棕櫚油行業市場機遇分析 亞洲棕櫚油現貨價格三周來首次回落

• 方蔓桃 2023年12月4日 來源：百度 1210 78
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如果你想了解棕櫚油行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國棕櫚油行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國棕櫚油行業

2023年12月交貨的33度精煉棕櫚油報價為每噸832.5元/噸，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的報價為852.5美元/噸，下跌5美元;4月到6月報價為860美元/噸，下跌5美元;7月到9月報價為845美元/噸，下跌2.5美元;10月到12月報價為845美元/噸，下跌2.5美元;以上均為馬來西亞港口的FOB報價。

2023年12月交貨的24度精煉棕櫚油報價為每噸842.5美元/噸，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的報價為862.5美元/噸，下跌5美元;4月到6月報價為870美元/噸，下跌5美元;7月到9月報價為855美元/噸，下跌2.5美元;10月到12月報價為855美元，下跌2.5美元。以上均為馬來西亞港口的FOB報價。

如果你想了解棕櫚油行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國棕櫚油行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國棕櫚油行業將面臨的機遇與挑戰，對棕櫚油行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經過精煉分提，可以得到不同熔點的產品，分別在餐飲業、食品工業和油脂化工業擁有廣泛的用途。東南亞和非洲作為棕櫚油的主要出產區，產量約占世界棕櫚油總產量的88%，印度尼西亞、馬來西亞和尼日利亞是世界前三大生產國。中國已經成為全球第一大棕櫚油進口國，棕櫚油消費量每年約為600萬噸，占市場總量的20%。棕櫚油是世界油脂市場的一個重要組成部分，它在世界油脂總產量中的比例超過30%。油棕是一種四季開花結果及長年都有收成的農作物。油棕的商業性生產可保持25年。

截至12月1日當周，馬來西亞衍生品交易所(BMD)基準2024年2月棕櫚油期貨收報每噸3,871令吉，比一周前下跌0.49%;芝加哥期貨交易所(CBOT)1月豆油收報51.45美分/磅，上漲2.31%;大連商品交易所的1月豆油期貨報每噸8,106元，比一周前下跌0.81%;1月棕櫚油期貨報每噸7,188元，比一周前下跌2.04%。

在11月份，棕櫚油上漲5%以上，為三個月來首次上漲，主要反映出棕櫚油產量趨于季節性下降，特別是當前厄爾尼諾天氣可能對未來棕櫚油生產造成不利影響。

從USDA數據顯示情況來看，全球棕櫚油產量保持震蕩上行走勢，2022年全球棕櫚油生產量為77576千公噸，同比增長6.32%，其產量未能大幅增長的主要原因是其可持續發展問題沒能得到完善解決。

印度尼西亞和馬來西亞是全球最大的棕櫚油生產國家，約占全球總產量的83.02%。印度尼西亞產量在不斷震蕩攀升，帶動其占全球比重不斷上升，2022年其棕櫚油產量達到46000千公噸，同比增長9.52%，占全球產量的59.30%。而馬來西亞產量卻在震蕩下行，其占全球比重不斷下滑，2022年其棕櫚油產量為18400千公噸，同比增長1.37%，占全球產量的23.72%，其產量占全球比重不斷下滑的主要原因是馬來西亞的外勞問題。

油棕果原產于非洲西海岸，20世紀70年代東南亞各國開始大量種植，到80年代東南亞的油棕面積和產量都已超過非洲。20世紀20年代我國曾從馬來西亞引種海南島，后來臺灣、云南、廣西、福建、廣東等省、區均有種植，但產量不多。20世紀70年代以來，棕櫚油產量是各種植物油脂中增長最快的，已成為當今世界的主要食用油脂，在國際植物油市場上占有重要地位。我國由于受氣候等自然條件限制，生產發展緩慢，20世紀80年代后期開始大量進口，進口量占世界棕櫚油貿易量的15%以上。

冬季期間，印度等主要進口國傾向于減少棕櫚油采購，因為棕櫚油容易在低溫天氣下凝固。此外，印度精煉廠此前幾個月訂購大量植物油，國內庫存高于去年同期，也可能導致采購放慢。

從比價關系來看，今年迄今棕櫚油下跌3.6%，同期芝加哥豆油下跌15%。

本周頭號棕櫚油生產國和出口國印尼上調了12月上半月毛棕櫚油參考價格，使得出口稅費較11月下半月高出27%，這可能有助于馬來西亞棕櫚油變得更具吸引力。

船運調查機構ITS和AmSpec的數據顯示，11月份馬來西亞棕櫚油出口環比增長2%到11%，但是SGS的數據顯示11月份棕櫚油出口環比下降。

油棕是世界上生產效率最高的產油植物。在馬來西亞，目前每公頃油棕最多可生產大約5噸的油脂，每公頃油棕所生產的油脂比同面積的花生高出五倍，比大豆高出九倍。一般的馬來西亞已到成熟期的油棕，每年每公頃平均產量是4.5噸毛棕櫚油。棕櫚油是植物油的一種，能部分替代其它油脂，可代替的有大豆油、花生油、向日葵油、椰子油、豬油和牛油等。由于棕櫚油與各種油脂的相互關系，棕櫚油的價格也是隨著世界一般油脂價格的游走而浮動，同時，棕櫚油價格的波動幅度也很大。

2022年全球棕櫚油出口量為50056千公噸，同比增長14.04%，進口量為48013千公噸，同比增長15.29%。出口方面，出口最大的國家為印度尼西亞，由于2021年印度尼西亞棕櫚油出口禁令的實施使得棕櫚油供應更加緊張，并推動價格上漲，其出口量為22321千公噸，同比下降18.30%，其出口量占全球比重為下滑至50.85%，同往年比下滑5.44個百分點，到2022年出口禁令解除，2022年出口量回升至28200千公噸，同比增長26.34%，其出口量占全球比重為56.34%，同往年比上升了5.48個百分點。

中國棕櫚油消費量主要依賴進口量變動。近年來我國棕櫚油需求量存在較大的波動性，2022年我國棕櫚油行業需求量約為491萬噸，較2021年減少141萬噸，同比下滑22.31%，主要原因是進口量減少。我國棕櫚油基本依賴進口，根據中國海關總署數據，2019年我國進口棕櫚油755.2萬噸，同比增速為41.77%，為近年峰值，2022年累計進口492.5萬噸，同比下滑22.37%。出口方面，2022年我國棕櫚油出口0.5萬噸，較2021年增加0.28萬噸。

2023年1-7月中國棕櫚油進口數量為204萬噸，相比2022年同期增長了117萬噸，同比增長134.5%;進口金額為194553.7萬美元，相比2022年同期增長了73011.3萬美元，同比增長60.1%。2023年7月中國棕櫚油進口數量為42萬噸;進口金額為36318.9萬美元。2023年1-7月中國棕櫚油進口均價為953.69美元/噸，2022年1-7月棕櫚油進口均價為1397.04美元/噸。2023年7月中國棕櫚油進口均價為864.74美元/噸。2023年7月中國棕櫚油進口數量為42萬噸，相比2022年同期增長了11萬噸，同比增長37%;進口金額為36318.9萬美元，相比2022年同期減少了8034.1萬美元，同比下降18.1%;進口均價為864.74美元/噸。

棕櫚油行業市場未來發展趨勢預測

2023年10月18日，BMD馬來西亞棕櫚油期貨周三收盤微幅上漲，因該國棕櫚油出口和中國需求強勁，且美國豆油期貨上漲也帶來提振。一位新德里的交易商稱，預計未來數周馬來西亞棕櫚油出口前景將改善，來自中國的需求很好。國際油價周三大幅上漲，中東緊張局勢升級，激發了人們對該地區潛在的石油供應中斷的擔憂。原油價格走高令棕櫚油作為生物柴油原材料的吸引力增加。

全球植物油產量主要集中在棕櫚油、豆油、菜籽油、葵花籽油以及花生油等品種，根據美國農業部預測的數據，2023/2024年度，全球植物油產量將達到2.23億噸，同比增長2.90%。分類別來看，前三大植物油脂種類依然為棕櫚油、豆油、菜籽油，占植物油的比重分別為35.6%、27.7%、14.8%。從結構上看，目前棕櫚油已然成為全球產量第一大油脂，2023/2024年度，棕櫚油產量為7946萬噸，之后是豆油和菜籽油，產量分別達到6193萬噸和3306萬噸，三大油脂合計產量1.74億噸，占植物油總產量超過78%。

從貿易端口來看，美國農業部公布的數據顯示，2023/2024年度，棕櫚油出口量達到5071萬噸，占植物油貿易總量的56.4%，之后是葵花籽油和豆油，出口量分別為1382萬噸和1150萬噸，占比分別為15.4%和12.8%，而豆油和菜籽油較大部分貿易量以原料形式出口，如2023/2024年度大豆和菜籽出口量將分別達到1.68億噸和1689萬噸。

庫存方面，2023/2024年度，全球棕櫚油期末庫存為1607萬噸，較2022/2023年度下降5.75%，近5年期末庫存整體呈現區間波動態勢。從庫銷比來看，2021/2022年度棕櫚油庫銷比達到最高23.19%，隨后逐步下降，2023/2024年度庫銷比為20.53%。

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