國產工業機器人企業市值達300億級 2021國產工業機器人特征及發展趨勢

• 2021年2月23日 HuangJiang來源：互聯網 977 61
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工業機器人、工控產品等自動化產品作為工業互聯網的核心硬件，自然也受到了投資者的廣泛關注，其中工業機器人公司埃斯頓自2020年中起，收獲了超過200%的漲幅，市值也攀升至300億級。遠超過坊間流傳的國產工業機器人四小龍中的其他三強選手。

工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執行工作，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現代的工業機器人還可以根據人工智能技術制定的原則綱領行動。

近日，工業和信息化部印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》，提出到2023年，我國工業企業及設備上云數量比2020年翻一番，重點企業生產效率提高20%以上，新模式應用普及率達到30%，工業互聯網新型基礎設施建設量質并進，新模式、新業態大范圍推廣，產業綜合實力顯著提升。

工業機器人、工控產品等自動化產品作為工業互聯網的核心硬件，自然也受到了投資者的廣泛關注，其中工業機器人公司埃斯頓自2020年中起，收獲了超過200%的漲幅，市值也攀升至300億級。遠超過坊間流傳的國產工業機器人四小龍中的其他三強選手。

2021年1月26日晚間，埃斯頓發布業績預告稱，預計2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.22億元-1.55億元，比上年重組后同期增長96%-149%;基本每股收益盈利0.1448元-0.1840元。

根據公告對業績預增的原因分析，主要歸為兩點。一是并購的德國機器人焊接企業Cloos公司的產業協同效應，使得埃斯頓焊接領域的訂單數量快速增長，二是土地使用權收回預計增加2020年非經營性損益。

對非經營性損益的影響，要等到年報披露后才可知，但重組并表帶來的業績增長，卻早已在三季報的數據中展現無遺。2020年前三季度，埃斯頓實現營業收入合計17.63億元，同比增長82.23%，實現歸母凈利潤0.85億元，同比增長48.96%。

根據中研普華出版的《2021-2026年工業機器人產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

2019年1-9月全國工業機器人產量為133574.5套，累計下降9.1%。受實體經濟增速放緩的影響，工業機器人下游占比較大的應用領域如汽車、3C等均呈現景氣度下滑趨勢，機器人行業進入發展較為困難的時期。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人需求依然旺盛，我國工業機器人市場保持向好發展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。

到2020年我國工業機器人銷量將超過21萬臺。中國已連續5年成為全球工業機器人的最大消費市場，我國工業機器人市場正在迚入加速成長階段，國際機器人聯合會預測我國未來工業機器人銷量會維持20%左右的增速。目前，工業機器人技術正朝著模糊控制、智能化、通用化、標準化、模塊化、高精化、網絡化及自我完善和修復能力等方向進行研發。隨著計算機技術、模糊控制技術、專家系統技術、人工神經網絡技術和智能工程技術等高新技術的不斷發展，工業機器人的工作能力將會突破性的提高及發展。

近日，工信部對外公布2020年我國機器人行業運行情況。數據顯示，2020年1-12月，全國工業機器人完成產量237068臺，同比增長19.1%;全國規模以上工業機器人制造企業營業收入531.7億元，同比增長6.0%，實現利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較前三季度收窄24.4個百分點。2020年12月，全國工業機器人完成產量29706臺，同比增長32.4%。而在此之前的2019年，全球工業機器人銷量為37.3萬臺左右，同比下滑了11.6%，這是近10年來除2012年以外的首次下滑。中國市場的逆勢增長無疑成為了全球工業機器人發展的壓艙石。

工業機器人是智能制造最具代表性的裝備之一。隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本越來越高;制造出口替代進口，產品質量越來越嚴苛;擴大內需要求產能提速，生產效率越來越快。機器人的應用范圍將不斷向各領域擴展。特別是我國工業機器人企業陸續興建，技術逐漸成熟，產業鏈逐漸完善，價格與質量逐漸被市場所接受，企業進行自動化改造的意愿也在持續增強。未來，機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能，并且能夠優化程序、自我強化學習，甚至能做出人類不能從事的復雜工作。

國產工業機器人有三大特征：

第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內機器人企業起步晚，技術經驗積累不足，產業鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對落后的狀態。目前，國產機器人的供應市場主要集中在中小企業，國外機器人生產商幾乎壟斷了大型企業的市場。目前，國產工業機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業，國產工業機器人還處于弱勢。

第二，制造上，組裝為主，自產為輔。工業機器人通常由本體、核心零部件和系統集成三部分構成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業機器人核心零部件嚴重依賴進口，導致淪為組裝工廠。根據GGII數據顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統、控制器的國產化率分別約為30%、22%、35%。國產核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結構大致如下：本體22%、伺服系統24%、減速器36%、控制系統12%以及其它6%。國產工業機器人企業利潤低,三大核心零部件技術門檻高、投入成本大，回報周期長。即使有關鍵部件的自主研發，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口，供貨周期長，價格高，這些高成本將嚴重制約著國內制造商的生存與發展。

首先，在減速器領域，工業機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產業鏈上有一個特點，即減速器均需外購，其余部件都可實現自產。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內企業而言，采購進口減速器的成本至少要高出國外企業的1至2倍以上。

其次，在伺服系統領域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統方面完全處于劣勢，國產率僅占10%。

最后，在控制器領域，“四大家族”機器人均具有自己的工業控制器，發那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%?？刂破魇菣C器人的大腦，國產控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業機器人運動的精度。所以，中國的控制器廠家要想達到國際技術水平，還需要很長的路要走。

第三，性能上，精度不高、可靠性不強。工業機器人同機床一樣，衡量性能的標準主要是精度和可靠性。國內工業機器人公司普遍采用國外的減速機和控制系統組裝機器人，產品趨同化嚴重，競爭優勢不明顯，精度和可靠性難以保證。

2020年，全國機器人投融資熱度不減，其中工業機器人投融資占比最大。根據企查查數據顯示，2020年中國機器人行業共發生投融資事件242起，總金額約為267.7億元;這其中，工業機器人融資占比最高，為33%。欲了解更詳實的工業機器人行業發展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年工業機器人產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》

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