從結構特征和區域集中度分析全國鐵塔行業未來發展空間

• 2018年11月5日 LiuDaiFeng來源：互聯網 599 34
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  經濟數字化趨勢突出，通信鐵塔行業如何借力發力，企業如何邁出更大一步？

  通信鐵塔研究報告對通信鐵塔行業研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的通信鐵塔資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫...

從結構特征和區域集中度分析全國鐵塔行業未來發展空間

根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》和國家統計局發布的《國民經濟行業分類與代碼》，鐵塔所處行業屬于金屬結構制造業（行業代碼：C6901）下的細分市場。金屬結構制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構件、金屬構件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產活動。這些制品可以運輸，并便于裝配、安裝或豎立。

根據國家質檢總局工業品生產許可證管理辦公室公布數據，目前全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業在173家左右，其中年產量在2萬噸以上企業生產技術成熟，市場競爭力強，以生產高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。中國電力行業建設和通信市場持續保持較大規模的發展，其對鐵塔產品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業的規模持續增長。目前，國內鐵塔制造企業生產規模不斷擴大，同時，國內部分鐵塔制造企業在技術上發展迅速，已經具有國際先進水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設計也實現了CAD設計和方案優化。但是，國內競爭仍然比較激烈，鐵塔制造企業的規模和水平良莠不齊。由于中國長期以來的“重發電輕供電”的現象，造成國內電網建設嚴重滯后，為了解決這一矛盾，國家產業政策和電力規劃提出建設高壓、超高壓電網的要求。對于以生產中低壓線路鐵塔產品的企業來說，由于不具有相應的競爭優勢，將面臨被淘汰的風險。而對于以生產高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產企業，在國家政策的鼓勵下，利用自身的技術、質量、管理優勢等，將進一步擴大市場份額。

根據國家質檢總局工業品生產許可證管理辦公室截至2018年2月6日公布的數據顯示，全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業共有64家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產許可證的企業共109家左右。在已獲得輸電線路鐵塔產品生產許可證的企業中，取得750KV資質的企業數量在25家左右。隨著未來電網建設的不斷進行，這些規模較大、綜合競爭實力強的鐵塔企業，將在市場中占據最有利的競爭地位。

一、行業區域結構總體特征

國家發改委、能源局、環保部共同印發的《能源行業加強大氣污染防治工作方案》，中“四、保障清潔能源供應”中“（七）加大向重點區域送電規模”中指出“目標到2015年底，向京津冀魯地區新增送電規模200萬千瓦。到2017年底，向京津冀魯、長三角、珠三角等三區域新增送電規模6800萬千瓦，其中京津冀魯地區4100萬千瓦，長三角地區2200萬千瓦，珠三角地區500萬千瓦；采用安全、高效、經濟先進輸電技術，推進鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華東地區以及西南能源基地向華東和廣東省的輸電通道建設，規劃建設蒙西—天津南、錫盟—山東等12條電力外輸通道，進一步擴大北電南送、西電東送規模。”國家電網“十三五規劃”提出的總體目標為：“加快建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網。到2020年，形成西南、西北、東北三送端和“三華”一受端的四個同步電網格局，滿足全面建成小康社會對電力增長的需求”。“十三五”特高壓工程規劃分三批建設：第一批“五交八直”工程。為治理東中部地區嚴重霧霾，滿足西部北部能源基地和西南水電基地電力外送需要，提高電網安全穩定水平，加快建設“五交八直”特高壓工程。

2016年開工建設，2018～2019年建成投產。目前，±1100千伏準東—皖南特高壓直流工程已開工建設，預計2018年建成投運；第二批“四交兩直”工程。為加快形成東部、西部同步電網，建設東北特高壓環網，東北與華北、西北與西南、華北—華中與華東特高壓交流聯絡通道，以及金上—贛州、俄羅斯—霸州直流等特高壓工程，2018年前開工，2019-2020年建成投產；第三批“三交一直”工程。2020年以前開工建設東部電網內部網架加強工程、內蒙古特高壓主網架、西部電網向新疆和西藏特高壓延伸工程，以及伊犁—巴基斯坦直流等工程。

總之，在嚴格的市場準入及監管體系下，隨著國家各項政策規劃的逐步落實，鐵塔制造行業將迎來新的發展契機。

二、行業區域集中度分析

根據國家質檢總局工業品生產許可證管理辦公室公布數據，目前全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業在173家左右，其中年產量在2萬噸以上企業生產技術成熟，市場競爭力強，以生產高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。

中國電力行業建設和通信市場持續保持較大規模的發展，其對鐵塔產品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業的規模持續增長。目前，國內鐵塔制造企業生產規模不斷擴大，同時，國內部分鐵塔制造企業在技術上發展迅速，已經具有國際先進水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設計也實現了CAD設計和方案優化。但是，國內競爭仍然比較激烈，鐵塔制造企業的規模和水平良莠不齊。

由于中國長期以來的“重發電輕供電”的現象，造成國內電網建設嚴重滯后，為了解決這一矛盾，國家產業政策和電力規劃提出建設高壓、超高壓電網的要求。對于以生產中低壓線路鐵塔產品的企業來說，由于不具有相應的競爭優勢，將面臨被淘汰的風險。而對于以生產高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產企業，在國家政策的鼓勵下，利用自身的技術、質量、管理優勢等，將進一步擴大市場份額。

三、行業區域分布特點分析

根據國家質檢總局工業品生產許可證管理辦公室截至2018年2月6日公布的數據顯示，全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業共有64家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產許可證的企業共109家左右。在已獲得輸電線路鐵塔產品生產許可證的企業中，取得750KV資質的企業數量在25家左右。隨著未來電網建設的不斷進行，這些規模較大、綜合競爭實力強的鐵塔企業，將在市場中占據最有利的競爭地位。從鐵塔生產企業的分布來看，中國經濟相對發達的山東半島及長三角地區為我國鐵塔生產的重要區域，河北省鐵塔生產企業數量約占到國內總數的四分之一。此外，鐵塔產品的使用具有一定的季節性特點。當前國家電網、南方電網及各省電力公司對鐵塔產品的招標一般分布在2017年各個季度，但由于北方地區冬季電網建設工程施工困難，從當年11月至第二年的3月電網建設工程相對較少，合同實際執行相對集中在每年的二、三季度。

四、行業規模指標區域分布分析

根據中研普華產業研究院統計數據顯示，從全國鐵塔行業市場規模集中度來看，2017年我國鐵塔行業市場份額最大的區域為華南地區的24.8%，其次是華東地區，占比19.4%。

圖表：2017年中國鐵塔行業市場規模區域分布情況

數據來源：中研普華產業研究院

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