全球最大的工程機(jī)械及礦山機(jī)械制造企業(yè)之一小松集團(tuán)日前宣布攜手本田開發(fā)小型電動(dòng)挖掘機(jī),將在小松挖掘機(jī)中最小的機(jī)型上配備本田的可拆卸式電池,盡快推出電動(dòng)化產(chǎn)品。根據(jù)BCG預(yù)測(cè),中國(guó)純電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)將在2025—2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn),到2035年,純電動(dòng)工程機(jī)械的滲透3
工程機(jī)械行業(yè)的電動(dòng)化風(fēng)暴將為相關(guān)領(lǐng)域帶來巨大機(jī)遇。全球最大的工程機(jī)械及礦山機(jī)械制造企業(yè)之一小松集團(tuán)日前宣布攜手本田開發(fā)小型電動(dòng)挖掘機(jī),將在小松挖掘機(jī)中最小的機(jī)型上配備本田的可拆卸式電池,盡快推出電動(dòng)化產(chǎn)品。目前,三一重工、山河智能也在加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
偏低功率的中小型機(jī)械領(lǐng)域的電動(dòng)化是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。以叉車行業(yè)為例,2015年至2016年電動(dòng)化叉車出貨占行業(yè)比例約為30%,到2020年內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車的出貨比例已經(jīng)達(dá)到1:1,電動(dòng)化叉車多出了20%的市場(chǎng)增量。
15噸以下中低噸位的小挖或微挖,也具備規(guī)模化應(yīng)用的可能。現(xiàn)在中國(guó)小挖、微挖保有量分別占到了20%以上,合計(jì)40%左右的社會(huì)保有量,但這絕不是天花板。參考日本小挖和微挖的社會(huì)保有量占比分別達(dá)到20%和60%以上,二者合計(jì)接近90%。而電氣化率的提升也會(huì)帶來整個(gè)電動(dòng)挖掘機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀格局
日前,世界領(lǐng)先的工程機(jī)械信息提供商英國(guó)KHL集團(tuán),公布了《2021年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜》。數(shù)據(jù)顯示,去年全球建筑設(shè)備銷售額同比下降5.5%至1915.87億美元(約合人民幣1.2萬億元)。
美國(guó)卡特彼勒(248.24億美元)、日本小松(199.95億美元)繼續(xù)穩(wěn)居前兩位,但銷售額均出現(xiàn)不同程度下滑,市場(chǎng)份額也縮減至13.0%、10.4%。相比之下,中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng),共有10家企業(yè)上榜,占銷售總份額的24.9%。徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科躋身前五,銷售額分別為151.59億美元(約合人民幣980億元)、144.18億美元和94.49億美元,市場(chǎng)份額分別達(dá)到7.9、7.5%、4.9%。
工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)分析
2020年,我國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。工程機(jī)械行業(yè)也在向新能源化方向前進(jìn)。
工程機(jī)械行業(yè)也開始不斷深入創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)新發(fā)展,除了在自身的技術(shù)方面要升級(jí),其智能化、數(shù)字化也是不可或缺的。
以三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、徐工機(jī)械為代表的工程機(jī)械龍頭們正搶抓國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)銷售與生產(chǎn)大機(jī)遇;與此同時(shí),原材料的上漲與綠色生產(chǎn)的新要求倒逼企業(yè)研發(fā)智能化生產(chǎn)設(shè)備與流程。而在綠色生產(chǎn)方面,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已在諸多領(lǐng)域破局。根據(jù)BCG預(yù)測(cè),中國(guó)純電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)將在2025—2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn),到2035年,純電動(dòng)工程機(jī)械的滲透率或?qū)⑦_(dá)到30%。
2020年,三一重工的挖掘機(jī)械產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市占率達(dá)28%,營(yíng)業(yè)收入為1000.54億元,同比增長(zhǎng)31.25%,歸母凈利潤(rùn)154.31億元,同比增長(zhǎng)36.25%;山河智能的兩大核心產(chǎn)品挖掘機(jī)械和樁工機(jī)械也在期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
此外,徐工機(jī)械2020年主要板塊收入規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,11類主機(jī)產(chǎn)品穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一,9類主機(jī)產(chǎn)品同比增幅高于行業(yè)對(duì)手。
從產(chǎn)品銷售來看,挖掘機(jī)方面,三一重工2020年實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收141.04億元,銷量突破1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)30%以上,在東南亞部分國(guó)家的市場(chǎng)份額已上升至第一。Off-Highway數(shù)據(jù)顯示,2020年公司共銷售98705臺(tái)挖掘機(jī),占據(jù)全球挖掘機(jī)市場(chǎng)份額的15%,位居全球銷量第一。
全球范圍來看,挖掘機(jī)械為工程機(jī)械價(jià)值量最大門類。根據(jù)Wind、Off-highway統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年全球挖掘機(jī)銷售價(jià)值量占比工程機(jī)械行業(yè)的58%。在過去的數(shù)十年間,我國(guó)挖機(jī)出口從2009年的3527臺(tái)增長(zhǎng)到2020年的34741臺(tái),年復(fù)合增速達(dá)到23.12%。
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2021-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告
中研普華通過對(duì)工程機(jī)械行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè),分析工程機(jī)械行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深...
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