中國聚乙烯醇行業市場調研：行業格局逐漸優化 龍頭企業優勢明顯

• 2022年9月9日 ChenZeFang來源：互聯網 514 28
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近年國外企業基本沒有PVA新增/淘汰產能，2018-2021年國外PVA企業均為12家，總產能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產能系國內企業山西三維因環保問題退出。2018-2021年全球PVA產量約139/136/135/125萬

近年國外企業基本沒有PVA新增/淘汰產能，2018-2021年國外PVA企業均為12家，總產能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產能系國內企業山西三維因環保問題退出。2018-2021年全球PVA產量約139/136/135/125萬噸，總體消費規模亦趨于穩定。

聚乙烯醇，即PVA，是一種無味、白色片狀、絮狀或粉末狀的固體有機化合物，化學式為[C2H4O]n。PVA可用于制造聚乙烯醇縮醛、耐汽油管道和維尼綸、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等，是重要的化工原料。同時PVA也可用于開發新的藥用輔料，又因PVA具有合成方便、安全低毒、產品質量易于控制、價格便宜、使用方便等特點，因此PVA是具有再次開發潛力的優良藥用輔料。

在供給側改革及環保政策等推動下，17-19年國內PVA行業進入供給收縮階段，19年底總產能縮減至99.6萬噸，較16年底凈減少約25萬噸，2019-2021年總產能穩定為99.6萬噸，且生產企業(7家)及各自產能未再發生變化。產量方面，2019年以來國內聚乙烯醇產量呈下降趨勢，從2019年的78.4萬噸下降至2021年的65.33萬噸，下降13.07萬噸，降幅為16.67%，國內聚乙烯醇供給有所收緊。

據統計，截至2022年上半年，全球聚乙烯醇PVA)生產主要集中在中國、日本、美國等少數幾個國家和地區，總裝置產能約185萬噸，其中亞太地區是主要生產地區，占世界總產量80%以上。全球具有代表性的企業主要有日本可樂麗株式會社、日本積水化學工業株式會社、日本合成化學工業株式會社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國石油化工集團有限公司、臺灣長春集團、內蒙古雙欣環保材料股份有限公司和寧夏大地循環發展股份有限公司等。國內市場方面，據統計，2022年上半年我國大陸地區聚乙烯醇(PVA)總產能109.6萬噸(不含臺灣地區)，新增產能為湖南省湘維有限公司(10萬噸/年)，我國是世界上最大的聚乙烯醇生產國。

從中國聚乙烯醇出口情況來看，近年來中國聚乙烯醇出口數量上下有波動，但波動不大;出口金額在2021年有了小幅度上升。2021年中國聚乙烯醇出口數量為16.82萬噸，出口金額為3.96億美元。從中國聚乙烯醇進口情況來看，自2018年來，中國聚乙烯醇進口數量是逐年增加的;進口金額有上下波動，但波動不大。2021年中國聚乙烯醇進口數量為4.32萬噸，進口金額為1.2億美元。

在近十多年的時間里，我國聚乙烯醇(PVA)行業經歷了激烈的市場競爭、企業洗牌，行業弱勢企業不斷退出，產業集中度進一步提升，PVA產品市場已逐步向生產規模大、市場占有率高、研發能力強、技術先進、產業鏈長、成本低、效益好的優勢企業集中，如皖維高新、中國石油化工集團公司及其子公司、臺灣長春石化公司等。

從企業產能規模來看，2021年，皖維高新的產能占全國總產能的比重超過30%，位居行業領先地位，憑借完善的產業鏈布局以及多年的市場沉淀，企業競爭優勢明顯;中石化系(川維化工、上海石化、長城能源)的整體產能規模稍低于皖維高新;其他還有民營系的寧夏大地、蒙古雙欣的產能占比均超過10%。

在“十二五”、“十三五”發展期間，我國中西部地區憑借豐富的能源資源優勢，大力發展電石乙炔法聚乙烯醇(PVA)生產，其產能快速增長，已逐步成為我國主要的聚乙烯醇(PVA)生產地區，而國內部分聚乙烯醇(PVA)企業如皖維高新，通過戰略轉移在西部投資辦廠，從而形成了我國聚乙烯醇(PVA)生產基地逐漸向中西部轉移的格局。從全國聚乙烯醇(PVA)產能區域分布來看，2021年，內蒙古地區的聚乙烯醇(PVA)產能占比最高，超過30%，其次是寧夏地區占比超過20%，上述地區的PVA供應市場競爭相對激烈。

一方面向高聚合度(高粘度)、高精細化產品方向發展，其在高標號膠粘劑、高強高模纖維、PVB、PVA膜、膠棉發泡體、固沙和水泥增強劑等領域有良好表現;另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特種產品方向發展，主要應用于有特殊要求的水溶性膠粘劑、水溶性纖維、聚合助劑、醫用、電子等領域。隨著高密高檔紡織品、汽車和建筑用安全玻璃、電子、醫學及醫藥領域的需求快速增長，PVB膜、PVA光學膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等PVA新產品將具有很大的市場潛力。

2018年我國聚乙烯醇主要生產企業合計10家，其中CR5為70.23%，最大生產商臺灣長春化學(江蘇)有限公司產能占比為18.39%。受我國聚乙烯醇行業落后產能出清影響，2022年上半年我國聚乙烯醇行業集中度有所提升，主要企業生產廠家合計為8家，其中CR5達77.55%，提高7.32個百分點，最大生產商皖維高新產能占比為28.28%，行業格局逐漸優化，龍頭企業優勢明顯。

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