航空制造行業報告 航空制造業市場深度分析

• 陳觀秋 2023年10月10日 來源：第一財經 百度 547 30
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工業和信息化部等四部門印發《綠色航空制造業發展綱要(2023-2035年)》。其中提出，到2025年，國產民用飛機節能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產業發展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。

工信部等四部門印發《綠色航空制造業發展綱要(2023-2035年)》

工業和信息化部等四部門印發《綠色航空制造業發展綱要(2023-2035年)》。其中提出，到2025年，國產民用飛機節能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產業發展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。到2035年，建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發展主流，國產民用大飛機安全性、環保性、經濟性、舒適性達到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備實現商業化、規模化應用。

目前，國際航空制造業市場業已形成以波音和空客為核心的兩條全球價值鏈，其涵蓋民用飛機的設計研發、技術創新、生產制造、市場銷售、航線運營、維修維護、產品拆解等各個環節。價值鏈的核心是飛機的主制造商，價值鏈上的供應商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發展。近些年來，我國航空企業一直通過國際航空轉包生產以及大量合資企業建設的方式，不斷提升國際主力機型結構部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產能力和產品質量，逐步成為世界航空產業重要的組成部分，提升了國際化發展能力。

根據中國商飛市場預測年報(2022-2041)，未來二十年，全球航空旅客周轉 量(RPKs)將以平均每年 3.9%的速度遞增，中國航空旅客周轉量將以平均每年 5.6% 的速度增長;預計全球將有約 42,428 架新飛機交付，價值約 6.4 萬億美元(以2021 年目錄價格為基礎)。

到2042年中國市場將需要超過9440架全新客機與貨機

空中客車發布最新全球市場預測，到2042年，中國市場將需要超過9440架全新客機與貨機，占全球同期新飛機需求總量的23%。而據民航局統計，截至2022年底，民航全行業運輸飛機期末在冊架數為4165架。中國市場是空中客車在全球范圍內最大的單一國別市場，且航空出行需求仍在穩步增長中。空客預計，未來20年，中國市場的航空客運量年均增長率將達到5.2%。到2042年，中國市場的人均乘機次數將從0.5次(2019年數據)增加到1.7次。

航空工業是典型的知識密集型、技術密集型行業，產業鏈長、國際分工程度高、市場容量大是國際航空工業的突出特征。隨著經濟全球化和區域經濟一體化趨勢愈加明顯，我國航空工業融入世界航空產業鏈已經是大勢所趨。航空工業作為參與國際化分工深入的行業之一，其健康發展可以有效帶動國內企業參與國際競爭，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，分享世界經濟發展帶來的成果。目前國際航空轉包生產大致分為3個層級。

航空制造業市場深度分析

美國、歐洲、日本屬于第一陣營，以參與設計研發、工程制造、大部件集成為主，利潤率較高;中國大陸、韓國、墨西哥、突尼斯等屬于第二陣營，以機體結構件的制造為主，利潤率一般;俄羅斯、印度等屬于第三陣營，大多處于零組件供應商層級，利潤率較低。經過多年的積累，我國已基本掌握世界先進的數控加工技術和大型飛機機翼制造關鍵技術，具有復合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。

目前，國際航空制造業市場業已形成以波音和空客為核心的兩條全球價值鏈，其涵蓋民用飛機的設計研發、技術創新、生產制造、市場銷售、航線運營、維修維護、產品拆解等各個環節。價值鏈的核心是飛機的主制造商，價值鏈上的供應商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發展。

據中研產業研究院《2023-2028年中國航空制造業市場深度分析及發展趨勢研究預測報告》分析：

全球化市場競爭已遠遠不再是飛機主制造商在企業層面的競爭，而演變為以主制造商為核心的全球價值鏈的競爭，是價值鏈上的所有分支和主體，包括供應鏈、運營鏈、創新鏈的集團化競爭。

飛機作為現代工業制造業領域的高端裝備之一，零件多、結構復雜，制造過程中涉及的工藝裝備種類多、成本高，生產工藝準備工作量大、周期長。因此，飛機整機制造是對于一個國家高端制造業的巨大挑戰。

大飛機制造全球化是一個必然趨勢，也是行業發展的最優選擇。迄今為止，世界上沒有一個國家能夠獨立發展大飛機制造業，即便是波音、空客這樣的航空巨頭，其真正的核心技術也就是大飛機的自主設計能力。業內人士表示，作為高端制造業的代表，航空制造業產業鏈鏈條長、復雜度高、價值量大，具有明顯的產業關聯效應。

近些年來，我國航空企業一直通過國際航空轉包生產以及大量合資企業建設的方式，不斷提升國際主力機型結構部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產能力和產品質量，逐步成為世界航空產業重要的組成部分，提升了國際化發展能力。我國的航空零部件轉包最初主要是通過“三來加工”的形式出現，即客戶來圖、來料和來樣，企業根據客戶的圖紙對零部件進行生產和裝配。在國際轉包業務配套過程中，國內航空零部件生產企業的技術實力明顯得到提升，業務規模不斷擴大。

未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深和國內航空零部件制造主體的多元化特征凸顯，一批實力雄厚、工藝完整、技術質量過關的民營企業將可能獲得波音、空客一級供應商認證，突破現有制造格局。

報告根據航空制造業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國航空制造業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國航空制造業將面臨的機遇與挑戰，對航空制造業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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  2023-2028年中國航空制造業市場深度分析及發展趨勢研究預測報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權...

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