制糖行業發展現狀 制糖行業區域競爭情況

• 吳澳燕 2022年12月21日 來源：新華財經 廣西日報 中研報告 816 50
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制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、綿白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等;以及桔水等制

制糖指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖(紅糖)、黃砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、綿白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等;以及桔水等制糖副產品。

2022年截至11月底，2022/23年制糖期(以下簡稱本制糖期)甜菜糖廠已有6家停機，甘蔗糖廠陸續開榨。

本制糖期全國共生產食糖85萬噸，同比增加9萬噸;全國累計銷售食糖15萬噸，累計銷糖率18.2%;全國制糖工業企業成品白糖累計平均銷售價格5649元/噸，同比下跌130元/噸;11月成品白糖平均銷售價格5649元/噸。

據協會統計，2022年全國糖料種植面積1944萬畝，其中，甘蔗種植面積1667萬畝，甜菜種植面積277萬畝。預計本制糖期全國食糖產量1010萬噸，其中，甘蔗糖產量897萬噸，甜菜糖產量113萬噸。

制糖行業發展現狀

從食糖供給來看，產不足需格局較為明顯。我國是糖業大國，年產糖1000萬噸左右，年食糖消費量1500萬噸左右，需要進口來補充。從食糖消費來看，有效需求仍有增長空間。分析我國食糖消費存在的問題可以發現，主要特征為‘三低’。一是我國食糖消費量常年在10公斤左右，遠低于22.8公斤的世界水平;其次是食糖消費在整個甜味劑消費市場中占比較低，化學合成甜味劑占比高;三是食糖自給水平低，容易受到進口的沖擊。

從市場競爭情況來看，由于我國食糖價格較低，加之我國制糖成本較高，導致行業整體盈利較低，我國制糖行業持續出清，市場趨于集中，中小企業逐漸淘汰，大型企業占比比例在逐漸上升。根據中國糖業協會數據顯示，2019/2020年我國產糖量前十制糖企業為洋浦南華、光明食品、東亞糖業、廣西糖業等。

我國制糖行業整體呈現集中化趨勢，南方糖料作物以甘蔗為主，主要集中于廣西、廣東、云南等地區;北方糖料作物以甜菜為主，主要集中在內蒙古、新疆、黑龍江等省份。2019-2020年我國產糖量前十制糖企業為洋浦南華、光明食品、東亞糖業、廣西糖業、廣西農村投資集團、湘桂糖業、中糧糖業、廣西東糖、廣東恒福、廣東廣墾，其中有6家都來自廣西。2020年，廣西甘蔗的年產量以679.02萬噸位居全國榜首，數據表明廣西是當之無愧的第一蔗糖生產大省。

制糖行業區域競爭情況

廣西是我國主要產糖區。隨后是云南、廣東、海南，產量分別為221.23萬噸、53.98萬噸、8.77萬噸。

甘蔗生長期較長，且喜高溫喜濕，主要分布在南方各省區，而甜菜屬于耐寒、耐旱、耐堿的作物，主要分布在我國北方各省份。2021年1-8月內蒙古是我國水泥廠甜菜糖的第一大省市，產量為89.10萬噸，占比高達58.14%;其次，新疆以57.61萬噸的甜菜糖產量排名第二，占比為37.59%。

2005年至今，廣西糖料蔗種植面積和食糖產量已連續18年占全國的60%左右。全區有13個設區市、73個縣(市、區)種植糖料蔗，覆蓋近九成邊境縣份和半數以上少數民族自治縣。

糖料蔗訂單農業改革每年簽訂訂單50多萬份、參與農戶70多萬戶，蔗農蔗款收入250多億元(較改革前提高30多億元)，榨季收榨1個月內蔗款兌付率達98%以上(較改革前提高20%)。

廣西基本建成500萬畝“雙高”基地，全面完成1159萬畝糖料蔗生產保護區劃定任務，實現糖料蔗良種覆蓋率98%左右、生產綜合機械化率66.98%，全區糖料蔗種植面積穩定在1100萬畝以上，食糖產量穩定在600萬噸以上。

制糖行業發展趨勢

食糖市場形勢較好，制糖企業為了滿足擴能后對糖料的需求，加大了對甜菜種植的扶植，通過發放各種補貼、引進新技術、科普下鄉等方法幫助農民種好甜菜、管好甜菜。

通過延伸蔗糖精深加工產業鏈來做強糖。5G通訊、物聯網、北斗定位、遙感等現代信息技術用于蔗地測量、土地確權、甘蔗收割、砍運調度，農機農具管理、倉儲物流管理等方面。糖業大數據基礎支撐平臺、涉糖農業大數據服務平臺、制糖工業大數據服務平臺、泛糖產品交易大數據服務平臺、糖業金融大數據服務平臺、糖業政務監管大數據服務平臺等。

“十四五”時期，隨著科技的發展，我國糖業面臨轉型升級。在上游糖料種植領域，糖料種植良種化、機械化、水利化等程度將進一步加深，糖業生產成本能夠有效降低;在制糖工業領域，我國制糖工業加工產業鏈將進一步延伸，5G、物聯網等技術將有助于產業智慧化、數字化升級，糖業轉型升級步伐進一步加快。

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