基金行業(yè)誕生20周年 細(xì)數(shù)2018年公募十大事件

• 2018年12月24日 ZhangHongYuan來源：證券時(shí)報(bào) 1084 69
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  技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)投資基金行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長遠(yuǎn)問題的辦法來應(yīng)對(duì)...

2018年是基金行業(yè)誕生20周年。20年來，基金行業(yè)砥礪奮進(jìn)、風(fēng)雨兼程。

債基規(guī)模突破2萬億

混合基金縮水嚴(yán)重

股熊債牛，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下臺(tái)階，債券型基金和貨幣型基金受到資金青睞，混合型基金規(guī)模嚴(yán)重縮水。

在經(jīng)濟(jì)基本面下行、貨幣政策合理寬松的背景下，今年債券型基金迎來業(yè)績、規(guī)模雙豐收，基金規(guī)模由去年底的1.46萬億增至2萬億以上，規(guī)模增速居各類型基金之首。其中，憑借風(fēng)險(xiǎn)與收益等優(yōu)勢(shì)，中短債基金成為資金寵兒。除了基金公司扎堆發(fā)行新產(chǎn)品，存量產(chǎn)品規(guī)模也出現(xiàn)快速增長。此外，在股債蹺蹺板效應(yīng)下，具有持倉透明、分散風(fēng)險(xiǎn)、低費(fèi)率優(yōu)勢(shì)的債券指數(shù)基金爆款頻出，如廣發(fā)中債1-3年國開債基金一日售罄，募資超過200億元。

在嚴(yán)監(jiān)管的背景下，貨幣型基金已不似以往突飛猛進(jìn)，但權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整，投資者避險(xiǎn)需求強(qiáng)烈，貨幣基金規(guī)模仍有明顯增長，從去年的6.74萬億元增至10月底的8.34萬億元。8月末，貨幣基金曾達(dá)到8.95萬億的年內(nèi)高點(diǎn)，9月份出現(xiàn)萎縮，單月下降6914.64億元。

由于權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，混合型基金“受傷”嚴(yán)重，與一路高歌猛進(jìn)的債券型基金形成明顯對(duì)比。雖然年內(nèi)混合型新基金產(chǎn)品有200多只的增量，但規(guī)模卻從去年底的1.94萬億元下滑至10月底的1.39萬億元，規(guī)模萎縮28.45%。

另外，雖然權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，股票基金逆市受到資金青睞。前10個(gè)月，該類基金規(guī)模增長551.3億元至8153.7億元。

公募基金成為

職業(yè)年金投資管理人

2018年是職業(yè)年金在公募基金落地元年。10月31日，中央國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金投資管理人名單出爐，19家專業(yè)機(jī)構(gòu)獲得管理資格，其中包括南方、易方達(dá)、工銀瑞信、招商、富國、華夏、博時(shí)、海富通、銀華等9家基金公司。隨后，首個(gè)省級(jí)地方職業(yè)年金計(jì)劃花落新疆。12月10日，新疆職業(yè)年金投資管理人名單揭曉，易方達(dá)、工銀瑞信、南方、華夏、富國、博時(shí)、海富通等多家公募基金被選為國家級(jí)、省級(jí)職業(yè)年金投資管理人。

同時(shí)，各省級(jí)地方職業(yè)年金計(jì)劃明顯提速。11月21日，山東省職業(yè)年金托管人評(píng)選結(jié)果出爐，福建等地職業(yè)年金相關(guān)計(jì)劃也在加速推進(jìn)。

職業(yè)年金制度從2014年底開始實(shí)施，在我國養(yǎng)老保障三支柱體系中，職業(yè)年金與企業(yè)年金同屬第二支柱范疇。2016年10月，財(cái)政部等部門聯(lián)合印發(fā)《職業(yè)年金基金管理暫行辦法》，拉開了職業(yè)年金入市序幕。目前，具備職業(yè)年金投資管理人資格的機(jī)構(gòu)有21家，其中公募基金11家。根據(jù)測(cè)算，職業(yè)年金實(shí)賬積累規(guī)模達(dá)七八千億元級(jí)別，未來每年新增規(guī)?？蛇_(dá)近兩千億元。

個(gè)人系公募基金公司

密集獲批

專業(yè)個(gè)人發(fā)起設(shè)立基金公司的“星星之火”，在2018年燃燒起來。11月21日，博遠(yuǎn)基金管理公司正式獲準(zhǔn)設(shè)立，成為繼匯安、凱石、鵬揚(yáng)、博道、東方阿爾法、睿遠(yuǎn)之后又一家由專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立并持股的基金公司。

專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的基金公司擴(kuò)容不斷，今年獲批的11家新基金公司中，個(gè)人系基金公司有7家，多位在公募基金界耳熟能詳?shù)娜宋锿ㄟ^發(fā)起設(shè)立基金公司強(qiáng)勢(shì)回歸。

11月21日，睿遠(yuǎn)基金成立，該公司由東證資管前董事長陳光明、興全基金前副總經(jīng)理傅鵬博，及劉桂芳、林敏等兩名資深投資人士共同發(fā)起設(shè)立，這也意味著陳光明和傅鵬博兩位明星基金經(jīng)理再次回歸公募。此外，博遠(yuǎn)基金總經(jīng)理鐘鳴遠(yuǎn)、督察長杜鵬，淳厚基金董事長邢媛、總經(jīng)理李雄厚也都擁有多年的公募背景。

另外，其他資管機(jī)構(gòu)人士也通過發(fā)起設(shè)立基金公司加入公募行列。今年5月成立的蜂巢基金，董事長唐煌及另一位大股東廖新昌分別擁有股份制銀行金融市場(chǎng)部及銀行資產(chǎn)管理部的從業(yè)經(jīng)歷。

資管新規(guī)沖擊分級(jí)基金

和短期理財(cái)債基

4月27日，為規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，統(tǒng)一同類資產(chǎn)管理產(chǎn)品監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、國家外匯管理局四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(簡稱“資管新規(guī)”)，資管行業(yè)步入統(tǒng)一監(jiān)管新時(shí)代。

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