玻尿酸產業鏈及玻尿酸行業投資市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 1433 95
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透明質酸是一種酸性粘多糖，1934年美國哥倫比亞大學眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質。透明質酸以其獨特的分子結構和理化性質在機體內顯示出多種重要的生理功能，如潤滑關節，調節血管壁的通透性，調節蛋白質，水電解質擴散及運轉，促進創傷愈合等。具有

玻尿酸又名透明質酸及糖醛酸，是人體真皮組織的重要成分之一。數據顯示，中國醫療美容透明質酸市場規模從2018年的35.8億元增長至2020年的51.1億元，受疫情影響，2020年增速有所回落，但2021年增速逐步恢復到疫前水平，市場規模達到65.6億元。

玻尿酸大規模量產衍生的“輕醫美”拉低了醫美的門檻，低門檻加上消費人群顏值管理意識的提升，將加速輕醫美需求的釋放，驅動行業市場規模持續擴大。

為確保玻尿酸行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解玻尿酸行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能玻尿酸從業者搶跑轉型賽道。

透明質酸是一種酸性粘多糖，1934年美國哥倫比亞大學眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質。透明質酸以其獨特的分子結構和理化性質在機體內顯示出多種重要的生理功能，如潤滑關節，調節血管壁的通透性，調節蛋白質，水電解質擴散及運轉，促進創傷愈合等。具有較高臨床價值的生化藥物，廣泛應用于各類眼科手術，如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術等。還可用于治療關節炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中，能起到獨特的保護皮膚作用，可保持皮膚滋潤光滑、細膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復皮膚生理功能的作用。

玻尿酸行業現狀分析

目前玻尿酸產品在醫美，護膚等領域深受消費者的歡迎，玻尿酸的注射占到非手術醫美項目的31.7%。同時，玻尿酸的周邊產品例如面膜等也被消費者喜愛。

未來我國輕醫美的用戶潛力將進一步釋放，隨著醫美人群額的增多，我國玻尿酸行業規模也將進一步擴大。前瞻預計2026年我國玻尿酸市場規模將達到127億元。

透明質酸產業鏈主要分為三個環節，上游為原料端供應，分為微生物發酵法和動物提取法。中游制備醫療、日化和食品三大級別的透明質酸原料。下游分為醫療、美容護理和食品等應用領域。下游終端運營模式分為線上線下，及直銷和經銷,涉及醫院、醫美機構等專業渠道。醫療終端方面主要運用于粘彈劑、填充劑和滴眼液。

目前我國原料藥產能已達全球的30%以上。主要分為3個級別：醫用級(含注射液級、滴眼液級)、美容級和食品級，其中醫用級要求最高。根據數據顯示，中國原料藥行業供需近些年處于平穩發展態勢，2022年中國原料藥行業產量約為1844.7萬噸，需求量約為1023.7萬噸。在原料藥平穩發展的大背景下，為玻尿酸行業的發展創造了良好的發展環境。

近年來，在醫美行業等需求的驅動下，醫美用玻尿酸行業熱度持續走高。我國玻尿酸原料市場規模從2018年25.8億元增長至2020年51.1億元，復合增速約32.2%。但受疫情影響，2020年的增速有所回落，但隨著疫情的有效控制，醫美手術的數量逐漸恢復，預計2021年增速將會逐步恢復到疫前水平，市場規模達到65.6億元。

玻尿酸也廣泛應用于外科手術防粘黏情景。粘連是外科手術中由于組織的創傷使結締組織纖維帶與相鄰的組織或器官結合在一起，形成的異常結構，幾乎所有的手術都涉及到組織之間粘連，特別在腹、盆腔手術，甲狀腺手術和婦產科手術中尤為突出，會引起嚴重的術后并發癥。

隨著現代醫學美容技術和生物材料科學的快速發展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產品。

透明質酸的生產過程和技術決定了質量優劣的差異，所以在使用上一定要是正確來源生產的產品才能有治療的功效。同樣是透明質酸的產品，因為原料來源及制成技術的差別，對效果有明顯的影響。產品的濃度不能作為選擇產品的參考，純度、分子量、3D立體結構才會直接影響透明質酸的吸水效果。通常分子量愈大、網狀結構愈完整，有最好的吸水效果。坊間保養品、化妝品盛行，但許多業者自制的透明質酸，便宜，可是不一定有效果，甚至有人推行的口服的透明質酸，經過腸胃吸收之后會分解成醣類及氨基酸的小單位分子，還是必須透過自體合成等步驟才能生成在皮膚、結締組織中，其效果也必須要打折扣。

2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨特的生物學特性，在多年的發展中不斷進入新的應用領域，醫學已趨于成熟，美容蓬勃發展，仍有多個領域值得期待。根據數據顯示，玻尿酸產業鏈下游中美容領域占比最重，占比為64.40%，其次為醫藥領域，占比為31.10%，食品及其他領域占比4.50%。中國醫療、醫美、化妝品行業市場規模呈現逐年上漲態勢，為玻尿酸行業打開了市場。全球透明質酸市場呈現快速增長態勢，玻尿酸市場規模前五位分貝為華熙生物、焦點生物、阜豐生物、安華生物、日本Kewpie，市場份額占比分別為：44%、15%、9%、7%、5%。華熙生物市場占有率居首位。

2018年我國防粘連市場規模約29.1億元，同比增長16.2%，5年復合增速為14.0%，預計2022年將達到52.0億元。我國防粘連劑中醫用幾丁糖和醫用玻尿酸凝膠已得到臨床的廣泛認可，逐漸成為防粘連劑的主要產品。目前二者市場規模分別占我國手術防粘連劑市場總規模的41.9%和38.1%。

玻尿酸行業主要下游市場醫美行業市場規模持續擴充，據統計，中國醫美市場規模由2016年的841億元增長至2021年的2643億元，增長幅度214.3%，復合增長率為25.7%。全球玻尿酸行業市場規模穩定增長，據統計，2021年醫藥級玻尿酸市場規模達29噸，化妝品級玻尿酸市場規模達310元，食品級玻尿酸市場規模達382噸。

2021年中國透明質酸原料市場銷量達590.4噸，2017-2021年為CAGR13.07%。從占比來看，2017-2021年，中國市場的透明酸鈉銷量占全球市場的81%-91%，為全球第一大透明質酸消費市場。2021年中國玻尿酸皮膚填充出廠價市場規模64億元，注射數量超870萬支。2017-2021年GAGR分別為19.7%，2022年注射數量預計達到1.11千萬支，市場規模達82億元。

玻尿酸行業市場機遇分析

國內市場增速明顯高于全球，預計2023年市場規模將達到3600億元。雖然目前中國已成為全球第三大醫療美容市場，但當前中國醫美滲透率僅1.2%，遠低于其他國家。我們認為，受益于消費升級以及人們對美的追求永無止步，我國醫美市場成長空間巨大。

目前，非手術類輕醫美項目比手術類的美容醫療項目更受到歡迎。2016-2020年，中國輕醫美行業市場規模不斷增長，用戶規模逐漸擴大，2020年用戶規模達到1520萬，預計到2021年將達到1813萬人。用戶規模的持續增長未來整個輕醫美行業的市場發展前景巨大。

中國透明質酸行業市場規模呈現增長態勢，2022年中國玻尿酸行業市場規模約為49.74億元。從市場價格來看，由于玻尿酸產業技術壁壘較高，部分生產技術主要掌握在少數廠商手中，試市場價格仍處于較高位置，隨著行業技術的發展，產業化水平有待升級，價格下降空間較大，2022年中國玻尿酸行業市場均價約為814.61萬元/噸。根據數據顯示，中國玻尿酸行業供需情況維持平衡上漲態勢，2022年中國玻尿酸行業產量約為624.1萬噸，消費量約為610.6萬噸。市場主要集中在人均收入較高的華東地區，占比約為37.54%。未來隨著玻尿酸在食品領域中的開拓，預計中國玻尿酸行業的產量及需求量將會繼續呈現上漲。

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