蘑菇街IPO發行價格14至16美元 每股美國存托憑證相當于25股A類普通股

• 2018年11月25日 GuoMeng來源：騰訊科技 992 62
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蘑菇街周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書1號補充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暫定在首次公開募股中發行475萬美國存托憑證，發行價格區間為14美元至16美元。

蘑菇街IPO發行價格14至16美元

蘑菇街周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書1號補充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暫定在首次公開募股中發行475萬美國存托憑證，發行價格區間為14美元至16美元。包括承銷商可執行超額配售的股份，在扣除發行費用、傭金等相關費用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元，低于此前招股書中聲稱的2億美元。

蘑菇街每股美國存托憑證相當于25股A類普通股。該公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼“MOGU”。主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本。

蘑菇街采用了雙股權架構。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股;B類普通股含30股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街創始人、董事會主席兼首席執行官陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街的B類普通股占表決權的79.3%。

蘑菇街還表示，京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬美元的蘑菇街A類股。

蘑菇街將把募集到的資金用于：內容開發;對技術繼續投資和開發;深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購的一般企業用途和運營資本。

營收數據：

2019財年上半財年業績

在截至2018年9月30日的上半財年中，蘑菇街總營收為4.895億元人民幣(合7,130萬美元)，而去年同期為4.804億元人民幣，同比增長1.9%。營收增加主要歸因于傭金營收和其他營收的增加。

在截至2018年9月30日的上半財年中，蘑菇街運營虧損為3.084億元人民幣(合4490萬美元)，而2017年同期為4.989億元人民幣;當期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬美元)，而2017年同期為4.279億元人民幣，虧損表現出收窄趨勢。

在非標準會計準則(Non-GAAP)下，2019財年上半年蘑菇街的凈虧損為1.86億元人民幣， 同比2018財年上半年的凈虧損2.52億元人民幣，收窄幅度達到26.2%。

在截至2018年9月30日的上半財年中，營銷服務收入為1.931億元人民幣(合2810萬美元)，而2017年同期為2.549億元人民幣，同比下降24.2%;傭金收入為2.157億元人民幣(合3140萬美元)，而2017年同期為2.011億元人民幣，同比增長7.3%;其他收入為8080萬元人民幣(合1180萬美元)，而2017年同期為2440萬元人民幣，同比增長231.1%。

在截至2018年9月30日的上半財年中，蘑菇街總開支為7.979億元人民幣(合1.162億美元)，而去年同期為9.793億元人民幣，同比下降18.5%。開支的下降主要歸因于公司與美麗說的業務合并節省了成本。其中當期營收成本為1.523億元人民幣(合2220萬美元)，而2017年同期為1.588億元人民幣，同比下降4.1%;營銷費用為3.608億元人民幣(5250萬美元)，而2017年同期為4.4048億元人民幣，同比下降10.9%;研發費用為1.24億元人民幣(合1810萬美元)，而2017年同期為1.488億元人民幣，同比下降16.7%;一般和行政費用為7,370萬元人民幣(合1,070萬美元)，而2017年同期為5,500萬元人民幣，同比增長34.0%。

在截至2018年9月30日的上半財年，蘑菇街運營虧損為3.084億元人民幣(合4490萬美元)，而2017年同期為4.989億元人民幣;當期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬美元)，而2017年同期為4.279億元人民幣。

2018財年業績

在截至2018年3月31日的財年中，蘑菇街總營收為9.732億元人民幣(合1.417億美元)，而上一年度為11.099億元人民幣，同比下降12.3%。當期營收減少主要歸因于營銷服務收入的減少，部分被傭金收入和其他收入的增加所抵消。

在截至2018年3月31日的財年中，營銷服務收入為4.766億元人民幣(合6940萬美元)，而上一年度為7.403億元人民幣，同比下降35.6%;當期傭金收入為4.163億元人民幣(合6060萬美元)，而上一財年為3.253億元人民幣，同比增長28.0%;其他收入為8,030萬元人民幣(合1,170萬美元)，而上一財年為4,430萬元人民幣，同比增長81.3%。

在截至2018年3月31日的財年中，蘑菇街總開支為18.206億元人民幣(合2.651億美元)，而上一財年為21.812億元人民幣，同比下降16.5%。開支的下降主要歸因于公司與美麗說的業務合并節省了成本。

在截至2018年3月31日的財年中，營收成本為3.177億元人民幣(合4630萬美元)，而上一財年為3.778億元人民幣，同比下降15.9%;當期營銷費用為7.479億元人民幣(合1.089億美元)，而上一財年為6.927億元人民幣，同比增長8.0%;當期研發費用為2.893億元人民幣(合4210萬美元)，而上一財年為4.185億元人民幣，同比下降30.9%;一般和行政費用為1.010億元人民幣(合1460萬美元)，而上一財年為1.234億元人民幣，同比下降18.9%。

股權結構

在首次公開募股之前，蘑菇街董事和高管合計持有公司495,663,914股普通股，占總股本的19.4%。在首次公開募股后，他們將持有192,429,910股A類普通股，以及303,234,004股B類普通股，占總股本的18.5%，以及表決權的81.0%。

其中，蘑菇街創始人、董事局主席兼首席執行官陳琪在首次公開募股后持有303,234,004股B類普通股，占總股本的11.3%，以及表決權的79.3%;聯合創始人、董事兼首席運營官岳旭強持有79,914,375股A類普通股，占總股本的3.0%，以及表決權的0.7%;聯合創始人、董事魏一搏持有107,643,285股A類普通股，占總股本的4.0%，以及表決權的0.9%。

在蘑菇街的主要股東當中，騰訊實體在首次公開募股前持有460,038,316股普通股，占總股本的18.0%;在首次公開募股后，騰訊實體將持有460,038,316股A類普通股，占總股本的17.2%，以及表決權的4.0%。

高瓴資本旗下實體在首次公開募股前持有261,174,255股普通股，占總股本的10.2%;在首次公開募股后，高瓴資本將持有261,174,255股A類普通股，占總股本的9.8%，以及表決權的2.3%。

摯信資本在首次公開募股前持有208,698,484股普通股，占總股本的8.2%;在首次公開募股后，摯信資本將持有208,698,484 股A類普通股，占總股本的7.8%，以及表決權的1.8%。

貝塔斯曼亞洲投資(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公開募股前持有208,387,100股普通股，占總股本的8.2%;在首次公開募股后，貝塔斯曼亞洲投資將持有208,387,100股A類普通股，占總股本的7.8%，以及表決權的1.8%。

平安旗下實體在首次公開募股前持有161,960,075股普通股，占總股本的6.5%;在首次公開募股后，平安旗下實體投資將持有161,960,075股A類普通股，占總股本的6.1%，以及表決權的1.4%。

啟明創投旗下實體在首次公開募股前持有159,674,632股普通股，占總股本的6.3%;在首次公開募股后，啟明創投旗下實體將持有159,674,632股A類普通股，占總股本的6.0%，以及表決權的1.4%。

紅杉資本旗下實體在首次公開募股前持有116,227,311股普通股，占總股本的4.6%;在首次公開募股后，紅杉資本旗下實體將持有116,227,311股A類普通股，占總股本的4.3%，以及表決權的1.0%。

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