交通等行業用戶提供更多元、更強大、更綠色的算力引擎。該平臺采用開放多元的架構，支持包括x86、ARM在內的八種國內外主流通用的處理器芯片，以及51種加速芯片，目前已擁有46款新品，實現了全算力業務場景覆蓋，提供了從器件、整機到數據中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G產業趨勢已在路上。谷歌的 PaLM 模型在訓練時被拆分到了兩個擁有 4000 塊 TPU 芯片的超級計算機上，用時 50 天。谷歌當前已經部署了數十臺 TPU v4 超級計算機，供內外部通過谷歌云使用。而谷歌在論文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互聯帶寬有望進一步提升。隨著更高速互聯的H100與或即將面試的TPU V5，都有望大幅推動高速光互聯800G DR8/SR8的需求。

云服務商正組建GPU大軍，以提供更多AI資源服務。Google在I/O大會上還宣布一款基于H100 GPU的AI超級計算機A3。且谷歌還將努力構建多個類似的集群。面向希望訓練大型語言模型的客戶。

此外，微軟還宣布了配備更多 GPU 的下一代 AI 超級計算機。Oracle 的云服務提供對 512 個 GPU 集群的訪問，并且正在研究新技術以提高 GPU 通信的速度。

AWS則為客戶提供用于在AWS云上提供訓練和推理的硬件，新推出的網絡EC2 Trn1n 實例，是巨頭中首個推出專門面向生成式AI實例的玩家。云服務廠商通過自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步對外服務。

判斷是如2017-2018年的應用程序生態、云計算工具觸發互聯網繁榮，本次2023-2024年生成式AI的訓練、推理需求將帶來大廠6-8個季度對算力和光模塊的CAPEX不斷上行，2023-2024年800G光模塊的需求有望超市場預期。

《2023-2028年中國云服務行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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