奶業依然處于發展機遇期 奶業行業市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月5日 來源：百度 822 50
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為確保奶業行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解奶業行業的發展態勢，以及創新

總投資15億元，現代牧業旗下一家3萬頭規模牧場日前正式投產。梳理發現，眼下盡管行業整體面臨一定的困難，但多家大型牧業集團仍在逆勢擴張，這反映出很多經營主體依然看好奶業，奶業發展仍處于機遇期。

在數量持續增長和質量不斷提升的背景下，當前奶業行業和企業面臨的困難主要表現為奶源階段性過剩和原料奶價格下行。受此前經濟形勢、人口結構變化等因素影響，液態奶消費下降。加之乳企發展較快，規模化牧場超前建設，雖有利于保障國內奶源供應，但也存在奶源建設過快的問題。產能增、消費降，導致液態奶供需失衡。

為確保奶業行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解奶業行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能奶業從業者搶跑轉型賽道。

不只奶類，眼下我國主要畜產品大多呈價格下跌態勢。奶業發展中的問題既有畜牧業的共性問題，也有自身的特殊情況。所謂共性問題包括生產成本較高、資源約束趨緊;所謂特殊情況是產量提升與自給率下降并存。盡管原料奶階段性過剩，但是奶源自給率依然不夠理想。據有關規劃，2025年奶源自給率要達到70%以上，目前還有差距。奶業依然存在結構性短缺的問題，從進口量可見一斑。今年前三季度，我國乳制品進口量同比下降12.4%，大包粉、液態奶、嬰配粉等進口量縮減，乳清、奶酪進口量顯著增長。

從奶業發展歷程來看，2008年三聚氰胺事件使奶業發展受到沖擊，此后的10年間產量停滯不前。直至2018年，全國奶類產量依然略低于2008年。2018年國務院辦公廳發布一攬子政策促進奶業振興，2019年至2022年，奶類產量年均增速達6.1%。2022年首次突破4000萬噸大關，奶牛單產水平提升到9.2噸，雖不如以色列和美國，但高于歐盟水平;國產嬰配粉市場占有率達68%，重新占據主導地位。曾經困擾奶業的質量安全陰影已經遠去，影響奶業發展的主要矛盾在發生變化。

奶價下行、養殖虧本、庫存增加，這都是奶業面臨的新形勢，也是成長的煩惱。從前三季度看，盡管乳制品行業表現喜憂參半，但仍展現出強大韌勁，整體好于去年。長期來看，奶業發展總體向好，困難是暫時的，通過高質量發展是可以克服的。從營養角度看，慢性病高發正推動居民膳食向營養健康轉型，奶類作為優質蛋白來源有很大消費增長潛力;從產業素質來看，養殖規模化水平、設施裝備水平、奶牛單產等不斷提升，生鮮乳質量保持較好水平，這些是奶業發展的底氣。

在奶業全球化格局下，中國奶業競爭力如何快速有效地提升?這是全行業需要思考的問題。亞洲龍頭乳企伊利集團給出的答案是——數智化。伊利集團董事長潘剛明確表示，多年來，伊利持續關注前沿技術，不斷提升數字技術應用能力，推動數字新技術與產業鏈核心業務的增值融合，始終在致力于優化奶業發展路徑。

以伊利現代智慧健康谷為例，作為伊利數智化發展的典型樣本，伊利現代智慧健康谷通過產業驅動全鏈發展、數字賦能智慧城市、綠色引領產城融合，創造了全球奶業多項之最。

走進伊利健康谷液態奶全球智造標桿基地，可以看到，碼垛機械手臂靈活旋轉、AGV無人駕駛小車智能躲避障礙物流暢穿行，全球一流倉儲系統智能管理……目前，該基地日處理原奶可達到6500噸，有著全球速度最快、每小時灌裝40000包的生產線，每天生產的牛奶可充足保障千萬級人口城市的日飲奶需求。還有伊利奶粉全球智造標桿基地，年產能6萬噸，是目前全球產能領先、技術一流、數智化程度先進的高端嬰幼兒配方奶粉生產基地。

不過，上市乳企板塊的股價表現卻不樂觀。Wind數據顯示，截至12月28日收盤，29家乳品相關上市公司，僅2家年內實現股價上漲，分別是一鳴食品(605179.SH)和騎士乳業(832786.BJ)，股價漲幅分別為18.37%、66.39%。剩余27家企業的股價均在年內下跌，曾3年內股價暴漲超11倍的大牛股妙可藍多(600882.SH)，今年股價跌約50%，VITASOY INT'L(00345.HK，即維他奶國際集團有限公司)下跌52.84%，蒙牛乳業則跌去40.39%。

業內人士分析指出，液態奶市場已相對飽和，多家乳企加速產品創新，旨在開拓更多細分市場，尋求增量空間，比如發力原本并不受重視的奶酪市場。不少乳企加快推進國際化，拓展海外市場。

據海關數據，2023年1月-10月，我國共計出口各類乳制品47624.9噸，同比增加28.6%。其中，干乳制品出口同比增加77.8%，大包粉出口同比增加226%。

奶業行業市場機遇分析

9家乳企營收未能保持增長，麥趣爾(002719.SZ)、品渥食品(300892.SZ)、妙可藍多營收同比下滑最嚴重，分別下降36.71%、26.54%、19.69%，營收分別為5.37億元、8.63億元、30.75億元。其中，麥趣爾受丙二醇事件影響，乳制品業務營收持續萎縮，今年上半年公司乳制品業務營收下滑73.34%，占比下滑至37.99%。

在A股乳品企業中，總營收超過百億的只有伊利股份和光明乳業，前三季度伊利股份實現營收970.91億元，同比增長3.84%。同期，光明乳業營收達到206.64億元，但增速下滑3.37個百分點。

20家A股上市乳企中，2023年前三季度，只有伊利股份歸母凈利潤達到93.70億元，其他均不足4億元，新乳業(002946.SZ)、光明乳業的歸母凈利潤分別為3.81億元、3.23億元。

2023年上半年，伊利股份海外業務收入較上年同期增長19.9%。目前，伊利已在歐洲、美洲、大洋洲等乳業發達地區構建了一張覆蓋全球資源體系、全球創新體系、全球市場體系的骨干大網。伊利的全球合作伙伴總計2000多家，分布在39個國家;在全球擁有15個研發創新中心、75個生產基地，旗下產品銷往60多個國家和地區。

蒙牛的冰淇淋業務在海外市場表現亮眼。2023年上半年，蒙牛該業務在海外實現營收9.68億元。旗下冰淇淋品牌艾雪在東南亞實現雙位數增長，在印尼和菲律賓的市占率分別為第一和第二。

兩大乳業巨頭是海外拓展的排頭兵，其他乳企也在跟進。澳優在全球已擁有9座工廠，形成覆蓋配方奶粉、保健食品、特醫食品、個性化營養品及服務的生命全周期產業鏈體系。2023年9月，妙可藍多首批出口海外的奶酪棒在上海奉賢工廠裝車發運，中國奶酪制品開始走向國際市場。

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