牽引車(chē)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月8日 來(lái)源：百度 1152 74
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為確保牽引車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解牽引車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

牽引車(chē)就是車(chē)頭和車(chē)箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車(chē)或半掛車(chē)，也就是該車(chē)車(chē)頭可以脫離原來(lái)的車(chē)箱而牽引其它的車(chē)箱，而車(chē)箱也可以脫離原車(chē)頭被其它的車(chē)頭所牽引。前面有驅(qū)動(dòng)能力的車(chē)頭叫牽引車(chē)，后面沒(méi)有牽引驅(qū)動(dòng)能力的車(chē)叫掛車(chē)，掛車(chē)是被牽引車(chē)拖著走的。

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷深化，交通領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)轟轟烈烈的“變革”，重卡作為交通領(lǐng)域的碳排放大戶，向新能源化、智能化方向轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不斷增強(qiáng)。新能源牽引車(chē)(簡(jiǎn)稱牽引車(chē)，含半掛牽引車(chē)，下同)作為新能源重卡市場(chǎng)的“骨干力量”，一直穩(wěn)居第一大暢銷(xiāo)車(chē)型的寶座，銷(xiāo)量持續(xù)增加。

為確保牽引車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解牽引車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能牽引車(chē)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2020年已經(jīng)過(guò)去，牽引車(chē)共銷(xiāo)售將近76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約42%;2020年前五大牽引車(chē)車(chē)企分別為一汽解放、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田戴姆勒。重汽一躍從排名第五躍升到了第二，成為牽引車(chē)行業(yè)內(nèi)最大的一匹黑馬，可謂是風(fēng)光無(wú)限(2019年前五大牽引車(chē)車(chē)企分別為一汽解放、陜汽、東風(fēng)、福田戴姆勒和重汽)。

2021年起，隨著商用車(chē)合資股比的放開(kāi)，中國(guó)重卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)本土企業(yè)與外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動(dòng)作，都表明了這些國(guó)際巨頭對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)的看好，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加的劇烈。

以煤炭、礦山作業(yè)場(chǎng)景為例，牽引車(chē)的運(yùn)輸需要承載重量較高的貨物，還需兼顧運(yùn)輸?shù)缆窏l件惡劣的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，車(chē)輛必須在車(chē)架結(jié)構(gòu)、車(chē)身穩(wěn)定性和承載能力方面具備高質(zhì)量，并擁有良好的動(dòng)力性能和脫困能力，才能滿足運(yùn)營(yíng)要求，從這個(gè)層面出發(fā)，用戶對(duì)牽引車(chē)整車(chē)安全性的要求極高。

以今年2月13日上汽紅巖交付山西的純電動(dòng)牽引車(chē)為例，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，此次交付的純電動(dòng)牽引車(chē)最大功率為360kW，最大扭矩為2800N.m動(dòng)力強(qiáng)加速快，能保證車(chē)輛的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，整車(chē)采用高速油冷扁線電機(jī)技術(shù)，最大爬坡度大于30%，能做到持續(xù)爬坡6公里無(wú)動(dòng)力衰減，安全性方面做到行業(yè)最高防護(hù)等級(jí)IP69、IP69K。

電車(chē)資源將于12月23日在蘇州舉辦“2023綠色重卡產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨新能源重卡運(yùn)營(yíng)商大會(huì)”，大會(huì)將邀請(qǐng)新能源重卡運(yùn)營(yíng)商、運(yùn)輸公司、礦山港口等用戶領(lǐng)域的企業(yè)代表等針對(duì)新能源重卡各車(chē)型在煤炭、礦山、港口等復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景中的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題展開(kāi)討論。

根據(jù)國(guó)家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家從今年4月開(kāi)始對(duì)環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021年我國(guó)煤炭消費(fèi)比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)。而牽引車(chē)歷來(lái)是承擔(dān)這些資源型物資市場(chǎng)公路運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ撸Y源型市場(chǎng)萎縮，牽引車(chē)需求隨之減少。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量不斷增加、道路設(shè)施建設(shè)不斷完善(尤其是高速公路的建設(shè))，以及沿海及內(nèi)河港口的建設(shè)，為半掛牽引車(chē)市場(chǎng)提供了良好的需求平臺(tái);與此同時(shí)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必將從拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，由此也為半掛牽引車(chē)提供了強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。2020年，全球終端牽引車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了126億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到215億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為7.9%。

牽引車(chē)和掛車(chē)的連接方式有兩種：第一種是掛車(chē)的前面一半搭在牽引車(chē)后段上面的牽引鞍座上，牽引車(chē)后面的橋承受掛車(chē)的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車(chē)的前端連在牽引車(chē)的后端，牽引車(chē)只提供向前的拉力，拖著掛車(chē)走，但不承受掛車(chē)的向下的重量，這就是全掛。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展以及國(guó)家對(duì)公路建設(shè)的大力投入，公路運(yùn)輸已經(jīng)成為我國(guó)主要的運(yùn)輸方式。半掛牽引車(chē)作為公路運(yùn)輸?shù)闹饕b備，以其專業(yè)化強(qiáng)、裝載量大、運(yùn)輸快捷的優(yōu)勢(shì)，得到廣泛應(yīng)用。

隨著商用車(chē)合資股比的放開(kāi)，中國(guó)重卡市場(chǎng)將呈現(xiàn)本土企業(yè)與外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動(dòng)作，都表明了這些國(guó)際巨頭對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)的看好，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加的劇烈。

根據(jù)國(guó)家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家從2021年4月開(kāi)始對(duì)環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021年我國(guó)煤炭消費(fèi)比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)。而牽引車(chē)歷來(lái)是承擔(dān)這些資源型物資市場(chǎng)公路運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ撸Y源型市場(chǎng)萎縮，牽引車(chē)需求隨之減少。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量不斷增加、道路設(shè)施建設(shè)不斷完善(尤其是高速公路的建設(shè))，以及沿海及內(nèi)河港口的建設(shè)，為半掛牽引車(chē)市場(chǎng)提供了良好的需求平臺(tái);與此同時(shí)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控將改變目前主要依靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)模式，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必將從拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易等方面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，由此也為半掛牽引車(chē)提供了強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。2020年，全球終端牽引車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了126億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到215億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為7.9%。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品)，2021年12月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售2.68萬(wàn)輛，環(huán)比下降14%，同比下降53%，降幅較11月份(-55%)縮窄2個(gè)百分點(diǎn)，比2020年12月少銷(xiāo)售約3萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于2020年12月銷(xiāo)量的4成多。12月份2.68萬(wàn)輛的表現(xiàn)，是2021年?duì)恳?chē)終端市場(chǎng)的第三低月銷(xiāo)量(僅比8月份和10月份高)。2021年全年，牽引車(chē)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)64.47萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降14%，較2020年全年少銷(xiāo)售約11.3萬(wàn)輛。

回顧2021年銷(xiāo)量走勢(shì)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)在2021年3月到達(dá)12.01萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量“天花板”后，銷(xiāo)量曲線開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)，7、8兩個(gè)月連續(xù)大幅下降，9月份銷(xiāo)量較8月份有所回升，10月份再次跌回2萬(wàn)輛級(jí)別，11月環(huán)比有所增長(zhǎng)，12月再次降至3萬(wàn)輛以下。

另外，飛機(jī)牽引車(chē)是常見(jiàn)的機(jī)場(chǎng)地面支持設(shè)備，據(jù)統(tǒng)計(jì)全球約有超過(guò)50，000個(gè)機(jī)場(chǎng)，且每年以100-200個(gè)新建機(jī)場(chǎng)的數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，根據(jù)百諫方略研究發(fā)現(xiàn)，2023年全球飛機(jī)牽引車(chē)需求量約3，500臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.63億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到5.07億美元，2023-2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為4.60%。地區(qū)層面來(lái)看，美國(guó)擁有最發(fā)達(dá)的航空市場(chǎng)，擁有14，000多個(gè)機(jī)場(chǎng)，是機(jī)場(chǎng)數(shù)量排名世界第一的國(guó)家，每年飛機(jī)牽引車(chē)需求量超過(guò)1100臺(tái)，占有全球約31.43%的市場(chǎng)份額;截止2022年底，中國(guó)共有運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)到254個(gè)，通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)399個(gè)，隨著中國(guó)C919研制成功和國(guó)家十四五規(guī)劃提出到2025年運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到270個(gè)以上，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)飛機(jī)牽引車(chē)等地面支持設(shè)備的需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023年10月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售3.41萬(wàn)輛(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同)，環(huán)比9月份小幅下降6%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到127%，較上月(+88%)大幅擴(kuò)大39個(gè)百分點(diǎn)，比去年10月份多銷(xiāo)售約1.9萬(wàn)輛。10月份，重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)64%，牽引車(chē)10月份127%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“10連增”。

進(jìn)入“全面國(guó)六”后的半年里，牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均降幅達(dá)到53%，月銷(xiāo)量始終在3萬(wàn)輛上下“震蕩”，六個(gè)月合計(jì)銷(xiāo)量?jī)H有17.55萬(wàn)輛，僅為2021年全年銷(xiāo)量貢獻(xiàn)了27%，可以說(shuō)是相當(dāng)“不給力”了。

牽引車(chē)貢獻(xiàn)最大。從數(shù)字上看，今年1-10月?tīng)恳?chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量約2.8萬(wàn)輛，并不算是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度;今年1月份和6月份銷(xiāo)量比去年同期銷(xiāo)量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-10三個(gè)月的“增量”均超萬(wàn)輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量自7月份起就再也沒(méi)有超過(guò)2萬(wàn)輛，接下來(lái)的11月和12月雖不是重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季，但由于去年同期銷(xiāo)量足夠低，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的“連增”繼續(xù)幾乎沒(méi)有懸念。

……

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  牽引車(chē)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了牽引車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、牽引車(chē)市場(chǎng)供需求狀況、牽引車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和牽引車(chē)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、牽引車(chē)市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)牽引車(chē)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科...

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