跨境物流產(chǎn)業(yè)鏈及前景機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年3月11日 來(lái)源：百度 696 41
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海外直郵模式是指電商收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購(gòu)打包直接從海外通過(guò)國(guó)際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運(yùn)公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉(cāng)庫(kù)，在收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。

掃碼、分揀、裝車(chē)、送貨，一件件貨物從中國(guó)抵達(dá)全球各個(gè)角落，也讓外界看到物流出海的驚人增長(zhǎng)勢(shì)頭和巨大市場(chǎng)潛力。

2023跨境電商平臺(tái)迅猛發(fā)展，快遞出海需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。進(jìn)入2024年，出海需求開(kāi)啟關(guān)鍵之年。京東物流、菜鳥(niǎo)、順豐等物流巨頭紛紛將更多資源和精力投入到海外市場(chǎng)，以抓住這一重要的增長(zhǎng)機(jī)遇。

物流出海仍是一片藍(lán)海。最新出爐的2023年全國(guó)快遞“成績(jī)單”顯示，國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成30.7億件，同比增長(zhǎng)52%，增幅最高。出海的快遞包裹，正成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)活力的注腳。

海外直郵模式是指電商收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購(gòu)打包直接從海外通過(guò)國(guó)際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運(yùn)公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉(cāng)庫(kù)，在收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。

為確保跨境物流行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解跨境物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能跨境物流業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

2021年全球電商銷(xiāo)售額達(dá)到4.9萬(wàn)億美元，滲透率19%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到20.3%。全球電商滲透率加速提升，推動(dòng)我國(guó)出口跨境電商快速發(fā)展，2021年我國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)到14.2萬(wàn)億。按照跨境電商物流成本占跨境電商的20%-30%來(lái)計(jì)算，目前我國(guó)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模已近2萬(wàn)億元。

截至目前，我國(guó)已與16個(gè)國(guó)家簽署“數(shù)字絲綢之路”合作諒解備忘錄，與24個(gè)國(guó)家建立“絲路電商”雙邊合作機(jī)制，中國(guó)—中東歐國(guó)家、中國(guó)—中亞五國(guó)電子商務(wù)合作對(duì)話(huà)機(jī)制建設(shè)取得積極進(jìn)展，中國(guó)—東盟信息港、中阿網(wǎng)上絲綢之路建設(shè)成效日益顯著。中國(guó)電商平臺(tái)助力全球中小企業(yè)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，在非洲20多個(gè)國(guó)家實(shí)施“萬(wàn)村通”項(xiàng)目，共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，跨境電商占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口比重從2015年的1%增長(zhǎng)到2022年的5%。我國(guó)跨境電商的貿(mào)易伙伴已經(jīng)覆蓋全球，是全球跨境電商生態(tài)鏈最為完善的國(guó)家之一。

跨境電商帶動(dòng)了跨境物流的發(fā)展。最新出爐的2023年全國(guó)快遞“成績(jī)單”顯示，2023年全年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%。其中，2023年同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成136.4億件，同比增長(zhǎng)6.6%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1153.6億件，同比增長(zhǎng)20.5%;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成30.7億件，同比增長(zhǎng)52%。

近期，A股4家快遞公司相繼披露1月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。圓通速遞、申通快遞、順豐控股、韻達(dá)股份業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)合計(jì)收入為243.57億元，整體規(guī)模最高;圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)均超六成。

國(guó)內(nèi)物流巨頭大多誕生于電商紅利時(shí)代，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速已大幅放緩，快遞行業(yè)以“以?xún)r(jià)換量”為主導(dǎo)。四家快遞公司的單票收入均有5%至20%不同程度下降。

中國(guó)跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國(guó)外報(bào)關(guān)、干線(xiàn)運(yùn)輸、 海外清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、尾程派送七個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)多，流程復(fù)雜，而且直接受到海外關(guān)務(wù)、稅務(wù)等政策的影響。大部分的跨境電商物流企業(yè)沒(méi)有辦法能夠完整地串聯(lián)這七個(gè)環(huán)節(jié)，需要協(xié)同第三方物流等多方資源來(lái)分別承擔(dān)各自環(huán)節(jié)。

跨境物流行業(yè)是重要的中游產(chǎn)業(yè)，上游承接發(fā)貨商等重要節(jié)點(diǎn)資源與主要運(yùn)輸線(xiàn)等國(guó)際干線(xiàn)運(yùn)力資源，下游銜接各類(lèi)平臺(tái)、電商平臺(tái)與個(gè)體客戶(hù)等。由于生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)輸成本等因素，上游重要節(jié)點(diǎn)資源與國(guó)際干線(xiàn)運(yùn)力資源高度集中;下游以電商平臺(tái)為代表的各類(lèi)平臺(tái)快速發(fā)展，同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)與跨境電商的發(fā)展，個(gè)體客戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)，下游行業(yè)整體需求量大且擴(kuò)張迅速。

跨境物流行業(yè)的商業(yè)模式較為單一，主要是完成商品貨物跨境運(yùn)輸部分，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行相關(guān)代理服務(wù)，同時(shí)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行電子商務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域?；诳缇成虅?wù)中直郵和海外倉(cāng)兩種模式的流程圖所示，跨境物流僅僅完成跨境貨物的運(yùn)輸，上游由于節(jié)點(diǎn)和國(guó)際運(yùn)輸干線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)及壟斷地位，下游由于分散化和迅速擴(kuò)張的需求，跨境物流行業(yè)議價(jià)能力較低，主要收入來(lái)源即為物流及其相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)、代理費(fèi)用。

在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計(jì)超過(guò)56.3%。廣 東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業(yè)數(shù)量占比前三，與提供跨境物流服務(wù)的企業(yè)地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業(yè)依然能挖掘較多市場(chǎng)商機(jī)，是物流服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選地。

跨境物流行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)，當(dāng)前成為推動(dòng)跨境物流企業(yè)多元化發(fā)展的重要因素。依托相關(guān)技術(shù)，積極發(fā)展跨境電商SaaS等相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展水平。

2024年，快遞行業(yè)迎來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)?？缇畴娚套鳛榘l(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，正在為我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增添新活力。新春伊始，越來(lái)越多快遞企業(yè)開(kāi)足馬力，依托跨境電商，出海挖掘新商機(jī)。

目前，國(guó)內(nèi)物流巨頭不僅自建物流和海外倉(cāng)，還會(huì)通過(guò)戰(zhàn)略合作將當(dāng)?shù)匚锪髋渌凸镜穆涞嘏渌湍芰D(zhuǎn)換為全網(wǎng)攬收能力。

針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，京東方面稱(chēng)將進(jìn)一步升級(jí)美國(guó)大件卡派服務(wù)。貝殼財(cái)經(jīng)記者從京東內(nèi)部獲悉，2024年京東物流繼續(xù)加速全球供應(yīng)鏈布局，試圖實(shí)現(xiàn)3年內(nèi)(2023年起)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要國(guó)家的目標(biāo)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  跨境電商常見(jiàn)的三種運(yùn)輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購(gòu)?fù)瓿珊?，將貨先通過(guò)國(guó)際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者下訂單...

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