大宗氣體行業發展現狀：空分氣體占比逐年提升

• 張星 2024年5月23日 來源：互聯網 521 28
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大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統行業發揮重要作用;下游領域穩定增長的市場需求推動大宗氣體穩定增長。中國大宗氣體市場規模從2017年的1036億元增長 至2023年的1668億元。

一、大宗氣體行業簡介

大宗氣體是指可大批量用于工業生產制造，純度小于等于99.99%的氣體。大宗氣體是現代工業的重要基礎原料，上游原材料涉及到工業廢氣、空氣、基礎化學原料等，產業鏈下游包括冶金、能源、電子、半導體、化工、生物醫藥以及新材料等多個應用領域。

根據制備工藝不同，大宗氣體可分為空分氣體和合成氣體兩大類。低溫精餾法具有生產成本低、產品純度高、工藝成熟、易規模化生產等特點，是目前空分氣體主流產生方法。合成氣體多采用化學反應生產，如氨氣合成是氫氣、氮氣在高壓、高溫、催化劑作用下直接化合生成。

空分氣體是指利用空氣分離設備，從空氣中分離出來的工業氣體，主要包括氮氣、氧氣和氬氣等氣體;合成氣體是指通過化學發應制取的工業氣體，主要包括二氧化碳、氨氣和乙炔等氣體。目前來看，合成氣體是市場主流產品，2021年占比約為92.5%。但整體來看，近年來，合成氣體市場占比呈下降趨勢，空分氣體占比在逐年提升。

二、大宗氣體行業發展現狀

大宗氣體在下游領域鋼鐵、石油化工等傳統行業發揮重要作用;下游領域穩定增長的市場需求推動大宗氣體穩定增長。中國大宗氣體市場規模從2017年的1036億元增長 至2023年的1668億元。

圖表：2020-2023年中國大宗氣體行業市場規模

隨著中國經濟的發展，人民日益增長的基礎需求，鋼鐵、石油化工等傳統行業穩定增長將從需求端推動中國大宗氣體市場規模的發展。在供給端，工業氣體設備技術的提升，外包供氣專業化代替自建設備供氣將推動大宗氣體市場規模增長。

空分氣體市場規模占據大宗氣體市場規模九成以上，是大宗氣體市場的主要部分。大宗氣體市場中，氧氣、氮氣、氬氣所占市場份額較多。2021 年，空分氣體氧氣、氮氣、氬氣所占大宗氣體市場份額分別為 45%、36%和 2%;大宗氣體二氧化碳、氫氣所占大宗氣體市場份額均約占 2%。

氧氣、氮氣等空分氣體多用于鋼鐵、化工等傳統行業。在傳統行業發展成熟穩定的背景下，未來以氧氣、氮氣為代表的空分氣體將穩定發展。隨著科技水平的不斷創新，新能源等產業的不斷發展，對空分氣體需求占比日益降低，對合成氣體的需求占比逐步增加。未來，在二氧化碳、氫氣等合成氣體應用發展的推動下，合成氣體的市場地位或將進一步增強。

電子大宗氣體主要指滿足電子半導體領域要求的高純度和超高純度大宗氣體， 包括氮氣、氧氣、氬氣等。電子大宗氣體在半導體制程中用量大且覆蓋 85%以上環節的應用，主要用作環境氣、保護氣等。 相較于通用工業氣體，電子大宗氣體對純度、可靠性等的要求更加嚴格。通用工業氣體純度要求在 2N-5N，一般要求供應商具備連續供應能力即可，倘若供應商產線不發生實質變化則無需進行重新測試認證。而電子大宗氣體要求純度達 到 5N-9N，并要求供應商擁有每年 365 天，每天 24 小時不間斷的供應能力，氣 體純度波動需要控制在 1ppb 以內，且需要對氣體進行全部實時檢測(COA)。

電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體，二者在各方面均有所區別。電子大宗氣體種類較少，僅有氮氣、氦氣等六種，單一品種用量大;電子特氣有多達260余種，單一品種用量少。因此電子特種氣體參與者較多，行業集中度相較于被林德、液化空氣、空氣化工壟斷的電子大宗氣體較低。由于電子大宗氣體的用量較大，主要采用現場制氣模式;電子特氣則以零售供氣為主。一般來講一個下游客戶通常配備一個電子大宗氣體現場制氣供應商，合同期在 15 年甚至更長;而一個下游客戶需要同時面對眾多電子特氣供應商以獲取所有需要的特氣種類。

電子大宗氣體和電子特種氣體在電子半導體領域的用量可通過在成本的占比看出。在集成電路制造、半導體顯示等生產環節更多、生產要求更嚴苛、制程更先進的細分領域，電子大宗氣體占全部氣體成本的比例更高。集成電路制造領域電子大宗氣體占比 55%，而在半導體顯示領域電子大宗氣體占比更是高達 65%。

電子大宗氣體可以作為環境氣、保護氣、清潔氣和運載氣等，應用在電子半 導體生產的各個環節。環境氣體主要為氮氣，為半導體生產全過程提供惰性氛圍; 保護氣體包括氮氣、氦氣、氬氣等，用于防止器件在加工過程中氧化;清潔氣體主 要用于清洗反應后在晶圓和器件上殘留的雜質;運載氣體可以將揮發性物質和氣 體混合物從發生源輸送至反應腔。反應氣體作為原料氣、還原氣有時可以形成 PN 結、保護層和隔離層。

《2024-2029年中國特種氣體行業市場分析及發展前景預測報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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