鋼鐵業調整提升步伐加快 鋼鐵行業市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 1460 97
• 繁體

更好滿足高端鋼材需求。船舶、汽車、家電等制造業和風電、光伏等新興產業用鋼品種數量持續增長。前三季度，電工鋼板(帶)產量同比增長14.3%，熱軋薄板同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板出口保持平穩增長，

今年以來，國民經濟回升向好，鋼鐵行業展現出較強的發展韌性，運行總體基本平穩，但也面臨一定的困難和挑戰，運行回升基礎尚需鞏固。

今年8月份，工信部、國家發展改革委等7部門聯合發布《鋼鐵行業穩增長工作方案》，對研判行業形勢、改善經營狀況、促進平穩運行、明確發展方向發揮了積極作用。

冶金工業規劃研究院院長范鐵軍表示，鋼鐵業已進入深度調整期，調整重點將更多側重于結構優化和質量提升。行業企業要穩中求進，加快高質量發展，以高端化、綠色化、智能化構建發展新優勢。

為確保鋼鐵業行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解鋼鐵業行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能鋼鐵業從業者搶跑轉型賽道。

2023年由于出口超預期，鋼鐵整體產量并沒有大幅下降，帶動鐵礦石供需雙增。在宏觀預期和高去庫速度帶動下，鐵礦石價格較高，同時焦煤價格也處在歷史高位。鋼鐵產業鏈利潤被上游原燃料吃掉大半，鋼企利潤微薄。

有業內人士認為，供需失衡是導致當前鋼企經營困境的主要原因。陜西鋼鐵集團有限公司副總經理宗衛東呼吁鋼鐵企業積極響應號召，促進行業自律、減少無序競爭和非必要失血性生產。

據中國鋼鐵工業協會統計，今年1月份至10月份，重點統計會員鋼鐵企業利潤總額719億元，同比下降26.8%;平均利潤率為1.33%，同比下降0.47個百分點。

國家有關部門適時推出《鋼鐵行業穩增長工作方案》，有力提振了行業發展信心。中鋼協有關報告分析認為，隨著國家抓實抓好穩經濟“一攬子”政策和接續措施全面落地實施、顯現效果，有助于鋼材需求逐步恢復。

今年6月6日，馬鋼新特鋼工程項目(一期)投產，現已實現階段性達產。該項目總投資92.69億元，全部投產后，馬鋼特鋼產能將突破400萬噸。

12月9日，中天淮安公司鋼簾線七廠首批成品下線。中天鋼鐵精品鋼簾線項目產品主要用于子午線輪胎應用領域。

預計2024年國內鋼鐵行業供需雙增：供給方面，預計2024年粗鋼產量穩中略增100~500萬噸(同比統計局數據10.28億噸)，需求方面，預計2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬噸(基于統計局數據)。從結構來看，2024年繼續看好新能源、鋼結構、造船等行業用鋼需求增長。

而2023年增幅最大的出口方面，由于受海外反傾銷、碳關稅、查處買單貿易、海外供給增加等影響概率加大的抑制，汪建華預計2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬噸。

多數從業人士對于2024年市場需求的看法仍顯比較保守。上海鋼聯聯席總裁夏曉坤表示，根據此前上海鋼聯調研問卷的結果來看，認為地產鋼鐵需求下降的比例接近7成，大部分受訪者均認為2024年行業可能有減產行為。

我國粗鋼產量占到全球一半以上，鋼鐵產業碳排放占全球鋼鐵產業碳排放總量的60%以上。從行業門類來看，鋼鐵行業碳排放占全國碳排放總量的15%左右，是制造業31個門類中碳排放最大的行業。去年納入中鋼協能耗統計的99家會員單位總能耗達到3.5億噸標準煤。按照《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》要求，確保2030年前實現鋼鐵產業碳達峰，依然需要克服能源效率、能源結構、工藝流程等方面挑戰。

數據顯示，前三季度，我國粗鋼產量為7.95億噸，同比增長1.7%。截至今年9月份，約3.46億噸粗鋼產能已完成全流程超低排放改造與評估監測，噸鋼改造投資約431元，已完成部分工序超低排放改造和正在評審中的粗鋼產能約1.77億噸。今年以來，我國鋼鐵業在產量保持增長、品種結構不斷優化、行業運行總體基本平穩的同時，持續推動產業降碳，目前已經取得了階段性成果。

更好滿足高端鋼材需求。船舶、汽車、家電等制造業和風電、光伏等新興產業用鋼品種數量持續增長。前三季度，電工鋼板(帶)產量同比增長14.3%，熱軋薄板同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板出口保持平穩增長，高附加值產品出口占比明顯提高。

積極推進智能化改造。目前，鋼鐵行業機器人應用密度達到54臺(套)/萬人，90%的鋼鐵企業建立了生產制造執行及能源管控系統，500萬噸規模以上企業基本建立了管控銜接系統。鋼鐵企業積極推進數字化、智能化等新一代信息通信技術與鋼鐵制造全流程的深度融合，形成包含智慧生產、質量管控、設備運維等多業務集成的平臺管控架構，實現了生產效率提高、能效水平提升、質量穩定性提高、員工勞動強度降低。

鋼鐵冶煉以長流程為主的流程結構仍占主導地位。2022年，我國電爐鋼產量僅占粗鋼總量的9.7%，落后于全球28%的平均水平。根據中鋼協測算的數據，電爐短流程的噸鋼碳排放量比長流程低60%至70%，因此在粗鋼產量仍將維持高位的情況下，冶煉流程結構的改變，可以大幅降低碳排放。

當前鋼鐵行業、企業經營面臨的挑戰和困難，既有需求側的問題也有供給側的問題，根源是外部環境變了、經濟發展階段變了、市場需求變了，供給側變化沒有跟上需求側變化。鋼鐵行業的供需矛盾變化趨勢并非是今年才出現的。從這兩年的情況看，鋼鐵行業供需狀況已經發生了根本性變化。從結構上看，2020年起，建筑業用鋼消費和制造業用鋼消費占比趨勢開始發生改變，建筑業用鋼占比逐年走低，制造業用鋼占比逐年走高。

鋼鐵行業市場機遇分析

目前鋼鐵行業已經進入轉型升級高質量發展的關鍵時期，需要把擴大內需與供給側結構性改革有機結合起來，實現高水平的供需動態平衡。“減量化是大勢所趨，高端化是重中之重，智能化方興未艾，綠色化勢在必行。鋼鐵企業應該認清形勢，順勢而為，堅定信心走高端化、智能化、綠色化和國際化路線。”唐祖君說。

中國鋼鐵超低排放改造工程是引領世界鋼鐵的環保工程。截至2023年10月31日，共有99家鋼鐵企業(包括一家球團企業)完成了超低排放改造和評估檢測。

生態環境部大氣司項目處處長蔡俊表示，我國初步建成了全球最大的清潔鋼鐵生產體系，鋼鐵企業綠色化水平明顯提升，摘掉了原來“傻大黑粗”的帽子，多家企業被評為環保績效A級。一批鋼鐵企業實現了“工廠變公園”“廠區變景區”。

全流程能源效率提升是鋼鐵行業目前減碳的優先工作。鋼鐵行業“極致能效工程”于去年12月正式啟動。鋼鐵行業共有58家培育企業、4.4億噸產能正在加大節能技術改造升級和裝備投入，以能源結構、工藝結構和材料技術迭代推動產業鏈協同降碳轉型發展。

光伏用鋼方面，中國光伏行業協會行業發展部副主任王青稱，鋼材在光伏行業的應用方面最多的還是在集中式電站項目。今年前三季度，國內集中式光伏裝機同比增長258%，也就是說鋼材在光伏領域應用場景的增量是非常多的。但是也應注意，總量上還是相對較小的。目前鋼材在支架領域的需求仍是百萬噸級別，但隨著光伏產業的高速發展，對相關用鋼質量也提出了更高的要求。

如果想要了解更多鋼鐵產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年鋼鐵產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年鋼鐵產業現狀及未來發展趨勢分析報告

  鋼鐵行業是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業生產活動為主的工業行業，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業、煉鐵業、煉鋼業、鋼加工業、鐵合金冶煉業、鋼絲及其制品業等細分行業，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡