工業互聯網行業市場深度分析 2023年我國工業軟件產業發展研究報告

• 黃江 2023年12月4日 來源：東方財富 790 48
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隨著新一輪科技革命和產業變革的深入發展，工業軟件作為工業技術和知識的程序化封裝，已經廣泛應用于幾乎所有工業領域的核心環節。

2023我國工業軟件產品產業發展研究報告

隨著新一輪科技革命和產業變革的深入發展，工業軟件作為工業技術和知識的程序化封裝，已經廣泛應用于幾乎所有工業領域的核心環節。

2022年，我國工業軟件產品實現收入2407億元，同比增長了14.3%，高于全球增長率。今年上半年，工業軟件產品收入1247億元，同比增長12.8%，呈現出向好發展的勢頭。2022年，北京華大九天科技股份有限公司、杭州廣立微電子股份有限公司等11家工業軟件企業成功上市，共有近170家機構和投資者布局工業軟件賽道。

當前，我國工業軟件產業的發展機遇與挑戰并存。近年來，國家高度重視工業軟件的發展，出臺了《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》等政策文件，持續地推動了工業軟件的發展。江蘇的“智轉數改”、上海的“工賦上海”，以及廣東的“制造業當家”等地方制造業數字化轉型的配套政策相繼出臺，為工業軟件的發展提供了政策支持。

同時，作為工業大國，我國擁有豐富的工業軟件應用場景。45個國家級先進制造業集群，58.6%的重點工業企業關鍵工具數字化率，以及77%的數字化研發工具、設計工具普及率，均為工業軟件的發展提供了沃土。人工智能、大數據等新一代信息技術的快速發展，更是給工業軟件的發展注入了新的動力。

《報告》指出，我國工業軟件發展應從筑基礎、促應用、強鏈條三個方面入手，以需求為牽引，體系化協同發展，聚焦產業生態鏈條，明晰工業軟件推廣路徑，加快應用生態培育，開放國產軟件應用場景。

在市場和政策的積極推動下，工業互聯網相關產業投資規模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業互聯網產業經濟增長 的內生動力持續增強，工業互聯網產業體系不斷完善，為數字經濟的發展提供堅實基礎。據測算，2022 年我國工業互聯網直接產業增 加值規模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業增加值規模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

2023工業軟件廠商市場份額格局分析

《2023年我國工業軟件產業發展研究報告》(以下簡稱《報告》)發布。《報告》顯示，我國工業軟件產業發展機遇大，新技術新業態孕育新生機。但同時，我國工業軟件產業發展也面臨技術基礎薄弱、產品體系化發展不足、供需兩側融合度低、產業發展生態不健全等問題。

工業軟件是工業技術與知識經驗的高度凝練與工具化的體現，世界工業軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業強國名單吻合;主流廠商有達索系統、西門子數字工業軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研發設計類軟件，達索系統占據最大市場份額19.05%;生產控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業軟件已被列為當前科技攻關最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業軟件如仿真類軟件方面，國內企業目前仍有一定差距。

國內區域格局方面，北京、華東、華南地區工業軟件市場發達，中西部地區相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達索系統、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設計類軟件市場中仍然占據主導地位，存在較大的替換空間。達索系統、西門子和歐特克在2021年中國制造業CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

根據中研普華研究院《2023-2028年工業互聯網行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態，今年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》。《規劃》 明確，數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局。建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優 勢的有力支撐。《規劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。 到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

我國數字經濟規模提升空間巨大

據信通院《全球數字經濟白皮書(2022年)》數據，2021年，測算的47個國家數字經濟增加值規模為38.1萬億美元，同比名義增長 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重為45%，為當時全球經濟的復蘇提供了重要支撐。發達國家數字經濟規模達到27.6萬億美元， 占GDP比重為55.7%，遠超發展中國家的29.8%，其中德國、英國、美國數字經濟占GDP比重均超過65%。從規模看，2021年美國數 字經濟蟬聯世界第一，中國位居第二，規模為7.1萬億美元，占GDP比重為39.8%。我國數字經濟規模雖達到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，遠低于發達國家水平，未來仍有非常大的提升空間。根據最新發布的《數字中國發展報告(2022年)》數 據，2022年國內數字經濟規模達50.2萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

產業數字化繼續作為數字經濟發展主引擎

數字產業化和產業數字化是數字經濟的重要內涵，產業數字化成為主引擎。數字產業化推動產品和服務逐步向高質量發展，打造新興 數字產業;產業數字化則對我國產業現代化水平提升起到關鍵作用。2022年，我國數字產業化規模達到9.2萬億元，同比名義增長 10.3%，占GDP比重為7.6%，占數字經濟比重為18.3%，互聯網、大數據、人工智能等數字技術更加突出賦能作用;產業數字化規模 為41萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重為33.9%，占數字經濟比重為81.7%，產業數字化探索更加豐富多樣，持續向縱深加 速發展，對數字經濟增長的主引擎作用更加明顯。

從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業互聯網核心市場分成：融合新興技術和能力的工業互聯網平臺與軟件、相關技術服務， 以及包括工業軟件、工業自動化硬件、工業網絡、工業裝備、工業安全等傳統產業的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網為工業場景主流通信方式，無線需求快速增長

現場總線、工業以太網、工業無線是目前工業互聯網存在三種主流通信方式。目前，統一通信標準已成為公認的發展方向，工業以 太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業無線發展，有線+無線已是工業互聯網發展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業安全、智能終端等新技術將進一步推進工業互聯網升級。

工業以太網逐步成為主流，工業無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網成為工業通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續提升中，工業無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現場總線的連接數量年增長率將為-5%，工業以太網將保持 10%的增速，工業無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%

國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業通信是數據上云和數字化轉型的必由之路，近年來，我國工業通信市 場規模增長顯著，根據中商產業研究院數據，2020年我國工業通信市場市場規模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規模占比來看，國外工業通信市場占全球工業通信市場的80%，是國內工業通信市場規模的4 倍左右。

工業以太網交換機占主要市場，工業無線增長潛力大。從工業通信設備收入情況來看，根據華經產業研究院數據，工業以太網交換機 收入占通信設備行業總收入的54%，其次是網關(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網絡滲透率提升，工業無線設備市場規模 有望持續提升。

《2023-2028年工業互聯網行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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