飛機租賃產業現狀調研2024

• 方蔓桃 2024年1月23日 來源：百度 1337 88
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為確保飛機租賃行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解飛機租賃行業的發展態勢，

根據IATA提供的數據顯示，2019年全球航空市場旅客周轉量集中分布在亞太、歐洲和北美市場，分別占據35%、27%和22%的市場份額。截至2022年末，全球航空旅客周轉量恢復至2019年同期水平的80%，由于亞太地區市場恢復相對滯后，歐美地區市場份額相對2019年有所擴大

分國內和國際市場看，2019年，全球航空旅客周轉量的36%由國內航線貢獻，剩下64%來自國際航線，由于各地區國內市場恢復均領先于國際市場開放，這一比例在2022年為42%/58%

為確保飛機租賃行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解飛機租賃行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能飛機租賃從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年飛機租賃產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

亞太地區航空需求量增長最快的地區是中國、東南亞地區和南亞地區，其2019年收費客公里(RPK)增長率分別達到5.5%、5.7%和7.0%。2019 年全球現役機隊數量，亞太地區以 30.97%的占比超過北美地區，成為全球現役機隊數量占比最高的地區。飛機租賃的形式多種多樣，從性質上分：主要是融資租賃和經營租賃;從租賃范圍份：干租和濕租;從出租人的融資來源和付款對象劃分：轉租和售后回租等。飛機租賃還有很多衍生類型，但基本上脫胎于上述類型。

分地區看，北美地區運力和需求均已恢復至2019年及以上的水平;歐洲地區運力和需求恢復至2019年同期的98%;亞太地區恢復相對滯后，運力和需求分別恢復至2019年同期水平的89%和90%

分航線看，中國/美國/印度/巴西等國的國內市場均已恢復至2019年水平。國際航線方面，除北美地區以外，其他各區域的運力均還未恢復至2019年同期水平，但北美/中東/拉美/亞太/非洲均表現出需求恢復快于供給恢復的現象

截至2020年6月底，全球前二十大飛機租賃公司主要來自美國、中國和日本，其中中資背景的租賃公司共有9家。從飛機租賃公司的機隊規模來看,大部分飛機租賃公司的機隊規模都在100架以內,而頭部公司機隊規模遠遠高于100架，呈長尾形態分部。

中國租賃飛機已經占到民航機隊總數的一半以上，但我國的飛機租賃市場主要被國外租賃公司所占領，中國僅有少數租賃公司可以嘗試獨立完成飛機租賃業務。這主要因為我國民航的飛機租賃從一開始就走上了國際化道路，我國大部分航空公司的干線飛機都通過國外的金融機構，尤其是通過國外飛機租賃公司融資引進。因此，如果要了解中國的飛機租賃市場，就不得不提到在國內從事飛機租賃的國外公司，因為他們占據了中國飛機租賃近九成的市場，特別是美國通用電氣金融航空服務公司和國際租賃金融公司這兩家公司。

2021年10月底，全球在役和存放的客機數量僅增長了約300架，租賃滲透率增長了2.2%，因此租賃商的自有飛機組合增加了660多架。租賃部門終于實現了神話般的“50%市場份額”。這主要是因為自2020年初以來，租賃商為將近65%的新飛機交付提供融資(包括他們自身的訂單以及售后回租(PLB))，以及通過售后回租大量進一步購入(通常是接近全新的)二手飛機。由于飛機進入資產組合，租賃商退役的飛機數量比平時少，同期僅有250多架飛機拆解，約占所有退役飛機數的37%。

中銀航空租賃公司是全球租賃機隊機齡最短的經營性飛機租賃公司之一，機齡為3.5年，短于可比公司AerCap(6.1年)、中國飛機租賃(5.1年)、國銀金融租賃(4.4年)和Air Lease(4年)。

2020年6月22日，環球航空全產業鏈解決方案供貨商——中國飛機租賃集團控股有限公司宣布，獲上海證券交易所批準發行儲架式ABS，獲批發行額度為人民幣50億元。這是我國飛機租賃行業的首單儲架式ABS，此次儲架式ABS成功獲批得益于航空業穩步復蘇以及國家密集出臺多項利好民航業發展的大背景，亦是中飛租賃多年來不斷提升飛機資產管理能力，開拓多元化融資渠道，推動航空金融創新的又一成果。

截至2023年11月30日，空客和波音在亞太地區的待交付訂單分別為3798架飛機和3361架飛機，分別占各自總體待交付訂單的比例為47%和57%

印度、美國和中國是空客在亞太地區排名前三的客戶市場，美國、印度和印度尼西亞是波音在亞太地區排名前三的客戶市場

中銀航空租賃客戶遍布全球，以飛機賬面凈值計算，中國客戶占比最高，約為32.2%，亞太(不含中國)、歐洲、中東及非洲、美洲客戶占比分別為21.1%、24.8%. 11.4%和 10.5%。

國銀租賃是中國首批成立的租賃公司之一，是國家開發銀行唯一的租賃業務平臺及上市平臺，租賃資產及業務合作伙伴遍及全球40余個國家和地區，享有較高國際信用評級，穆迪A1、標普A及惠譽A+。2019年12月31日，公司共有420架飛機，由228架自有飛機、5架托管飛機和187架已訂購飛機組成。至2020年上半年底，公司共有378架飛機，包括223架自有飛機、5架托管飛機和150架已訂購飛機。國銀租賃的飛機租賃客戶遍布全球，以租賃收入占比計算，中國、亞太(不含中國)、歐洲、美洲的租賃收入占比分別為49.5%、22.1%、18.7%和5.2%。

飛機租賃行業市場機遇分析

根據空客提供的預測數據顯示，未來20年，印度國內、亞洲新興經濟體國內、中國-美國、亞洲新興經濟體-中國、中國國內、南亞-中東、亞洲發達國家-中國等亞太地區的市場和航線旅客周轉量年均復合增速領先全球其他地區航線市場，且以上幾個市場/航線合計將貢獻43%的全球RPK

中國和美國依然是全球最大的兩個航空市場，且中國市場兼具大體量及高增速的發展優勢?？湛皖A測亞太地區的其他區域，包括印度國內市場、東南亞地區、中美間航線市場等雖然相比中、美兩國國內市場體量較小，但都將呈現出較快的需求增速

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