中國重型卡車市場投資前景分析 重型卡車市場供需格局研究

• 吳智聰 2023年3月10日 來源：互聯網 1048 66
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中國重型卡車市場投資前景分析 重型卡車市場供需格局研究

根據生態環境部發布的《關于實施重型柴油車國六排放標準有關事宜的公告》，7月1日起，全國范圍全面實施重型柴油車國六排放標準，氮氧化物(NOx)和顆粒物限值分別減低77%和67%。據了解，新政實施后預計將會有超過9千款車型面臨淘汰，包含混凝土攪拌車、隨車起重機、汽車起重機、泵車等，覆蓋多個生產企業和各類車型產品。未來，重型電動車將成為新藍海。

從重型卡車產業鏈來看，重型卡車行業上游產業鏈涉及車身及其附件、汽電子控制系統、底盤等傳統汽車重點零部件;中游產業鏈為重型卡車整車制造商;下游為汽車銷售和后市場服務，其中后市場服務主要包含汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養護和汽車拆解回收等。產業鏈輻射范圍較廣。

一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設領域，其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運輸兩個領域均有應用。

數據顯示，2022年1月，國內新能源重卡行業銷量為2283輛，同比暴漲1318%。這一數據也使得新能源重卡在重卡的滲透率上升到7.5%。由于新能源重卡中99%為使用動力電池的純電動重卡，相關工程機械巨頭、鋰電巨頭已開始抱團發展，這條賽道正在持續升溫。

統計數據顯示，今年1月新能源重卡單月銷量數據其實只算是歷史第三高。去年單月最高銷量曾超過3000輛。從去年9月起，新能源重卡的單月銷量就始終保持在千輛以上。去年全年，電動重卡銷量同比增長近3倍。

我國從事重型卡車生產的廠商有將近30家，但Top10企業占據了90%以上的市場，其中一汽解放市場占有率為23.22%，東風公司市場占有率為19.17%，中國重汽市場占有率為18.48%，陜汽集團市場占有率為14%。

中國汽車工業協會數據顯示，重型卡車，重卡市場最終累計銷售139.53萬輛，較上年同期約減少22.36萬輛，同比累計下降14%。

2022年2月，重卡銷量約7萬輛，持續保持下滑態勢，但中國重汽、一汽解放、東風商用車等頭部重卡企業，仍然占據市場主要份額。

2022年2月運輸人品牌指數榜中，一汽解放、中國重汽、東風商用車、一汽解放青汽、福田戴姆勒、陜汽重卡、上汽紅巖的品牌指數位居前列。

中國重汽2月銷售重卡約1.2萬輛，1-2月累計銷量為4萬輛，市占率為22.9%。在2月運輸人品牌指數榜中，中國重汽的關注指數為980，1-2月累計關注指數為2659。

預計未來 5 年全球中重卡市場規模在 350 萬輛的水平，保持低速 增長：預計中國市場的份額保持最高(40%的水平)，北美市場的格局最 為穩定(前 4 大車企市占率超過 90%)，歐洲市場的規模仍在恢復(年產 銷規模最高達 80 萬，2008 年金融危機后在 35 萬水平)，印度市場的增 速領先全球(近 5 年增長 50%)。

對于今后重型卡車行業發展趨勢，一是“十四五”開局，基建投資助力，重點工程建設布局開始;二是城市渣土車標準化實施范圍擴大，預計將擴大至200座城市以上;三是雙超治理，產品結構轉化，輕量化產品需求上升;四是法規加嚴，利好產品更新需求;五是產品趨向于舒適化、智能網聯化、定制化、新能源化。

2023年重卡行業出口保持景氣度

日前，部分重卡企業公布2023年1月產銷數據。透過相關數據可以看到，重卡市場仍處困境，但已現積極信號。部分重卡企業1月銷量環比出現上漲，市場地位進一步鞏固并得到強化。

業內人士表示，2023年，在經濟回暖預期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業發展有望回暖，預計將逐步走出底部。

雖然去年國內重卡銷量下滑明顯，但出口很亮眼，海外市場已成為中國重卡企業參與市場競爭的另一方舞臺。

面對新的市場形勢，重卡企業對海外市場的重視程度日益提高，不斷加大出口力度并取得新的成績。以一汽解放為例，就在今年1月中旬，裝載著150輛一汽解放JH6牽引車的輪船從江蘇連云港駛向印尼雅加達港。這也標志著一汽解放全力拼搶重點海外市場獲得重要突破，公司2023年海外市場拓展取得“開門紅”。

近年來，一汽解放持續深耕海外市場，加速提升渠道、服務、產品競爭力，為海外用戶提供了更多領先可靠、高性價比的產品。僅以印尼市場為例，隨著海外市場布局不斷推進，一汽解放在印尼業務全面提速，2022年銷量同比增長近150%。

2023年重卡出口情況成為近一段時期機構調研重點關注的話題之一。相關重卡企業最近披露的投資者關系活動記錄表顯示，各企業對今年重卡出口繼續保持著樂觀態度。

一汽解放表示，公司2022年在出口業務上取得了長足進步。預計2023年重卡出口仍將高位運行，公司將繼續加大海外市場拓展力度。

濰柴動力稱，2022年重卡行業出口量迅速增長，中國重卡出海已成趨勢。考慮到中國高端制造產品競爭力提升，重卡出口預計仍會保持高景氣度水平，為公司相關產品提供良好發展機遇。

中國重汽表示，從未來國際市場重卡發展趨勢來看，全球經濟發展對重卡需求將逐步提升。公司在持續進行產品結構優化，升級產品性能，做好產品國際市場適應性改進，在保持傳統優勢市場競爭力的基礎上不斷開拓新的細分市場。

今年以來，隨著疫情防控進入新階段，宏觀經濟有著較強的復蘇預期，這也是重卡行業進入新一輪上行周期的基礎。

利好政策同樣為重卡市場復蘇提供了支持。此前，生態環境部、國家發改委等部門聯合發布《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案》。方案指出，到2025年，柴油貨車污染治理水平顯著提高，移動源大氣主要污染物排放總量明顯下降。

不少地區也發布相關政策，要求加快淘汰國四柴油車。日前發布的《河南省商務廳等18部門關于進一步搞活汽車流通擴大汽車消費的通知》明確提出，加快老舊車輛淘汰更新，全面實施重型車國六排放標準、非道路柴油移動機械第四階段排放標準，推動淘汰國三及以下排放標準的柴油、燃氣貨車和汽油車，加快淘汰國四柴油汽車和采用稀薄燃燒技術的燃氣汽車。

此外，今年以來，不少地方加大投資力度，推動重大項目建設;地產企穩及制造業回暖，也為國內重卡市場需求提供了支撐。

對于2023年的重卡市場，相關企業也給出判斷。一汽解放在日前披露的投資者關系活動記錄表中表示，重卡行業景氣度與宏觀經濟相關性較強。預計2023年宏觀經濟逐步改善，商用車行業的需求將好于2022年，中重卡行業將逐步走出底部。

中國重汽表示，整體來看，當前支持重卡良性發展的基礎沒有變，前期主要是政策規范帶來的短期影響。對重卡行業來說，影響最大的還是國家整體經濟總量。以目前中國國內經濟總量來看，需要保持一個較大的重卡保有量來支持國內經濟發展。尤其是從國家公路貨運量以及貨物周轉量來看，長期呈現穩步增長態勢，這對國內重卡市場構成有力支撐，預計2023年將處于逐步恢復的狀態。

電動重卡預計2023年增速90%～100%

電動重卡在2022年起步，2023年還會高速增長，預計增速會達到90%～100%，也就是說可能會到5萬輛。“我們去年電動重卡銷售了25500輛，這是一個重要的起點。其中，燃料電池重卡銷售了1250輛，這是個很好的成績。”歐陽明高介紹。

據了解，2022年，國內重卡市場遭遇巨大挑戰，持續在低位徘徊，市場較為嚴峻。根據中國汽車工業協會發布的數據，2022年1～12月，國內重卡市場累計銷量67.19萬輛，同比下降51.8%，比上年同期減少約72萬輛。

不過，今年以來，不少地方加大投資力度，推動重大項目建設;地產企穩及制造業回暖，也為國內重卡市場需求提供了支撐，國家的利好政策也為重卡市場的復蘇提供了支持。2022年12月政府引發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，主要目標是促進消費投資，內需規模實現新突破。順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，擴大服務消費，適當增加公共消費，著力滿足個性化、多樣化、高品質消費需求。政策支持背景下，消費復蘇有望為重卡公路貨運需求量帶來更大增量。

歐陽明高表示，從大環境看，我國重卡的總體市場也在回升，這也是電動重卡高增速的一個重要支撐力量。“在去年25500輛電動重卡中，充電、換電產品都在快速增長，其中換電重卡接近一半，說明換電重卡的商業模式已經接受市場考驗，具備經濟性。他還預計，今后換電會超過50%甚至達到70%。”

據相關機構預測，未來幾年，新能源重卡銷量將持續攀升，每年滲透率將不斷加快，2024年滲透率或達到6.1%(預計7.2萬輛)，2025年滲透率有望達到11.5%(預計12.9萬輛)。

值得注意的是，雖然2022年重卡在國內市場較為低迷，但是在海外市場形勢一片大好。中汽協數據顯示，2022年，商用車累計出口58.2萬輛，同比增長44.9%。另外在雙碳目標驅動下，新能源表現良好。2022年新能源商用車出口2.7萬輛，同比增長1.3倍。更有多個自主重卡品牌在2023年1月頻現“開門紅”。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年重型卡車市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

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