黃金珠寶飾品市占率穩步提升 黃金珠寶行業發展現狀分析

• 黃文玉 2023年12月14日 來源：互聯網 中國珠寶玉石首飾行業協會 813 49
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黃金是化學元素金的單質形式，是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。金是較稀有、較珍貴和極被人看重的金屬之一。國際上一般黃金都是以盎司為單位，中國古代是以“兩”作為黃金單位，是一種非常重要的金屬。

近年來，隨著科學技術和現代工業的發展，黃金在宇宙航行、醫學、電子學和其他工業部門，日益發揮著重要的作用。黃金飾品，即用黃金制作而成的飾品。黃金是一種貴重金屬，是人類最早發現和開發利用的金屬之一。它是制作首飾和錢幣的重要原料，又是國家的重要儲備物資，它不僅被視為美好和富有的象征，而且還以其特有的價值，造福于人類的生活。

黃金是化學元素金的單質形式，是一種軟的，金黃色的，抗腐蝕的貴金屬。金是較稀有、較珍貴和極被人看重的金屬之一。國際上一般黃金都是以盎司為單位，中國古代是以“兩”作為黃金單位，是一種非常重要的金屬。不僅是用于儲備和投資的特殊通貨，同時又是首飾業、電子業、現代通訊、航天航空業等部門的重要材料。黃金的化學符號為Au，金融上的英文代碼是XAU或者是GOLD。Au的名稱來自一個羅馬神話中的黎明女神歐若拉的一個故事，意為閃耀的黎明。

純金首飾的含金量在99%以上，最高可達99.99%，故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之稱。K金首飾是在其黃金材料中加入了其它的金屬(如銀、銅金屬)制造而成的首飾，又稱為“開金”、“成色金”。由于其它金屬的加入量有多有少，便形成了K金首飾的不同K數。黃金的用途越來越廣，消耗量也越來越大，因而引起世界各國對黃金的格外關切和濃厚的興趣。黃金珠寶產業鏈主要分為上游黃金、鉆石等原材料供應，中游的制造設計及下游的終端零售環節，其中下游環節的附加值較高，盈利能力較強。

黃金珠寶行業市場發展現狀分析

在金銀珠寶方面，截至2020年底，我國限額以上單位金銀珠寶類零售額2380億元，其中12月份零售額高達289億元，同比增幅自7月份開始轉正，并在下半年各月均保持了較高的增長速度。2020年，我國珠寶玉石首飾行業零售總額約為6100億元，其中，黃金3400億元，占零售總額的55.7%;鉆石800億元，占零售總額的13.1%;翡翠900億元，占零售總額的14.8%;和田玉300億元，占零售總額的4.9%;彩色寶石300億元，占零售總額的4.9%;珍珠150億元，占零售總額的2.5%;鉑金及白銀100億元，占零售總額的1.6%。

2020年，我國黃金實際消費量820.98噸，較2019年同比下降18.13%，其中，首飾用金量490.58噸，同比下降27.45%，達近5年最低;金條和金幣用金量246.59噸，同比增長9.21%。2020年，黃金飾品的工藝創新主要體現為幾類主要產品的升級和組合，包括3D硬金、5D黃金、5G黃金和古法黃金等，其中，3D/5D黃金銷售額占比17%，5G黃金銷售額占比16%，古法黃金銷售額占比16%。2020年，我國和田玉零售總額約為300億元，占我國珠寶市場整體份額的5%左右，其中，高品質和田玉的零售額占比約為25%。從原材料交易額來看，青海料約占45%，新疆料約占20%，俄羅斯料約占20%，韓國料約占5%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年黃金珠寶首飾行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

隨著古法金工藝火熱，2021年中國首飾用金上升到711.29噸，同比增加45%。自戴用途仍在目前黃金珠寶門店消費者購買黃金飾品需求中所占的比例最大，為32.1%，其次是占比28.1%的婚嫁需求。對于“悅己”需求的重視將讓黃金飾品消費擺脫對于婚慶需求的過度依賴，新興需求將持續打開市場成長空間。從門店數量來看，2022H1周大生、中國黃金、迪阿股份、菜百股份、老鳳祥新開門店分別為224、34、104、7、111家，目前門店數量分別為4525、3749、552、64、5055家。

國際大牌主要包括兩類，一類是以蒂凡尼、卡地亞為代表的高端奢侈珠寶品牌，具有獨特的品牌內涵和悠久的歷史，主要面向高消費群體。另一類是以施華洛世奇、潘多拉等為代表的輕奢珠寶品牌，主要覆蓋年輕消費者。港資品牌以周大福、周生生、六福珠寶為代表，定位于中高端市場，近年來通過加盟形式在內地布局下沉市場，面向更多元的消費群體。內地品牌以中國黃金、老鳳祥、周大生等為代表。

從市場規模來看，根據中寶協對珠寶行業近全品類綜合統計，按銷售額計算，2021年我國珠寶玉石首飾產業市場規模約為7200億元，同比增長18%。根據中寶協對珠寶行業近全品類綜合統計來看，2021年珠寶各品類均呈現增長態勢。其中，黃金品類市場規模約為4200億元，占比58.3%;鉆石產品市場規模約為1000億元，占比13.9%;翡翠產品市場規模約為1000億元，占比13.9%。

數據顯示，2020年珠寶玉石首飾行業進出口總額523.76億美元，同比下降34.79%;其中，進口總額316.38億美元，同比下降47.44%;出口總額207.38億美元，同比增長3.05%。海關總署數據顯示，2021年，珠寶行業進口總額為774.17億美元，同比增長143.9%;出口總額為293.34億美元，同比增長59.1%。各珠寶品類原材料依然以進口為主，繼續保持巨大貿易逆差。

世界黃金協會最新數據顯示，2023年一季度全球黃金需求總量(不含場外交易)同比下降13%。其中，全球科技用金領域需求驟降至70噸。在金飾需求方面，一季度全球金飾消費需求表現較為平淡，與去年同期基本持平。花旗集團預計短期內金價將達到2300美元/盎司。

2023前三季度黃金價格震蕩上行，以及消費場景的恢復下黃金珠寶飾品銷量提升，行業迎來量價齊升。行業龍頭企業在過去三年期間積極開拓品類，并逆勢開店搶占渠道，市占率穩步提升，實現龍頭強者恒強。建議關注黃金珠寶飾品優質標的。

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