為確保儲能電池行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解儲能電池行業的發展態勢,
我國儲能電池細分市場呈現出多元化的發展格局,各細分市場均有不同的增長動力和趨勢。隨著新能源和智能電網的進一步發展,儲能電池市場的整體規模仍將保持快速增長。同時,各細分市場也將根據其特性和需求,實現差異化發展。
近日,中關村儲能產業技術聯盟發布《儲能產業研究白皮書2023》顯示,2022年全球已投運電力儲能規模累計237.2GW,年增長率15%;抽水蓄能累計裝機規模占比首次低于80%,與2021年同期相比下降6.8%。
為確保儲能電池行業數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業各個領域,使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解儲能電池行業的發展態勢,以及創新前沿熱點,進而賦能儲能電池從業者搶跑轉型賽道。
儲能電池行業市場分析
新型儲能累計裝機規模達45.7GW, 是去年同期的近 2 倍,年增長率80%,鋰離子電池仍占據絕對主導地位,年增長率超過85%,其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。
截至2022年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW,占全球市場總規模的25%,年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%,與2021年同期相比下降8.3%;新型儲能繼續高速發展,累計裝機規模首次突破10GW,達到13.1GW/27.1GWh,功率規模年增長率達128%,能量規模年增長率達141%。
2022年,中國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破15GW,達到16.5GW;其中,抽水蓄能新增規模9.1GW,同比增長75%; 新型儲能新增規模創歷史新高,達到7.3GW/15.9GWh,功率規模同比增長200%,能量規模同比增長280%; 新型儲能中,鋰離子電池占據絕對主導地位,比重達97%,此外,壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術路線的項目,在規模上有所突破,應用模式逐漸增多。
從細分市場來看,電力儲能電池出貨量最大達92GWh,同比增長216.2%,占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后,出貨量25GWh,同比增長354.5%,占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh,同比減少25%,占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh,同比增長207.7%,占比3.1%。
我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中,頭部效應較為明顯。2021年中國儲能電池出貨量達48Gwh,同比增長2.6倍,寧德時代儲能電池市場份額達59.7%;比亞迪排名第二,儲能電池市場份額16.0%;中航鋰電排名第三,儲能電池市場份額4.3%;國軒高科占比達4%。
儲能電池行業市場機遇分析
在“雙碳”目標背景下,加大力度推廣新能源已成為大趨勢。由于新能源發電存在供應隨機性,發電功率不穩定,并網困難等問題,發展新能源儲存技術尤為重要。目前,國家發展改革委和國家能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》,提出到2025年,新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段。這將會是我國儲能電池行業發展的一大機遇,未來,我國儲能電池將會成為新型儲能產品中占據主導地位。
隨著鋰離子電池成本也在快速下降,預計到2030年其裝機成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過預期,使其在多個主要能源市場成為天然氣發電廠的有力競爭對手,預計電化學儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。在此背景下,預計未來儲能電池將保持快速增長態勢,未來幾年出貨量有望超過60GWh,市場規模有望突破千億,成為拉動我國儲能行業的主要細分市場。
在儲能產業鏈上游,原材料供應是關鍵。其中,電池材料領域涌現出一批優秀的企業。如德方納米、貴州安達等企業在正極材料領域占據領先地位;貝特瑞、天賜材料等企業在負極材料和電解液領域具有較強實力。此外,恩捷股份和星源材質等公司也在隔膜和電極箔等關鍵材料領域表現出色。這些企業的技術創新和規模效應,為儲能電池的品質和成本提供了有力保障。
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