環衛行業的現狀機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月6日 來源：百度 258 9
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為確保環境衛生行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解2022年環境衛生行業的發展

環境衛生是公共衛生的重要組成部分。環境衛生是指為人民群眾創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的有關廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱，環衛服務涵蓋道路清掃、垃圾分類、垃圾轉運、廁所清潔等具體業務。

作為公共衛生的重要組成部分，環衛服務具備很強的公共服務屬性：一是服務性，環衛的服務對象面向廣大的社會群眾，其目的是為社會提供環境衛生方面的服務，保證群眾生活環境的健康和衛生。二是基礎性，環衛服務是與民眾生活息息相關的事業，屬于衛生領域的基礎公共事業，其基礎特性支撐了社會系統完好運行。三是需求剛性，環衛服務的主要采購方為政府部門，而需求源自居民對于美好居住環境的向往。隨著人民生活水平的改善，對于環境衛生的要求也越來越高，因此環衛的需求屬剛性需求，且在我國有上升趨勢。

為確保環境衛生行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解2022年環境衛生行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能環境衛生從業者搶跑轉型賽道。

環境衛生行業市場規模分析

目前，我國年城市機械化清掃率在65%~70%之間。假設我國2020年可達到發達國家80%的機械化清掃率，我國2018-2020年每年新增的環衛車需求仍將進一步增長;假設每年新增的環衛專用車輛的使用年限為6年，到達使用年限約有80%的達限車輛將被更新替代。

2018年度(2018年1月1日-12月31日)，全國各地共開標環衛運營項目及標段13309個。其中，開標環衛PPP項目多達90個;合同金額超10億元以上項目達到37個。

環境司南數據顯示，2019上半年環衛服務中標首年服務金額為264億元，預計2019全年環衛服務中標首年服務金額將達到513億元，較2018年增幅僅為22億。2019年上半年環衛中標首年服務金額增速大幅下降，2019Q1和Q2的中標項目首年服務金額同比增速為15%和16%，2018年同期增速為73%和57%。環衛市場化經過幾年快速發展，首年服務金額的增速較前三年已有大幅下降。

2018年環衛市場化規模為1047億元，市場化率為57%，2年時間市場化率提升30%。從美國環衛市場化進程來看,市場化由15%上升到65%用了五年時間，2016～2018年我國環衛市場化率從25%提升至57%，進度相對較快。預計2019年底環衛市場化規模達到1540億元，屆時環衛市場化率將提升至76%，市場化率達到較高水平。根據發達國家經驗，環衛市場化率如果達到80%屬于較高的市場化水平，由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

近年來，國家政策的陸續出臺疊加生活垃圾逐年增加的現狀，都促進了環境衛生管理行業的發展，使得環衛作業、垃圾處理市場規模進一步擴大。根據住建部發布的《中國城鄉建設統計年鑒 2021》，2021年度全國道路清掃保潔面積突破133億平方米，比2020年增加7.4億平方米。其中： 城市(含縣級市)道路清掃保潔面積103.4億平方米，機械化清掃保潔面積81.1億平方米，機械化率78.4%。縣城道路清掃保潔面積29.9億平方米，機械化清掃保潔面積22.8億平方米，機械化率76.3%。城市公廁數184063(座)，其中三類以上158111(座)，市容環衛專用車輛設備總數327512(輛)。 總體上來看，全國的清掃保

潔面積和垃圾清運量近年來都呈現逐年上升的趨勢。截至 2021年末，我國常住人口城鎮化率達64.72%，但仍不及美國、英國、法國 80%以上的城鎮化水平。我國城鎮化率仍將隨著社會經濟的發展繼續提升，人均生活垃圾產量、人民對環境衛生的質量要求也將不斷提升。

環境衛生行業市場機遇分析

環境衛生管理行業市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設備多，日常運營監管難;人員多而分散，日常難管理;基礎設施遍布各街道，實施管理難;作業面積分布廣，監督考核難。“人多、面廣、事雜”是環境衛生管理的顯著特點，引進信息技術配置眾多的環衛資源，實現優化組合將是行業未來發展的關注重點。因此，“智慧化”正在成為環境衛生管理行業發展趨勢，“智慧環衛”依托物聯網技術，打造智慧環衛云平臺，通過實現對環衛作業情況和環衛設備運轉情況的實時監測，可以實現及時分配任務、提高突發事件的應急能力，除了提高企業的管理效率，還可以有效降低管理成本。

環境衛生管理行業市場化進程逐漸由沿海向內地延伸，并呈加速趨勢。目前，環衛一體化對小型地方性環衛企業造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產業協同能力、擁有較強品牌及資源優勢的企業主導。

目前，行業企業大致分為三類：第一類為大型環保企業集團，如北控城市環境服務集團有限公司、北京環境衛生工程集團有限公司等，該類企業一般具有國資背景，依托品牌、資源和資金優勢在全國布局環衛產業;第二類為僑銀股份、玉禾田、龍馬環衛為代表的深耕環衛領域，具有豐富行業經驗的專業化企業，上述企業通常突破了地域限制，向全國發展業務，并向所處環衛市場板塊的上下游領域不斷延伸發展，憑借環衛一體化行業發展趨勢對現有業務進行多維度拓展;第三類為地方性企業，重點在其所在區域開展業務，一般體量較小、數量眾多。

隨著行業不斷發展，環衛項目大型化趨勢日益明顯，該類項目在招標時對投標企業的資金實力、專業能力等均有較高要求，行業門檻逐步提高，行業經驗豐富、資金實力強的環衛企業競爭優勢將愈發明顯，行業集中度將進一步提高。

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