中國H型鋼行業發展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網 1397 92
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熱軋H型鋼是指在高溫加熱后，使鋼坯通過軋制形成橫截面呈H形狀的一種鋼鐵材料，屬于H型鋼的一種。與工型鋼相比，熱軋H型鋼具有強度高、柔韌性強、截面模數大、結構自重輕、使用壽命長、結構穩定性好、可回收再利用等優點，可使建筑結構減重30%-40%；與焊接H型鋼相比，

根據《2024-2029年中國輕鋼結構行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》分析，熱軋H型鋼是指在高溫加熱后，使鋼坯通過軋制形成橫截面呈H形狀的一種鋼鐵材料，屬于H型鋼的一種。與工型鋼相比，熱軋H型鋼具有強度高、柔韌性強、截面模數大、結構自重輕、使用壽命長、結構穩定性好、可回收再利用等優點，可使建筑結構減重30%-40%；與焊接H型鋼相比，熱軋H型鋼具有生產成本低、表面質量好、施工速度快、機械加工性強等優點，是一類性能優異的經濟型型鋼。

近年來，熱軋H型鋼憑借著優勢性能已在大型建筑、石油化工、機械制造、軌道交通、海洋工程、光伏支架、鐵路公路、橋梁閘壩等領域實現廣泛應用，是國家重點推廣使用的高效環保型鋼鐵材料，對助力實現雙碳目標有著重要意義。

其中建筑是熱軋H型鋼主要應用領域，在該領域，熱軋H型鋼主要作為支撐結構用于工業、民用建筑鋼結構中梁柱構件制造場景；汽車、軌道車輛是熱軋H型鋼需求增速最快的應用領域，在該領域，熱軋H型鋼主要用于汽車、軌道車輛大梁制造場景，是工型鋼的理想替代品。

鋼結構產業符合國內持續推進的雙碳減排目標，市場存在巨大發展前景。目前我國熱軋H型鋼用量占據鋼結構用鋼總量比例僅不到20%，與發達國家45%以上的比例相比差距較大，未來國內熱軋H型鋼市場仍有巨大發展空間。

持續建立與完善行業標準將是推動國內熱軋H型鋼行業實現快速發展的重要驅動力。2022年我國有三項熱軋H型鋼相關標準獲批發布，為由馬鋼牽頭起草的行業標準《鍋爐鋼結構用熱軋H型鋼》、《熱軋H型鋼綠色工廠評價要求》和《熱軋花紋型鋼》。

2017年-2021年H型鋼供應變化以及未來展望

我國熱軋H型鋼從1998年起步。國企型鋼產能占約30%（含在建產能），民企型鋼產能約占70%，目前H型鋼市場已是民營資本進入較多的市場之一，而且產能大部分集中于長江以北，北方產能占比87%。H型鋼產能狀況：目前，國內具備生產條件的H型鋼生產線34條，其中正在投產且常規化生產的熱軋H型鋼生產線共31條。目前，在產年產能約3145萬噸，其中能夠生產H400以上規格的產能占比約30%；生產H400以下規格的產能約占70%，據不完全統計，從2019年全國H型鋼產量1714.22萬噸，產能利用率約59.97%，2020年全國H型鋼產量1628.51萬噸，產能利用率約54.87%，2021年全國H型鋼產量1453萬噸，產能利用率約51.87%。

圖表：2017-2021年中國H型鋼產量情況

數據來源：我的鋼鐵網

從產能分布和結構占比情況來看，當前H型鋼產能主要涉及東北、華北、華東和西南四個區域，其中華東及華北區域產能分別占比46.1%和45.63%，東北及西南區域分別占比5.72%和2.54%。從設計產能的占比來看，68.8%的為工角槽，31.3%為H型鋼，從生產工藝上來說，H型鋼中87.9%為長流程，12.1%為短流程。

?圖表：2021年中國H型鋼產能地區分布

?數據來源：我的鋼鐵網

從目前的供應整體情況來看，2021年國內H型鋼新增設備條線3條，新增設備產能500萬噸，主要集中在華北和華南區域。而后續3-5年內規劃上線設備條線10條，新增設備產能1090萬噸，主要集中在華北、華東和華南區域，總的來說整體型鋼上游供應能力依舊是以快速增長趨勢為主。

從生產企業前十供應占比情況來看，目前國內前十H型鋼生產企業產量占全國H型鋼總產量約83%左右，整體型鋼的供應集中度較高。此外值得一提的是，目前國內H型鋼生產企業在中小規格覆蓋程度完善，因此在反饋至市場上則是中小規格品牌價差之間差異化不大。2021年供應前十企業占比依次分別為：河北津西鋼鐵集團股份有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司、河北興華鋼鐵有限公司、山西新泰鋼鐵有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、河北天柱鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵（集團）有限責任公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司、鞍山寶得鋼鐵有限公司、武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司。

H型鋼社會庫存變化趨勢分析

從2021年全國型鋼整體的庫存保有量來看，目前型鋼庫存主要主要集中在華東、華北、華中和華南區域，其中主要表現在浙江滬型鋼消費市場與流通市場，其次則是型鋼產地集中的庫存資源相對較多。細分來看，目前華東占比36.95%，華北占比26.12%，華中占比14.09%，華南占比9.35%。

從總量方面來看，上半年隨著雙碳政策以及現貨高價情緒影響，市場備貨資源普遍偏低，而下半年隨著價格回落以及需求方面下滑，在供需兩弱情況下全國工角槽平均庫存約在78.47萬噸，全國H型鋼平均庫存約在80.41萬噸。從趨勢上來看，10月份過后型鋼庫存開始呈現明顯的減少，房地產資金縮緊以及制造業需求下滑等因素影響，現貨市場成交乏力，但與此同時，商家操作以出貨套現及成本置換為主，因此基本保持出貨操作。12月份型鋼整體庫存連續三周下降，工角槽62.45，H型鋼68.02萬噸，總共130.47萬噸，月初工角槽70.77，H型鋼75.87，總共146.64萬噸。可以看得12月份在市場主動出貨套現的操作下疊加資源到貨量減少，所以社庫持續下降。

從長遠趨勢情況來看，隨著2021年新增產能增加以及2022年西北及西南、華南等地的產線增加，預計社庫資源在區域占比方面出現變化。同時，華東區域近階段的價格表現相對偏低，因此在后續庫存資源的轉變中，華南、西南區域庫存比例將有所增加，華東、華北資源占比或開始逐步縮減。

H型鋼需求端變化

1、消費趨勢變化

近幾年國內H型鋼消費領域主要集中在鋼結構建筑、大型基建項目以及海洋工程項目使用占比較多，疊加當前隨著經濟形勢發展，綠色環保成為當前各行各業發展的核心要素，因此在十三五及十四五期間，多次對鋼結構建筑比例、裝配式建筑比例等不斷提高要求。從詳細數來看，首先目前國內鋼結構發展一直處于增長狀態，2013-2020年我國鋼結構產量不斷增長，2021年初步測算我國鋼結構產量達到9071萬噸，較去年增加67萬噸。隨著鋼結構行業發展速度加快，在度過了“大力發展”的周期過后，增速比例開始有所下降，不過整體趨勢依舊保持向上增加。不過由于近年來鋼鐵產量增長過快，以及鋼結構行業當時發展并不完善，至今鋼結構產量占粗鋼產量的比例仍不足10%，對比美國（40%）、日本（71%）等發達國家的鋼結構應用比例，中國存在巨大市場空間。此外，從鋼結構建筑用鋼使用材料比例情況來看，目前階段型鋼占鋼結構建筑用鋼比例約為22%，但隨著行業技術以及生產企業規格不斷標準和完善，其中型鋼用鋼比例將進一步提升。全國鋼結構產量情況數據來源：國家統計局裝配式鋼結構體系是我國建筑體系發展的重要方向，隨著建筑行業的發展，技術、規范等問題逐漸解決，最終一定能夠實現智能化、信息化、科技化建設，讓裝配式鋼結構建筑的魅力得到充分體現。而隨著人們的綠色環保意識的提高，安全、穩定、綠色的建筑也一定會成為人們心儀的居所。2020年我國新開工裝配式建筑面積為6.3億平方米，在十三五收官之年完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達到15%以上的工作目標。在十四五開年之初，2021年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達到了20.5%。與此同時，根據《鋼結構行業“十四五規劃及2035年遠景目標”》提出，到2025年年底，全國鋼結構用量將達到1.4億噸左右；且有行業頭部企業預測，四十五期間裝配式建筑新開工面積增速或達26-30%，行業規模將持續擴大。因此無論是從“十三五”的成果來看，還是從“十四五”的宏遠規劃來看，至2025年國內H型鋼產業將伴隨著政策紅利的潮流帶來集中性的需求。

從基建方面情況來看，2021年基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長0.9%，增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中，鐵路運輸業投資下降2.2%，1-11月份為增長2.0%；道路運輸業投資增長1.8%，增速回落0.4個百分點；水利管理業投資增長4.5%，增速提高1.4個百分點；公共設施管理業投資下降1.4%，降幅收窄0.4個百分點。從總的數據情況來看，目前國內對于基建項目投資增速逐年下滑，投資側重更傾向于高科技和5G投資等“新基建”模式，所以從總的趨勢來看，未來幾年內雖然國內基建增速未必會出現反彈趨勢，但隨著上述新基建以及綠色建筑發展等，都將助力型鋼產業的發展，同時對于應用于鋼結構建筑以及中高層建筑用鋼的H型鋼而言更是有著較為良好的發展前景。

H型鋼目前涉及到的消費終端行業覆蓋建造業與制造業，其中建造業涉及：工業與民用建筑、大型橋梁、高速工程、工程支護等。制造業涉及：鋼結構加工、工業與民用機械、船舶制造等。從消費比例來看，目前制造業對于H型鋼的消費需求占比相對較大，所占比例約39.72%，建造業占比約47.11%，其他消費行業占比約13.17%。相對來說，由于目前國內基礎設施建設投資增速有所下滑，橋梁、高速、隧道等需求相較以往存在不同程度減少，計劃的大型基建項目均有不同程度的延緩，因此也導致今年整體型鋼在建造業領域的需求沒有出現較為明顯的好轉。另一方面，2021年國內型鋼市場價格在前期大幅度上漲，制造業領域受到沖擊較大，高成本、低需求情況下多數制造業效益減弱甚至部分企業在上半年均處于虧損狀態。雖然至下半年，市場價格行情有所回落，但從目前鋼結構消費增速以及機械制造業訂單增速情況來看，整體的需求增速依舊難以分擔市場的資源壓力。不過鑒于目前政策層面對于后期鋼結構及裝配式等發展起到利好作用，因此相對來說，后續市場制造業需求占比將依舊領先于建造業。

從型鋼需求區域特點來看，現階段國內型鋼需求依舊集中在華東及沿海區域，其中江浙一帶對于型鋼消費比重始終保持向上勢頭。其次，今年華北市場需求隨著雄安建設受到拉動，型鋼需求增量。與此同時，伴隨著國內大型基建項目落地以及國內鐵路、地鐵建設等等諸多現代化的建設，像中南、西南及西北區域的型鋼需求也將逐步好轉。且伴隨著國內工業發展和城鎮化發展的不斷進步與推進，逐漸在以華東及沿海為主要區域的情況下緩慢改變。

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