養老保險市場現狀及機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2024年1月12日 來源：百度 668 39
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為確保養老保險行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解養老保險行業的發展態勢，

個人養老金是指政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營、實現養老保險補充功能的制度。自從2022年11月25日在北京、上海等36地啟動實施至今，我國個人養老金制度落地已滿一周年。

《經濟參考報》“新華健康”記者近日了解到，我國個人養老金開立賬戶超5000萬人，個人養老金產品穩步推進，但仍然面臨投資發展受限、激勵政策有待優化等挑戰。專家建議，當前個人養老金產品亟須提升健康服務屬性，打通養老金融與養老服務的接口，從而實現融合發展，打造完整的養老金融的產業閉環。

為確保養老保險行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解養老保險行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能養老保險從業者搶跑轉型賽道。

養老保險行業市場現狀分析

到2023年，我國養老金產品發行十周年，全市場養老金產品化投資趨勢明顯，近十年養老金產品數量增長了約35倍、達595只，養老金產品規模增長了約78倍、達2.2萬億元。投資經理人數由2013年16人增加到2022年405人，增長了約25倍。

個人養老金實行個人賬戶制，繳費完全由參加人個人承擔，自主選擇購買符合規定的儲蓄存款、理財產品、商業養老保險、公募基金等金融產品，實行完全積累，按照國家有關規定享受稅收優惠政策。個人養老金繳費由參加人個人承擔，每年繳費上限為12000元，可以按月、分次或者按年度繳費，繳費額度按自然年度累計，次年重新計算，方式十分靈活。記者獲悉，截至2023年底，超5000萬人開立個人養老金賬戶，其長期投資回報獲業界看好。

國家社會保險公共服務平臺數據顯示，截至2023年底，個人養老金產品增加至753只，包括465只儲蓄類產品、162只基金類產品、107只保險類產品、19只理財類產品。另據數據顯示，截至目前，在465只儲蓄類產品中，工商銀行發行了54只儲蓄類產品，位居前列;華夏基金旗下有9只個人養老金基金產品，數量排名居首;在保險產品方面，泰康人壽發布了8只產品排名領先;在理財產品方面，工銀理財發布產品數量最多，達6只。

華夏基金近期發布的《個人養老金一周年洞察報告》顯示，從個人養老金不同投資階段人群畫像的年齡分布來看，80后、90后中青年人群表現出更強的投資意愿，95后、00后年輕人群已經有部分開始行動。根據該報告的調研，“對個人養老金的未來增值預期”是投資者選擇開通賬戶的主要原因，其次是希望未來能夠多一份保障;此外也有投資者是被稅收優惠、參與獎勵所吸引而開通賬戶。

國家統計局公布的數據顯示，我國未來10年將迎來最大的“退休潮”，平均每年有大概2000萬人退休。據統計，到2030年，60歲以上的老年人口將達到3億，占比達到22.5%;45-59歲的中老年人口將從2009年的2.26億達到2020年7億，2030年將達到10.2億，占人口總數的比重將達到31.3%。

“十四五”規劃將積極應對老齡化上升為國家戰略，2022年底中央經濟工作會議更是將“養老服務”列為三大擴內需方向之一。機構測算，2022年我國養老產業規模達9萬億元，2024年前后有望提前邁入養老產業轉折期，產業銷售額進一步加速，2025年養老產業規模將突破12萬億元。這意味著，未來幾年養老產業有望邁入產業爆發期。

養老保險市場機遇分析

養老保險，全稱社會基本養老保險，是國家和社會根據一定的法律和法規，為勞動者在達到國家規定的解除勞動義務的勞動年齡界限，或因年老喪失勞動能力退出勞動崗位后的基本生活而建立的一種社會保險制度。

養老保險是社會保障制度的重要組成部分，是社會保險五大險種中最重要的險種之一。養老保險的目的是為保障老年人的基本生活需求，為其提供穩定可靠的生活來源。

我國目前存在養老保險基金壓力大，資金缺口較大的問題，受老齡化的影響，問題顯得格外突出。因此，我國想要解決這一問題就需要拓寬養老保險金籌措渠道，提升社會保障與支付水平。

基本養老保險由兩大部分構成，即城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險制度。在城鎮，凡是有單位的職工和部分自愿的個體工商戶均被納入城鎮職工基本養老保險計劃中。

據中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國養老保險產業全景調研及投資規劃研究報告》分析

在我國，老齡化問題將會是今后很長一段時間伴隨著我們的一大社會難題。如何管好養老錢，將會是每一個家庭資產配置的重要問題?！袄嫌兴B”是至關重要的人生及社會課題。

到2050年，我國80歲以上的老人數量將達到1億以上，空巢老人、獨居老人會越來越多，對養老服務的專業人才需求會越來越大，如果不能讓養老護理成為受人羨慕的職業，就會造成養老事業不足，就會造成社會發展的短板，難以滿足人民群眾的幸福生活需求。

隨著老齡化程度進一步加深，加快發展商業養老保險、彌補基本養老保險存在的不足迫在眉睫。試點近兩年以來，專屬商業養老保險已成為養老保險體系第三支柱的重要組成部分。未來，符合條件的人身保險公司均有望拿到經營專屬商業養老保險的資格，專屬商業養老保險也將從試點轉向常態化經營。

我國的多層次養老保險體系包含三大支柱，其中，第一支柱基本養老保險，包括城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險，由政府主導;第二支柱即企業年金和職業年金，是與職業關聯、由國家政策引導、單位和職工參與、市場運營管理、政府行政監督的補充養老保險;第三支柱包括個人儲蓄型養老保險和商業養老保險，是個人利用金融手段增加養老保障供給的有效形式。個人養老金制度是政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營的補充養老保險制度，屬于第三支柱保險中有國家制度安排的部分。

業內人士表示，當前我國正在大力推動個人養老金制度，但由于該制度的推出時間并不長，全社會對它重要性的認知將還有一個熟悉的過程，而國民投資習慣、家庭金融資產組合方案也是一個逐漸完善的過程。但毋庸置疑，在人口老齡化的大趨勢下，個人養老金制度作為養老體系第三支柱的重要內容，在我國養老保障體系中將扮演更大的作用。

所謂專屬商業養老保險，是指資金長期鎖定用于養老保障目的，被保險人領取養老金年齡應當達到法定退休年齡或年滿60周歲的個人養老年金保險產品。

業內專家預測，專屬商業養老保險進入常態化經營階段，將使得更多人身保險公司進入這一領域，為消費者選擇不同專屬商業養老保險提供便利，為保險公司發展第三支柱養老保險提供更為廣闊的空間。

個人養老金制度加速落地，標志著個人養老金制度頂層設計正式確立。養老金第三支柱有望為保險行業帶來新增量，頭部險企將更具競爭優勢。

政策層面高度重視，個人養老金行業配套政策加速落地。近年來，隨著中國人口老齡化程度不斷加深，養老金三支柱結構不平衡問題凸顯——第一支柱“獨大”，第二支柱發展緩慢，第三支柱剛處于起步階段，政策層面高度重視多支柱養老金體系建設。

未來隨著符合要求的產品備案(包括稅延養老險、兩全和年金產品納入后)，養老金融星辰大海，險企仍需直面來自大資管機構的同業競爭。保險公司在長期投資資金管理能力、長壽風險管理、醫療健康養老產業協同等領域有著一定競爭優勢，但在品牌積累上仍有改善空間，后續需關注產品本身的吸引力情況。

養老保險行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析養老保險未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘養老保險行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

未來，欲了解更多關于養老保險行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國養老保險產業全景調研及投資規劃研究報告》。

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