光伏行業紅火帶動多晶硅需求上升 多晶硅行業全景調研

• 2021年9月27日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 1364 90
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多晶硅是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

多晶硅是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現在物理性質方面。例如，在力學性質、光學性質和熱學性質的各向異性方面，遠不如單晶硅明顯;在電學性質方面，多晶硅晶體的導電性也遠不如單晶硅顯著，甚至于幾乎沒有導電性。在化學活性方面，兩者的差異極小。多晶硅和單晶硅可從外觀上加以區別，但真正的鑒別須通過分析測定晶體的晶面方向、導電類型和電阻率等。多晶硅是生產單晶硅的直接原料，是當代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉換等半導體器件的電子信息基礎材料。

據中研產業研究院報告《2021-2025年中國多晶硅行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析顯示

“碳中和”目標的提出，讓整個光伏行業一片紅火。其中最受益的，是處于最上游的多晶硅企業。據中國光伏行業協會預測，整個“十四五”期間，中國年均新增裝機有望達70-90GW，全球年均有望達222-287GW，硅料供需都將處于緊平衡狀態。

當前我國已經是全球最主要的光伏生產國。在光伏產業鏈的四大環節中，我國在硅片、電池片、組件環節的產量規模處于世界領先水平，多晶硅料是光伏主產業鏈中唯一需要進口的環節。早期硅料生產的技術核心主要掌握在發達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產化進程的加速，全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢明顯，我國多晶硅料進口需求不斷下降。

全球多晶硅產業向我國轉移，多晶硅產量前十企業中我國占據七席，其產量總和為37.57萬噸，分別為四川永祥股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、江蘇中能硅業科技發展有限公司、新特能源股份有限公司、東方希望集團、亞洲硅業(青海)股份有限公司和內蒙古東立光伏電子有限公司。他們充分利用自身優勢，順應市場趨勢，加大投資規模，高度重視科技創新，不斷開發新技術新工藝，降低生產成本，提升企業競爭力，在我國多晶硅產業發展中做出了突出貢獻。

多晶硅行業全景調研

“十三五”以來，國內硅料進口占比從2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料價格下降的壓力下，對比海外硅料廠商，國內硅料廠商成本優勢明顯。根據中國有色金屬工業協會統計，光伏生產上游原材料多晶硅2020年國內產量約39.6萬噸，占世界總產量的73%。

根據中國有色金屬工業協會硅業分會數據統計，2020年國內多晶硅產能42萬噸，產量39.6萬噸，較2019年增長15%。2021年國內多晶硅產量約43萬噸，進口多晶硅10萬噸，疊加新增產能有效釋放產量約5萬噸，2021年市場多晶硅的供應總量預計達58萬噸。按照每W對應3g硅料，58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件。2020年，我國多晶硅消費量為50.9萬噸。2016-2020年我國多晶硅消費量平均增幅達到11.4%。2021年一季度，我國多晶硅消費量為14萬噸，預計全年消費量達58萬噸，消費量占全球比重從2016年的82.1%提升至2020年的93.7%和2021年的95.1%。

今年上半年整個光伏市場持續增長，多晶硅產品供不應求，市場持續景氣。根據中國有色金屬工業協會硅業分會統計數據，2021年上半年，中國多晶硅產量約22.7萬噸，同比增加10.7%。

根據預計，9月份國內多晶硅產量將突破4.3萬噸，加上進口1萬噸左右，每月5.3萬噸硅料可以生產組件17.6GW，9-12月累計生產70GW，基本滿足下游市場的需求。下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對明朗。

目前光伏產業鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環節產能向中國西北和西南地區轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業鏈上游多晶硅加速發展。

想要了解更多多晶硅行業的發展前景，請查閱《2021-2025年中國多晶硅行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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