10月26日，針對“某券商電新研究團隊草根調研顯示，鋰電池行業龍頭企業正在大規模導入天然石墨，10月份使用量已上千噸”的報道，寧德時代相關負責人回復查詢時表示：報告里說是寧德時代，內部確認了是假消息。
10月25日，市場上突然有一家機構傳出：鋰電池龍頭企業已經從下半年開始導入天然石墨、10月份使用量已上千噸，預計11月份需求量進一步爬升到2000噸以上，在負極占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用，說明其動力和儲能電池等皆導入了天然石墨。某券商電新研究團隊表示，據他們草根調研，鋰電池行業的龍頭企業正在大規模導入天然石墨。該公司從下半年開始導入天然石墨、10月份使用量已上千噸，預計11月份需求量進一步爬升到2000噸以上，在負極占比提升至10%以上。分析人士認為，隨著天然石墨的導入，鋰電池的壽命和充電速度皆可能發生質的變化。由此，也會帶來鋰電池產業鏈供需上的變動。這其中最受益的當然還是天然石墨。
10月26日，針對“某券商電新研究團隊草根調研顯示，鋰電池行業龍頭企業正在大規模導入天然石墨，10月份使用量已上千噸”的報道，寧德時代相關負責人回復查詢時表示：報告里說是寧德時代，內部確認了是假消息。
此前，寧德時代王升威博士曾表示：“人造石墨是比較常見的，我們發現它有一個缺點，它的快充能力比較差，它的優點是能量密度比較高。我們把天然石墨的表層特性移植到人造石墨上，這樣充電速度快，而且循環壽命也好。”顯然，天然石墨的加入，可能讓電動車充電技術更接近完美。這也有利于充電樁等產業環節的發展。
石墨價格在今年初碰到了一個高點之后，下跌的幅度比較大，鱗片石墨直接從6500元/噸跌至九月初的3400元/噸。但這個產品最近兩個月時間開始有所反彈，價格已經回到了4600元/噸。
資料顯示，中國是世界最大的石墨生產國。2020年，石墨產量為65萬噸，幾乎與前兩年的產量持平。2020年，中國石墨產量占全球石墨總產量的62%。近年來石墨開采一直在嘗試簡化生產，提高效率，而該過程對環境污染較大，出于保護環境的考慮，中國也關閉了一些工廠。這可能會進一步影響中國未來的石墨生產。
今年以來，國家對能耗雙控政策層層加碼，加大對高耗能高排放項目的管控力度。由于石墨化產能具備高能耗屬性，部分地區石墨化存量產能開工率受制，新增產能落地難度加大，石墨化資產稀缺性凸顯，成為負極擴產的卡脖子環節，因此在能耗雙控大背景下負極有效產能在于石墨化產能，擁有高度一體化產能的負極企業將在未來的競爭中具備更強的交付能力和更低的成本優勢，負極材料行業競爭格局有望優化。預計在樂觀、中性預期下，2022-2023年石墨化供需處于緊平衡狀態，悲觀預期下石墨化供給存在無法滿足全球動力電池高速擴張帶來的人造石墨需求。
能耗雙控大背景下，石墨化擴產難度加大，作為負極材料卡脖子的重要環節，已成為頭部企業決勝未來的重要稀缺性資產。擁有石墨化環節高自供比例的頭部負極廠商或能夠有效突破產能瓶頸，擁有更顯著的成本優勢，有望享受此輪能耗管控下行業格局迭代帶來的紅利，實現量利齊升。
想要了解更多石墨行業的發展前景，請查閱《2021-2026年中國石墨行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》。
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