鋼結構全產業鏈分析：目前國內的鋼結構滲透率仍然較低

• 2024年2月16日 來源：互聯網 320 13
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鋼結構先天具備“工廠制造”的工業化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應行業轉型趨勢。鋼結構以工廠化制造、機械化吊裝為特點，具備節省人工的優勢。《“十四五”建筑業發展規劃》明確表示“大力發展鋼結構建筑，鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構建筑”，“積極

鋼結構的概念

鋼結構是指用型鋼或鋼板制成基本構件，根據設計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規律組成的承重結構，其在各項工程建設中的應用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結構、橋梁、閘門、工業設備和各種大型管道容器等。

鋼結構建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節約12%的能耗和節約39%的用水。基于鋼材的性能，鋼結構具有跨度大、自重輕、質地均勻、塑性和韌性好、耐火性差、 耐腐蝕性差、導熱導電性強、可焊接性的特點。

鋼結構產業鏈分析

鋼結構產業鏈包括上游原材料生產商，中游鋼結構加工企業以及下游的工程施工單位。上游原料生 產商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過卷軋、冷彎等技術工藝進一步加工成板材、管材、長材等 鋼鐵半成品提供給中游鋼結構廠商。鋼結構廠商提供鋼結構的設計、加工、安裝和維護等等服務將 產品交付給下游企業或自主承包工程，下游企業則主要負責各類鋼結構的施工。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鋼結構產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

從鋼結構的全產業鏈角度來看，鋼鐵廠主要是把鐵礦石冶煉成鋼錠和鋼坯(粗鋼)等，并通過軋制、冷彎等工藝進一步加工成板材、型材、管材等半成品提供給鋼結構企業。鋼結構企業則根據具體工程的需要，在完成鋼構件深化設計的基礎上，按設計圖紙通過開平剪切、拼裝、焊接、除銹、涂漆等環節把各種半成品加工成符合工程要求的鋼構件，并運輸至工程現場進行安裝。

鋼結構能滿足建筑在自重、高度、強度和跨度等方面的要求，將各種規格的鋼材按照設計連接形成的建筑構件。與傳統建筑相比，鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、節能環保、造型美觀、可回收等優點。

2022年全國建筑鋼結構產量9,200萬噸，同比增長3.4%，繼續保持逆勢增長。目前，鋼結構領域已初步體現出一定的市場集中度特征。

據中國鋼結構協會的不完全統計，2022年行業前100名鋼結構企業完成鋼結構產量3,662.4萬噸，占到全國建筑鋼結構產量的39.8%，鋼結構產值達2,314.2億元，占全國建筑鋼結構產值的23.3%。

鋼結構市場現狀分析

鋼結構先天具備“工廠制造”的工業化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應行業轉型趨勢。鋼結構以工廠化制造、機械化吊裝為特點，具備節省人工的優勢。《“十四五”建筑業發展規劃》明確表示“大力發展鋼結構建筑，鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構建筑”，“積極推進高品質鋼結構住宅建設”。

2021年國內鋼結構新開工建筑面積占當年新建建筑面積僅為7%，遠低于發達國家的30%-50%的水平;2020年國內鋼結構產量占粗鋼產量比重約 7.6%。行業滲透率提升之下，鋼結構行業增量空間仍然較為廣闊。

今年以來，房地產投資開發保持低位運行。據國家統計局公布的數據，上半年，全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%，其中，住宅投資44439億元，下降7.3%;房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%，其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。

在房地產行情持續走弱的情況之下，作為新型建筑結構的鋼結構市場仍然保持著良好的發展態勢，多家企業業績增幅較大。其中，鴻路鋼構7月4日公告稱，2023年1—6月公司累計新簽銷售合同額約150.57億元，同比增長高達17.81%。

鋼結構行業市場競爭激烈，集中度較低。市場上規模前五的上市公司的營收占比和產量占比約在5%~6%左右。其中，輕鋼結構的進入壁壘較低，區域性的中小企業居多;重鋼結構由于對資質有嚴格要求，進入企業大多規模較大。

鋼結構市場受到房地產的影響較小，與鋼結構目前在建筑、住宅市場的運用占比不無關系。我國鋼結構在建筑領域的發展尚處在較為初級的階段。據鋼結構行業大會統計，2022年在建的鋼結構建筑面積為4.81億平方米，僅占當年在建建筑面積的3.07%。

目前鋼結構工程的工藝流程與安裝施工技術一直在穩步提高。同時，隨著今年以來宏觀經濟加速恢復，智慧城建、房屋建筑模塊化設計以及城區改造等方面都對鋼結構的市場需求都有所提升。

發達國家先進的鋼鐵工業，使鋼鐵材料品種和質量可充分滿足鋼結構需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發推動了鋼結構的技術進步，造就了鋼結構業的普及，推動現代建筑業發展。近年，國外建筑用鋼量約占鋼材總消耗量的30%，并仍呈明顯上升趨勢。

相比于發達國家，我國的鋼結構滲透率還處在較低水平，尚具備較大發展空間。根據中國鋼結構協會，《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》預計到2025年底，全國鋼結構用量達到1.4億噸左右，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鋼結構產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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