集裝箱行業研究：2023集裝箱市場現狀及前景分析

• 郭夢 2023年4月7日 來源：互聯網 1469 97
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4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協議，協議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額。

4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協議，協議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額。

集裝箱行業研究：2023集裝箱市場現狀及前景分析

現代集裝箱船正向著大型化、高速化，多用途方向發展。我國集裝箱船研制雖然起步較晚，發展速度卻很快。我國建造了許多集裝箱船，大力發展集裝箱運輸，光是上海港就開辟了29條國際集裝箱班輪航線，上海港集裝箱月吞吐量超過一百萬標準箱。上海港已經是世界上集裝箱吞吐量最大的港口之一。中國上海生產的集裝箱裝卸機械也已經達到國際先進水平，在世界各大港口被廣泛采用。近幾年來，我國還出口集裝箱船，在世界各地海洋上可以見到我國建造集裝箱船的身影。總之，我國在包括集裝箱、集裝箱裝卸機械、集裝箱船舶的制造和出口，到大噸位集裝箱碼頭的建造，集裝箱遠洋船隊的建立以及國際集裝箱樞紐港的建設，標志著我國的集裝箱運輸系統已經進入世界先進行列。

2022年1月，中國船舶工業行業協會指出，2021年全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一，其中中國船企在集裝箱船領域占全球新船訂單總量的60.9%。

但長期盈利難，仍然是船廠頑疾。

俄烏沖突，中國疫情反彈以及通貨膨脹對集裝箱船市場的影響逐漸凸顯。全球集裝箱海運貿易目前面臨下行壓力，短期內港口擁堵及物流中斷將繼續為即期運價和租金市場提供支撐。但中長期而言，隨著港口擁堵的緩解，未來兩年運力的急劇增長以及全球集運貿易的下行壓力，集裝箱船市場回歸正常化的進程可能加快。

世界航運及海工研究咨詢公司克拉克森研究13日發布的報告認為，盡管近期需求端面臨下行壓力，但依然保持穩定;供給端方面，港口擁堵仍需一段時間才能緩解，且今年全球集裝箱船隊運力規模擴張有限(預計溫和增長3.5%)，因此短期內市場前景依然十分樂觀。

展望下半年，受全球經濟前景影響，需求端承壓，集裝箱海運貿易增長規模將極為有限。運力方面，供應鏈瓶頸短時間內難以解決，對運價的支撐仍將持續。中長期來看，隨著物流中斷的緩解以及未來兩年集裝箱船隊規模的急劇擴大(預計2023年全球集裝箱船隊運力規模將增長8.3%)將使可用運力供給大幅增加，市場最終會逐漸回歸正常。而目前全球集運貿易增長的下行壓力可能會進一步加快這一趨勢的轉變。

集裝箱租賃屬于租賃類經營特質，其需求主要由國際貿易增長需求帶動。近幾十年來，全球貿易量呈不斷增長趨勢，未來亦將保持增長態勢，因此，總體租箱需求亦將持續增長。我國的集裝箱房屋市場處于起步階段，在碼頭及其周邊地區經常可以見到集裝箱房屋，但施工單位、工礦企業和社會其他領域使用的集裝箱房屋比較少。一方面，我國是出口大國，廢舊集裝箱數量較少;另一方面，目前我國的建筑成本較低，人們的環保和安全意識不強。隨著外貿結構的改變、內需市場的活躍以及環保和安全意識的逐漸增強，我國集裝箱房屋市場將迎來巨大的發展契機。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年版集裝箱產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》數據顯示

我國集裝箱租賃行業整體運行指標分析

第一節 2018-2020年中國集裝箱租賃行業總體規模分析

一、企業數量結構分析

根據全國第三方工商服務機構——天眼查查詢結果，截止2021年6月31日，國內注冊的工商企業中，業務范圍包含“集裝箱租賃”的企業(已注銷、吊銷的企業不包含在內)共有1647家，同比2020年增長121家，由此可看出新冠疫情對全球航運市場的影響正在逐漸減弱。

圖表：2018-2021H1國內集裝箱租賃企業數量(單位：家)

資料來源：根據天眼查查詢結果整理

二、人員規模狀況分析

國內集裝箱租賃相關企業多達千余家，但企業人員規模差距較大，行業內既有員工規模上萬人的大型國有企業(業務范圍涵蓋集裝箱制造和集裝箱租賃)，同時也有員工規模數百人的純粹的集裝箱租賃服務企業，據不完全統計，截止2021年上半年，國內集裝箱租賃行業從業人員有81.69萬人，同比2020年年底增長11.19萬人，增長幅度達15.87%。

圖表：2018-2021H1國內集裝箱租賃行業從業人員(單位：萬人)

資料來源：根據市場公開資料整理

三、行業資產規模分析

圖表：2018-2021H1國內集裝箱租賃行業資產規模(單位：萬億元)

資料來源：根據中國集裝箱協會發布數據整理

國內集裝箱租賃相關企業資產規模相差較大，既有資產規模數千億元的企業，也有資產規模數千萬元的企業，根據中國集裝箱協會發布的統計數據顯示，截止2021年上半年，國內集裝箱租賃行業資產總規模達3.26萬億元，同比2020年年底增長了0.29萬億元，增速達9.76%。

未來集裝箱船租金價格預測

目前強勁的市場沒有結束的跡象，運力供應緊張的情況，在中短期內也不會緩和，各種規模的運力需求都十分強勁，集裝箱船租金價格持續大幅上漲。

事實上，集裝箱行業經過了疫情后的繁榮期后，目前運價已回歸行業常態。隨著本輪周期頂部新船和新箱的訂單大量釋放，“一箱難求”的現象已不復存在。

2023年以來，全球集裝箱市場受需求不足、供給上升影響，多數遠洋航線市場運價呈現較大下行壓力。在資本市場方面，投資者對集裝箱航運股票也持觀望態度。

國內集裝箱多式聯運發展空間巨大

隨著我國集裝箱供應鏈韌性不斷強化，國內集裝箱市場，尤其是國內集裝箱多式聯運發展空間巨大，有望成為集裝箱市場的“藍海”。

盡管疫情后，市場信心有待恢復，但是從中遠海控近期對全球市場布局、數字化供應鏈轉型、資本運作來看，都體現了其對市場風險的前瞻預判和積極應對。應該來說，中遠海控對未來的布局仍值得期待。

欲了解更多關于集裝箱行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年版集裝箱產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》。

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