2021年動力鋰電池產業深度調研及未來發展趨勢預測

• 2020年12月1日 ZhouXun來源：互聯網 392 19
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目前，中國動力鋰電池市場的集中度已非常高。中國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間，屬于壟斷競爭格局。隨著中國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業集中。

目前，中國動力鋰電池市場的集中度已非常高。中國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間，屬于壟斷競爭格局。隨著中國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業集中。

動力鋰電池行業發展現狀

近幾年，中國的動力鋰電池行業經歷了從無到有，從小到大，從弱到強的發展歷程。目前，在國家科技項目的重點支持下，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展，雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距，但大容量動力鋰電池產業發展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性，已經具備推廣應用的條件。動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段。動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

全球新能源汽車市場迅速升溫，各大鋰離子電池生產商均加大了對于車用動力電池的產能布局，出貨量出現了較高幅度的提升。在新能源汽車市場迅速升溫的推動下，國內動力電池需求將隨之快速增長，2017年我國動力鋰電池出貨量約為37.06wh，同比增長21.51%，隨著體量的增長，增幅較2016年有所下降。

分企業來看，2017年寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克、孚能科技等裝機量均超過1GWh，市場占比較高。

隨著生產的分工趨勢越來越明顯，帶動電池行業的深度發展與分化。在這樣的背景下，動力電池PACK行業逐漸起步并取得高速發展。據有關權威統計，2011年，作為動力電池PACK行業的早期發展階段，全球動力電池PACK行業的市場規模并不高，僅在39.8億美元左右，行業內最主用的生產商大多集中于日本、韓國等在電池行業深耕多年的國家和地區。同時還有一小部分集中在中國大陸和臺灣地區。到2017年，全球動力電池PACK行業市場規模已經快速增長至386億美元，2011-2017年的年均復合增長率高達46%。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2026年動力鋰電池產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

一、動力鋰電池材料成本構成分析

圖表：動力鋰電池材料成本構成

數據來源：中研普華研究院

二、動力鋰電池電解液市場分析

1、鋰電池電解液市場快速增長

由于產能過剩，作為鋰電池電解液的重要原材料，六氟磷酸鋰的價格從2013年初的18萬元/噸左右一路下滑至目前的9萬元/噸。六氟磷酸鋰廠家了解到，基于未來電池電解液市場需求快速增長的預判，不少企業仍然看好六氟磷酸鋰的市場前景。經過2011年至2012年的大規模擴產，目前全球產能已處于相對穩定狀態。隨著市場需求的快速增長，預計六氟磷酸鋰市場將達到供求平衡狀態。

2、價格下滑過半

六氟磷酸鋰占到鋰電池電解液生產成本的50%。由于生產技術難度高，六氟磷酸鋰的生產基本被日本關東電化、SUTERAKEMIFA、森田化學等企業壟斷，當時產品售價超過30萬元/噸，毛利率達70%。

近幾年，鋰電池發展迅速，六氟磷酸鋰需求量大幅增加，國內企業如多氟多、九九久、天賜材料等，通過外部引進技術與企業自主研發，相繼實現了六氟磷酸鋰量產。然而，隨著供給增加，需求卻未同步放量，導致產能過剩，價格戰興起，六氟磷酸鋰的售價自2013年起至今已下滑過半。

目前全球六氟磷酸鋰的產能在12000噸左右，可以生產9萬到10萬噸電解液，而電解液市場容量大約為7萬噸。，六氟磷酸鋰產能仍然過剩。事實上，由于產能過剩，生產企業之間的價格戰早已烽煙四起，直接影響了相關上市公司的業績，并已有日本工廠停止生產六氟磷酸鋰。

3、市場空間有望打開

盡管六氟磷酸鋰、電解液的售價和毛利率大幅下滑，但從企業報表看，受益于下游新能源汽車的發展、傳統消費電子類產品穩定增長，電解液的銷售量比往年有了可觀的增長。

經過這波價格下跌，生產成本已經對價格形成頂托作用。目前日本企業售價在10萬/噸以下的六氟磷酸鋰都是虧本銷售，而國內六氟磷酸鋰的產能經過前幾年的迅速增長和行業的暫時飽和，目前已沒有新增產能。國內企業的成本優勢相對明顯，市場售價在9萬元/噸，對于國內有規模的企業來說是可以接受的。

此外，國內儲能市場的鋰電池用量也十分可觀，其應用包括通信基站、光伏行業等。如國內所有的移動基站都替換成鋰電，將催生2萬到4萬噸的電解液市場。

想要了解更多動力鋰電池行業專業分析請點擊中研普華產業研究院出版的《2021-2026年動力鋰電池產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

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