中國合成氨行業市場調研 中國合成氨產能開始增長

• 2022年10月2日 ChenZeFang來源：互聯網 901 56
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合成氨行業上游參與主體主要為原材料供應商，根據合成氨制備原理劃分，中國合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦爐氣三種。中國合成氨產能原料中，煤炭約占76.7%，天然氣約占20.8%，焦爐氣占比2.1%，其他來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占47.4%，非無煙煤(煙

合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產外，絕大部分是合成的氨。生產合成氨的主要原料有天然氣、石腦油、重質油和煤(或焦炭)等。氨是由氮元素及氫元素構成的無機化合物，是一種具有強烈刺激性氣味的無色氣體，分子式為NH3。常溫常壓條件下，一體積水可溶解700倍體積氨氣，形成氨水;降溫加壓條件下，氨氣可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是農業化肥、工業炸藥等產品主要原材料，在國民經濟中占據重要地位。

合成氨生產主要以煤炭、天然氣等能源物質為原燃料，生產工序復雜，生產條件高溫高壓，燃料及動力消耗量大，生產過程用能多，碳排放強度大。因此，2022年2月3日，國家發展改革委聯合有關部門發布了《關于發布〈高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業節能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產品，明確了節能降碳工作方向和技術路徑，有很強的針對性、可操作性。文件的印發實施，對于有效提升合成氨行業能效水平，降低碳排放強度，加快推進行業綠色低碳轉型，具有重要指導作用。

《指南》還提出了要開展綠色低碳能源制合成氨技術研究和示范。綠色技術工藝：優化合成氨原料結構，增加綠氫原料比例。加大可再生能源生產氨技術研究，降低合成氨生產過程碳排放。目標到2025年，合成氨行業能效標桿水平以上產能比例從2020年的7%提高到15%。

合成氨行業上游參與主體主要為原材料供應商，根據合成氨制備原理劃分，中國合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦爐氣三種。中國合成氨產能原料中，煤炭約占76.7%，天然氣約占20.8%，焦爐氣占比2.1%，其他來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占47.4%，非無煙煤(煙煤、褐煤)約占29.3%。

采用煤炭制合成氨生產工藝的合成氨生產企業原材料主要為無煙煤，中國煤炭資源儲量豐富，開采加工技術成熟。2021年，新冠疫情防控常態化，國內經濟復蘇，全社會用電量增加，作為主體能源的煤炭需求量增加，原煤產量破40億噸，創歷史新高。2021年，生產原煤40.71億噸，比上年增長4.7%，比2019年增長5.6%，兩年平均增長2.8%。

中國合成氨生產企業數量較多，大型、中型、小型企業并存。現階段，中國合成氨行業產能過剩嚴重，下游需求不足，行業景氣度低迷。在此背景下，中國合成氨行業市場競爭格局呈兩極分化局面，湖北宜化、河南晉開、云南云天化等頭部企業區域地位穩固，占據主要市場份額;部分中小型合成氨企業受成本上漲及資金周轉壓力等影響，盈利能力持續偏弱。由于十三五以來工業和信息化部要求重點行業淘汰落后以及過剩產能，其中合成氨行業不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨場內逐年減少，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業去產能效果顯著，從2014年到2020年中國合成氨產能減少了超過1000萬噸，已經基本完成十三五目標。因此2021年中國淘汰的落后產能數量開始減少，中國合成氨產能開始增長。

傳統制氨時，國際上主要以天然氣為合成氨的主要生產原料。但中國的天然氣價格高昂且產量匱乏，對外依賴度較高，中國的合成氨工業主要以煤炭為主要生產原料，大概77%的合成氨來自于煤炭。而從碳排放的角度來講，每噸煤制合成氨釋放的碳排放也要高出每噸天然氣合成氨釋放的碳排放。合成氨主要是用氫氣和氮氣作為合成原料，變換反應仍然是碳排放的主要源頭。在工藝流程中，煤氣化反應會形成一氧化碳和氫氣為主的粗合成氣。

目前，合成氨行業做原料的氫氣幾乎都是化石原料生產的灰氫，一部分來自于煤氣化過程，另一部分來自于變換反應。對于合成氨工業來講，使用低碳綠氫替代高碳灰氫，將是降低合成氨行業碳排放的有效途徑之一。這樣來講，合成氨反應并不涉及碳元素，所以合成氨行業可以在綠色化過程中舍棄煤炭，直接使用可再生能源水電解制造的綠色氫氣和空氣中空分得到的氮氣合成氨。如果中國目前所有的合成氨都采用綠氫生產，每年碳排放量可以減少一億噸以上。同時，如果使用綠氫生產，還可避免對天然氣、煤炭等化石能源的消耗，有利于建設環境友好型社會，每年的煤炭消耗減少量可接近五千萬噸。

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