工業氣體行業未來發展趨勢及機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 652 38
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全球工業氣體市場集中度較高，我國工業氣體市場以外資為主導。國外 工業氣體行業起步時間較早，幾家外資頭部企業已形成壟斷格局。2021 年全球工業氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度C

工業氣體下游領域廣泛，以鋼鐵、石化為主。工業氣體的下游應用領域 包括了鋼鐵冶金、石油化工、機械制造、電力等傳統行業與集成電路、 液晶面板、LED、光伏等新興行業。2021 年工業氣體的下游結構中，有 24%的份額來自于鋼鐵，剩余三個占比較大的下游領域分別是石化、電 子產品及其他化學品，份額分別為 18%、11.20%、11.30%。傳統工業需 求較大的是大宗氣體，其種類較少，但純度要求不高;新興工業通常使 用特種氣體，其需求總量較小，但種類眾多，且對純度要求較高。

全球工業氣體市場集中度較高，我國工業氣體市場以外資為主導。國外 工業氣體行業起步時間較早，幾家外資頭部企業已形成壟斷格局。2021 年全球工業氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度較高，CR4 達到 53%。我國工業氣體市場也主要由外資機構主導，林德集團和液化 空氣兩大企業市場占比分別為 21.9%和 20.7%，占比相對較高，其次是 空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業，市場份額分別為 10.1%、10.1%、 6.3%。此外，國產廠商金宏氣體、華特氣體市場份額分別為 0.78%、0.62%。 隨著國產替代加速，國產廠商市場份額有望逐步提升。

為確保工業氣體行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工業氣體行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能工業氣體從業者搶跑轉型賽道。

工業氣體行業市場分析

工業氣體產業鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業氣體供應商;下游主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領域。

工業氣體應用于工業發展的各個方面，工業氣體企業與大型鋼鐵、化工等行業相伴存在，工業氣體行業是這些大型項 目的配套的企業，為這些大企業供應生產所需的工業氣體。

根據供應方式不同，工業氣體行業的供氣模式可分為瓶裝氣體模式、液 態儲槽氣體模式、現場管道制氣模式。瓶裝氣體和液態儲槽氣體模式屬 于零售供應模式，供應商通過采購、提純、分裝等工藝加工，之后向客 戶銷售瓶裝供氣或儲槽氣，其中瓶裝氣體適用于小批量、多類別氣體需 求用戶，如電子、醫療等領域，而液體槽車適用于中等批量需求客戶， 例如食品、機械、塑料等領域。管道供氣屬于現場供應模式，氣體公司 在用戶現場投資空分設備并用管道供氣，其目標對象是用氣量較大的工 業氣體用戶和集中在工業區的群體客戶，如化工、冶金、石油等領域。

在制氣業務市場中，現場供應的價值量占比最大。2021 年，以大宗氣體 為主的現場制氣所占份額最大，達到 65%，而零售供應模式下的儲槽制 氣、瓶裝制氣價值量占比分別為 21%、14%。隨著新興產業高速發展， 以瓶裝制氣為主的特種氣體需求有望持續增長，瓶裝制氣占比有望提升。

我國工業氣體行業市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應商早已參與到國內市場尤其是現場供氣市場的爭奪中，現場供氣市場份額超過70%，處于行業領先地位。國外工業氣體巨頭憑借先進的技術、雄厚的資本、豐富的運營管理經驗和品牌效應，搶占國內市場。盡管國內企業在生產成本上有比較優勢，對客戶的需求也有更深刻的理解，但在未來很長一段時期內，外資巨頭在國內市場的仍將給我國本土工業氣體供應商帶來巨大的競爭壓力。

工業氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導體、環保、生物制藥等新興產業。獲益于國家產業政策的大力推動，以上新興產業近年來獲得了快速發展，對工業氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業氣體行業的發展空間。

中國工業氣體企業數量有16080家，較2020年增長6067家。從分布情況來看，江蘇省工業氣體相關企業數量最多，目前主要為“東強西弱”的格局。全國工業氣體企業數量最多的是江蘇省，有工業氣體企業數量7267家;其次是山東省，有工業氣體企業數量7031家;第三是廣東省，有工業氣體企業數量4740家。

工業氣體行業市場機遇分析

近年來，為進一步鼓勵國內工業氣體的整體發展，國家相關部委出臺了一系列支持和引導工業氣體行業發展的政策及措施。2019年12月2日，工信部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料。《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號)同時廢止。

2021 年是“十四五”的開端之年，國家在工業氣體行業也有長遠的布局。2021 年 11 月中 國工業氣體工業協會發布《中國氣體行業“十四五”發展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業發展的五項重點任務：一是立足國內大循環，推動國內國際雙循環發展;二是實 施創新驅動戰略，大幅提升創新能力;三是推進數字化、智能化轉型發展戰略，搭建行業 數字化、智能化平臺;四是推進人才強企戰略，提升企業管理水平;五是優化產業結構， 提升產業鏈供應鏈現代化水平。

目前，全球工業氣體行業正迅猛發展，中國巨大的市場空間為處于黃金盈利期的行業又添幾分活力，而頂級生產商在堅守能源行業陣地的同時，不斷開辟新的發展機遇。工業氣體被喻為工業的“血液”中國工業氣體市場充滿活力，幾套大型氣體裝置將在近幾年內投產。未來幾年，中國工業氣體將以10%以上的增速增長。

我國工業氣體行業市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應商早已參與到國內市場尤其是現場供氣市場的爭奪中，現場供氣市場份額超過70%，處于行業領先地位。國外工業氣體巨頭憑借先進的技術、雄厚的資本、豐富的運營管理經驗和品牌效應，搶占國內市場。

大宗氣體是現代工業的重要基礎原料，近年來市場規模穩定增長。大宗 氣體是一類重要的工業氣體，約占工業氣體的 80%，下游應用領域主要 以鋼鐵冶金、石油化工等為主，近年來市場需求穩步增長，市場規模由 2017 年的 1036 億元增長至 2021 年的 1456 億元，期間復合年均增長率 達 8.88%，增長態勢良好。

隨著中國國內電子、機械制造、光纖和精細化工等新興產業的快速發展，新興分散零售用氣市場正不斷發展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統大宗集中用氣市場規模相對較為穩定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場用氣數量和種類在工業氣體應用中占比越來越高，工業氣體的應用領域正逐漸由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場滲透，成為行業的未來發展趨勢之一。

在客戶的生產現場搭建空氣分離裝置或工業尾氣回收 提純再利用裝置，通過現場生產一對一向客戶供應工業氣體。該模式初 期投資較大，但合作關系一般具有長期、穩定、排他的優勢，其特點是 一次投資、長期受益。現場制氣模式不受運輸的制約，無明確銷售半徑， 主要的下游客戶包括 電子、鋼鐵、化工等對工業氣體有大量持續需求的 行業。從事現場制氣有一定的資金和技術門檻，國內市場玩家主要為外 資巨頭、內資專業氣體生產企業和部分空分設備制造商，其中法液空、 林德氣體等外資氣體供應商進入國內市場較早，并依靠雄厚的資金實力 和豐富的項目經驗迅速占據了國內大規模現場制氣市場，具有絕對優勢。

預計未來5年期間，中國工業氣體市場將保持至少11%的增長率，工業氣體的應用領域十分廣泛，傳統行業主要為鋼鐵、化工，新興的應用領域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫療、公路養護、食品飲料等各行各業。

本報告對我國工業氣體行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外工業氣體行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息...

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