一、電動摩托車國際市場發展歷程回顧
電動摩托車，作為一種綠色、環保的代步工具，近年來在全球范圍內得到了快速發展。然而，它的發展歷史卻可以追溯到幾十年前，甚至上百年前。其發展歷程與電池的發明和使用是分不開的。
在1859年之前，世界上還沒有可以上路行駛的電動車和電動摩托車。知道鉛酸電池的出現。1859年，著名物理學家、考古學家法國人加斯頓·普蘭特（Gaston Planté）發明了鉛酸電池，拯救了蓄電池技術，使得實用的電動車不再是想象。于是也就有了世界上第一臺真正的電動車，由法國工程師古斯塔夫·特魯夫（Gustave Trouve）在1881年打造：一輛以鉛酸電池為動力，可以充電的電動三輪車，全車重160kg，最高速度可達12km/h。自此，電動車走入了人們的視野，并開始逐漸獲得市場的認可。隨著電力的普及，以及電池和電機技術的進步，電動車行業進入了短暫的"黃金期"，時間一直持續到20世紀20年代。
與此同時，1913年，第一臺以柴油機為動力的內燃機車問世。當時的石油開發技術開始大規模普及，同時汽油車的生產也逐漸成熟，到了1920年左右，電動車已經基本被燃油車取代。這時候，內燃機不僅成為二輪、三輪、四輪汽車的動力來源，還被廣泛應用于船舶、列車、農機具和飛機。在二輪領域，四沖程發動機已經采用了每缸4氣門和DOHC等高級機械裝置。而風靡一時的電動能源，就此沉寂。
20世紀60年代中期，電動摩托車在歐洲開始成規模出現。當時的電動摩托車還處于早期階段，體積龐大、重量沉重，且性能不佳。然而，它們的出現引起了人們對于環保出行方式的關注。隨著電力技術的進步，電池的容量增加，電動摩托車逐漸開始進入市場。
在20世紀80年代，亞洲市場開始興起電動摩托車潮流。這段時期，日本和中國成為電動摩托車生產的兩個主要國家。電動摩托車的設計和制造技術得到了顯著改善，市場需求也日益增長。然而，由于當時電池技術限制，續航里程還不足以滿足人們的出行需求。
直到20世紀 90 年代，全球第三次石油危機爆發，原油價格飆升，供應大幅降低，同時能源污染的聲音開始出現，原本已經被遺忘在角落里的電力技術再次被搬上了臺面。相比于前一個世紀，此時的電池技術已經有了長足的發展。在動力電池方面，鎳氫電池、鈣氧電池、鈣硫電池、鋰電池等相繼出現，雖然較內燃機技術的發展還是差了很多，但也足夠支持大量車企涉水新能源領域。于是，扛著環保的大旗，電力能源又站起來了。
進入21世紀，隨著新能源產業的快速發展和電池技術的進步，電動摩托車得到了革命性的改進。新型鋰離子電池的應用使得電動摩托車的續航能力大幅提升，同時也減輕了整車重量。這使得電動摩托車的性能大幅提升，行駛速度更快，續航里程更長，操控性能更佳。
此外，智能科技的應用也推動了電動摩托車的發展。智能電池管理系統、可調節驅動模式、智能互聯功能等給電動摩托車提供了更多的便利和舒適性。同時，其他創新技術如快速充電技術、能量回收技術等也在推動電動摩托車技術的不斷進步。
現如今，電動摩托車已經成為城市交通的一部分。它以其環保、低噪音、低運行成本等特點受到越來越多人的喜愛。
然而，電動摩托車仍然面臨著一些挑戰。續航里程、充電設施建設、成本問題等都是障礙。為了更好地推動電動摩托車的發展，需要政府的政策支持、企業的技術創新和消費者的認可。
未來，隨著技術的進一步革新和市場需求的不斷增長，相信電動摩托車將繼續發展壯大，成為傳統摩托車的主要替代品。
圖表：2020-2022年全球電動摩托車產量
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數據來源：國際摩托車聯合會，中研普華產業研究院整理
根據國際摩托車聯合會發布的相關統計數據，2020-2022年全球電動摩托車產量呈現出逐年增長的趨勢，由2020年的837.16萬輛增長到2022年的966.86萬輛。2020-2022年全球電動摩托車產量累計增長了129.7萬輛，累計增幅為15.49%，年均復合增長率（CAGR）為7.47%。
三、電動摩托車競爭格局分析
目前，全球電動摩托車企業的競爭格局逐步形成。
從電動摩托車的產銷量來看，中國是當今電動摩托車的生產和銷售大國，在全球電動摩托車生產和銷售中占據著舉足輕重的地位，全球產量占比在80%左右。
但是，中國的電動摩托車由于定位和應用領域不同，主要在城市通勤等領域居多。而在國外尤其是歐美發達國家，電動摩托車更多是作為休閑和短途旅行的工具。
總體來看，當前全球電動車格局中，中國占據大部分份額。但在追求性能的高端電動車領域，比如越野車和跑車等領域，主要為國外品牌占據，比如Energica、KTM、本田、雅馬哈等。
海外市場蘊含增長潛力，歐美與東南亞、印度需求有異。據弗若斯特沙利文，2022年印度、東盟、歐洲、美國電動兩輪車銷量分別為0.8/6.9/7.9/0.7百萬輛，占海外總銷量4%/35%/40%/4%，2018-2022年銷量年復合增長率（CAGR）分別為100%/26%/30%/38%。電動踏板車（電踏車）主導歐美電動二輪車市場，而東南亞、印度摩托車保有量大，電動化趨勢初步顯現，電動兩輪車增長潛力大。
歐美電踏車銷量穩步增長。歐美地區騎行文化與環保理念盛行，電動兩輪車需求衍生于自行車騎行。歐洲城市較小，自行車文化歷史悠久，電踏車發展趨于成熟，電動兩輪車市場由電踏車主導。據歐洲自行車產業協會，2021年歐洲自行車及電踏車銷量超過2.2千萬輛，其中電踏車銷量達到506萬輛，同比增長12.3%，相對自行車的滲透率提升至約23.2%。美國汽車出行為主流，自行車年銷量在1500-2000萬輛之間，相比日本和歐洲，電踏車在美國起步較晚，消費者群體偏向自行車運動愛好者和極限運動發燒友，2020年以來疫情和電動自行車三級分類法案等政策驅動增長，2021年美國電踏車銷量達55萬輛，同比增長26%，2017-2021年銷量CAGR達25.7%。
東南亞的電動兩輪車市場處于發展初期，潛力大。因為人口密集、消費水平較低、極端天氣少等原因，兩輪出行成為了東南亞地區主要的交通方式，其也是全球摩托車保有量最高的區域之一。根據ASEANstats數據，東南亞目前約有2.5億輛的摩托車保有量。在能源和環保的壓力下，電動化轉型成為了東南亞兩輪車市場的大趨勢，但目前電動化滲透率仍然偏低。日系品牌在東南亞傳統摩托車市場占主導地位。2022年本田在印尼、越南、泰國摩托車市占率均超過70%，本田和雅馬哈合計在印尼、越南、泰國、馬來西亞市占率超過80%。目前東南亞摩托車電動化尚處于起步階段，5大主要市場（印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓）中除越南外，電動滲透率均低于3%。從燃油摩托車（油摩）銷量上看，2022年東南亞六國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）共銷售1227萬輛。但是根據Marklines，雅迪和Vinfast在東南亞5大主要市場電動摩托車2022年的銷量僅分別為8.2萬輛和8.8萬輛，和油摩銷量存在顯著的差距，電動化未來發展空間大。
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楊興杰
研究院服務號