TWS耳機產業鏈、市場格局及發展方向分析2024

• 郭夢 2024年1月29日 來源：互聯網 278 10
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耳機作為標準品，隨著技術成熟，中低階和中高階產品差異不斷縮小，同時品牌下沉導致中低階市場體量增加，消費者選擇更加趨于理性，對普通消費者來說其消費體驗差別逐步縮小，因此在產品的購買上可能會更加傾向于高性價比產品。

TWS耳機產業鏈、市場格局及發展方向分析2024

Canalys數據顯示，2023年第三季度，全球個人智能音頻設備出貨量同比下跌3%至1.1億部，但TWS、無線頭戴式耳機市場仍強勁增長，全球TWS耳機出貨量增長3.9%。

TWS耳機行業產業鏈

從TWS耳機行業產業鏈來看，上游以模塊零組件為主，包括芯片、PCB主板、電池、揚聲器、線纜、天線等，中游核心則是整機集成廠商，下游是各類品牌廠商以及終端客戶。TWS耳機體積小巧，內部空間有限，對各零部件精細度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。

TWS耳機企業類型大致可以分為以下幾類：

手機廠商：如蘋果、華為、小米等，這些企業通常擁有自己的TWS耳機產品線，并且產品集成度高，可以與自家手機等設備無縫連接。

專業音頻廠商：如BOSE、索尼、森海塞爾等，這些企業專注于音頻產品的研發和生產，在TWS耳機領域也具有較強的技術實力和品牌影響力。

互聯網公司：如阿里巴巴、騰訊等，這些企業通過投資或合作的方式進入TWS耳機領域，通常側重于智能化功能的研發和應用，以及與其他智能設備的連接。

初創企業：很多初創企業通過創新的技術和設計進入TWS耳機市場，這些企業通常具有較強的研發能力和市場敏銳度，但品牌知名度和市場份額相對較小。

圖表：TWS耳機企業類型

從品牌端看，蘋果依然維持行業龍頭地位，安卓手機品牌的TWS耳機份額仍然較小。從2022年全球TWS耳機市場份額來看，蘋果占據了31.8%的市場份額，三星、小米合計份額僅為14.2%。

TWS耳機市場格局

TWS耳機市場格局正在呈現百花齊放的態勢。隨著技術的不斷發展和消費者需求的多樣化，越來越多的企業開始進入TWS耳機市場，并推出各自的產品。

一方面，蘋果、三星、索尼等國際知名品牌憑借其強大的技術實力和品牌影響力，在TWS耳機市場中占據了較大的份額。這些品牌注重產品的品質和用戶體驗，推出了多款具有特色的TWS耳機產品，滿足了不同消費者的需求。

另一方面，國內的一些企業也在TWS耳機市場中嶄露頭角。華為、小米、OPPO等企業通過技術創新和產品差異化，在TWS耳機市場中取得了不俗的成績。這些企業注重產品的性價比和個性化，推出了多款適合不同消費群體的TWS耳機產品，獲得了消費者的認可。

此外，一些新興品牌和創業者也在TWS耳機市場中尋找機會，通過創新的產品和營銷策略，逐漸在市場中占據了一席之地。這些企業往往更加注重產品的時尚性和個性化，迎合了年輕消費者的需求。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國耳機行業發展分析與投資前景預測報告》分析：隨著TWS耳機在運動、學習、駕駛、搭乘交通工具等多元化場景應用的推廣，TWS耳機產品普及速度有望得到進一步提升，TWS耳機有望成為電源管理芯片在消費電子領域的新增長點。

TWS耳機行業發展方向及趨勢分析

降噪技術是TWS耳機未來的技術升級方向。由于摒棄了傳統線材連接方式，TWS耳機可讓用戶使用耳機通話、聽歌變得更加自由便利，已受到了眾多消費者的認可。

如今，開放式耳機堪稱是當下消費電子行業新的增長引擎，甚至讓智能手機行業都黯然失色。開放式耳機，簡單理解就是“不入耳式耳機”，耳機無需塞入耳道即可正常使用，除了全新的聆聽體驗，它最大的優勢更是，以及帶來的絕佳舒適性。開放式耳機這個新物種看起來似乎不是什么很高深的東西，但其實涉及到大量底層聲學科技(包括定向聲場和骨傳導技術等)、結構設計、人體工學和親膚材料等，使得它并不是一個低門檻的行業，不同的產品體驗感也千差萬別。

當前，在開放式耳機這條賽道上領跑的，毫無疑問是Shokz韶音。前不久，知名市調機構IDC剛剛發布了截止到今年第三季度國內開放式耳機市場的調查報告。報告顯示，2023年Q1-Q3中國開放式耳機市場出貨量總量 518.6萬臺，Shokz韶音占比20.4%，以銷售額計算， Shokz韶音占比43.0%，雙雙排名首位。值得一提的是，Shokz韶音在2023年4月推出的首款不入耳藍牙耳機OpenFit舒適圈，在今年Q2-Q3開放式耳掛耳機市場出貨量&銷售額均為第一名。僅憑這一款產品，便在今年Q2-Q3開放式耳掛耳機市場出貨量取得27.6%的市占率，更占到銷售總額的38.9%，實力領跑。

從當前耳機行業發展的趨勢和潮流來看，開放式、不入耳、舒適佩戴，再加上結合AI的智能語音交互，都將成為2024年耳機行業絕對熱門的關鍵詞。

欲了解更多關于行業前景可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國耳機行業發展分析與投資前景預測報告》。

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