2023云基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分市場的需求量

• 黃江 2023年11月7日 來源：東方財富 219 6
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其中專屬托管云服務(wù)市場同比增長26.0%，規(guī)模達(dá)162.4億元人民幣;專屬云即服務(wù)市場同比增長152.3%，規(guī)模達(dá)2.82億元人民幣，即服務(wù)市場依然處于發(fā)展初期，對整體市場貢獻(xiàn)有限，僅占據(jù)1.7%的份額。

2023年第一季度，全球企業(yè)用于云部署的計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(包括專用和共享IT環(huán)境)的支出同比增長14.9%，達(dá)到215億美元。云基礎(chǔ)設(shè)施支出繼續(xù)超過非云領(lǐng)域，后者在2023年第一季度下降0.9%，至138億美元。在通脹壓力以及云服務(wù)提供商部署的GPU加速系統(tǒng)集中度提高的推動下，云基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分市場的需求量下降了11.4%，但平均售價(ASP)增長了29.7%。

中國專屬云服務(wù)未來市場復(fù)合增速

7月24日，IDC最新發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示，2022下半年，專屬云服務(wù)市場同比增長27.1%，整體市場規(guī)模達(dá)165.2億元人民幣。其中專屬托管云服務(wù)市場同比增長26.0%，規(guī)模達(dá)162.4億元人民幣;專屬云即服務(wù)市場同比增長152.3%，規(guī)模達(dá)2.82億元人民幣，即服務(wù)市場依然處于發(fā)展初期，對整體市場貢獻(xiàn)有限，僅占據(jù)1.7%的份額。

IDC指出，專屬云服務(wù)客群范圍進(jìn)一步拓寬。一是從政府客戶加速向企業(yè)滲透，不同于以往政府客戶對于專屬云的需求主要以資源需求為主，企業(yè)客戶行業(yè)化應(yīng)用上云改造、持續(xù)集成和運營等需求對于服務(wù)商的技術(shù)領(lǐng)先性提出更高要求;二是從中腰部/中長尾客群加速向頭部客戶滲透，隨著專屬云服務(wù)的單集群規(guī)模的大幅增加，客戶更關(guān)注云的精細(xì)化運營，以減輕成本壓力;三是專屬云服務(wù)加速向市縣下沉，多云管理能力成為客戶的剛需。

IDC稱，非政府行業(yè)收入貢獻(xiàn)持續(xù)增強。2022下半年，政府行業(yè)依然是專屬云服務(wù)市場的主要營收來源，但份額占比已經(jīng)開始下降至65.2%(去年同期66.8%)。非政府行業(yè)加速采用專屬云服務(wù)，其中金融、交通、制造、醫(yī)療行業(yè)已構(gòu)成專屬云市場的中堅陣地;另外，能源、醫(yī)療、制造、交通保持較快增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022下半年， 專屬云服務(wù)市場集中度持續(xù)提升，Top 5服務(wù)商市場份額從2021H2的60.5%提升至2022H2的60.8%。

中國專屬服務(wù)市場整體規(guī)模

IDC發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報告顯示，2022上半年中國專屬服務(wù)市場整體規(guī)模達(dá)到121.9億元人民幣，同比增長27.7%。中國電信天翼云以17.7%的市場份額，位居龍頭地位。這也是繼IDC《中國專屬云服務(wù)市場(2021下半年)跟蹤》報告之后，中國電信天翼云再次位居榜首。

2022年上半年，企業(yè)在加快從自建專屬云向租用專屬云服務(wù)轉(zhuǎn)變。中國專屬云即服務(wù)不斷在更多場景中落地，市場規(guī)模跨越式發(fā)展。同時，專屬云服務(wù)向更多關(guān)鍵行業(yè)加速拓展，政府是專屬云服務(wù)市場的主陣地，此外能源、制造、交通、醫(yī)療行業(yè)需求開始走強，將成為市場中增長最快的行業(yè)，行業(yè)市場份額快速提升。

IDC預(yù)測，專屬云服務(wù)市場將成為整體云計算市場中增長最快的領(lǐng)域。隨著市場需求不斷釋放并日趨多元，天翼云將不斷升級技術(shù)、打磨產(chǎn)品、完善服務(wù)，賦能千行百業(yè)向數(shù)字化、智能化穩(wěn)健邁進(jìn)，助力更多企業(yè)共享普惠算力所帶來的數(shù)字紅利。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

云計算市場仍保持樂觀態(tài)勢

IDC預(yù)測2023年，全球買方企業(yè)的云基礎(chǔ)設(shè)施支出將比2022年增長7.3%，達(dá)到964億美元。共享云基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計將同比增長8.4%，達(dá)到全年680億美元，而專用云基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計全年將增長4.8%，達(dá)到284億美元。非云基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計將下降6.3%，至604億美元。可見，面對宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，云基礎(chǔ)設(shè)施支出仍然保持韌性。

緩慢的增長預(yù)測也反映了市場將面臨重大的宏觀經(jīng)濟(jì)阻力和需求緊縮，但在現(xiàn)代化進(jìn)程和數(shù)字消費服務(wù)等需求的持續(xù)增長驅(qū)動下，云計算市場仍保持樂觀態(tài)勢，而非云市場則由于企業(yè)客戶資本保值傾向而變得謹(jǐn)慎。

IDC 還跟蹤了各種類別的企業(yè)買家(包括云服務(wù)、數(shù)字服務(wù)、通信服務(wù)、托管服務(wù)提供商)及其購買的計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施(包括云和非云基礎(chǔ)設(shè)施)的數(shù)量。調(diào)查顯示，2023年第一季度，企業(yè)整體在計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施上的支出為215億美元，比上年增長14.6%，該支出占整個市場的60.8%。預(yù)計整個2023年，企業(yè)的計算和存儲支出將達(dá)到945億美元，同比增長5.6%。

從長遠(yuǎn)來看，2022-2027年預(yù)測期內(nèi)，云基礎(chǔ)設(shè)施支出的復(fù)合年增長率 (CAGR) 為 11.2%，到2027年將達(dá)到1530億美元，占計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施總支出的69.0%。共享云基礎(chǔ)設(shè)施將占云總量的72.0%，復(fù)合年增長率為11.9%，到2027年將達(dá)到1101億美元。專用云基礎(chǔ)設(shè)施的支出將以復(fù)合年增長率9.6%增長，達(dá)到429億美元。非云基礎(chǔ)設(shè)施支出將以1.3%的復(fù)合年增長率增長，到2027年達(dá)到686億美元。企業(yè)在計算和存儲基礎(chǔ)設(shè)施上的支出預(yù)計將以10.6%的復(fù)合年增長率增長，到2027年達(dá)到1482億美元。

當(dāng)前，算力正由終端計算等需求驅(qū)動的“被動式”發(fā)展，轉(zhuǎn)向促進(jìn)AI大模型訓(xùn)練、實現(xiàn)通用人工智能、超越經(jīng)典計算等代表的“主動式”發(fā)展。新硬件、新架構(gòu)競相涌現(xiàn)，現(xiàn)有芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等都可能被推翻重來，新計算時代呼之欲出。

報告初步測算，預(yù)計到2025年，數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能市場規(guī)模總計將突破2.5萬億元，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不低于4.4萬億元，算力關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)24萬億元，算力有望崛起為國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖中繼電子信息制造業(yè)和軟件業(yè)之后的又一超級賽道。

從應(yīng)用層面看，隨著國內(nèi)云計算技術(shù)生態(tài)發(fā)展的不斷成熟，企業(yè)和政府上云步伐不斷加快。《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測，2023年中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3000億人民幣，其中，中國政府和企業(yè)上云率將超過60%，全站自主可控計算平臺將成為政府和大型企業(yè)的主流IT基礎(chǔ)設(shè)施。

服務(wù)器、存儲、計算資源和安全性都是云基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組件。而隨著云計算發(fā)展進(jìn)入新階段，聯(lián)想集團(tuán)等科技巨頭全方位、立體式加速布局云服務(wù)市場。

《2023-2028年版云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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