2024年中國倉儲物流行業競爭格局及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯網 507 27
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倉儲物流業指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業。傳統倉儲僅僅是指倉儲物流企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業務。現代倉儲物流業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲物流業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲

倉儲物流業指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業。傳統倉儲僅僅是指倉儲物流企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業務。

現代倉儲物流業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲物流業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業務的倉儲型物流企業的集群體。

根據倉儲中心的不同類型，現代倉儲物流行業按功能劃分主要可分為集貨中心、分貨中心、轉運中心、加工中心、儲調中心、配送中心、物流中心。

產業鏈剖析：倉儲細分種類多

從產業鏈來看，我國倉儲物流行業產業鏈主要包括上游硬件設備、軟禁服務商，中游通用倉儲、特殊倉儲以及與進出口息息相關的海外倉儲。在下游運用領域，我國倉儲物流行業對應多個下游行業，包括地產、電商、汽車、零售、醫藥等。

我國倉儲物流行業上游硬件設備供應商包括貨架、自動化立體倉庫、托盤以及其他倉儲設備供應商，包括蘭劍智能、諾力股份等。軟件供應商主要包括元工國際、華普匯能等。中游通用倉儲企業包括普洛斯、京東物流、蓋世物流等，特種倉儲包括北方集團、京東冷鏈等，而海外倉、保稅倉建設企業包括谷倉、聚力等。

從物流倉儲費規模看，近幾年逐年穩定提升，2022年達到5.95萬億元/+5.3%，占物流行業總費用規模的33.4%。 從倉儲物流設施規模看，截止2022年底國內通用倉庫總面積約為12.2億立方米，過去10年保持5.7%的復合增長。 從人均倉儲物流面積看，2022年中國為0.86平方米/人，仍具備發展空間。

行業競爭格局

從我國倉儲物流產業園的分布來看，東南沿海地區物流產業園區分布較為廣泛。分省份來看，截至2022年，江蘇省已運營、總共建設的物流園區數量均為全國最多，其中，已運營的產業園數量達到165個，在建產業園區數量達到11個。山東其次，已運營產業園數量為137個，在建產業園區數量為27個。廣東位居第三，已運營產業園數量為132個，在建產業園數量為27個。

根據CNPP，2023年我國十大倉儲物流品牌榜包括京東產發、菜鳥網絡、蘇寧物流、日日順供應鏈、廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、安得智聯、寶供物流、中遠海運物流。其中，廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、中遠海運物流為國資背景的公司，其余為民營企業。總體來看，我國倉儲物流行業中，國有企業和民營企業呈現共同發展、相輔相成的競爭格局。

倉儲物流行業市場規模

市場競爭愈加激烈

整體來看，中國倉儲物流市場雖有一定的進入壁壘，但對于有一定地產資源的企業來講，進入行業較為容易，疊加倉儲物流行業部分細分領域發展較為迅速，同時區域間發展存在差異，未來將會有更多市場參與者參與進來，市場競爭加劇。

倉儲總指數運行穩定

從倉儲總指數來看，2023年6月份倉儲指數雖有小幅回落，但仍位于50%以上的擴張區間，顯示倉儲行業保持良好運行態勢。

倉儲費用是為儲存保管一定數量的商品物資所支出的倉儲保管費用和應負擔的企業管理費用的總和。包括支付給儲運倉庫的倉租，以及本企業附屬倉庫中發生的轉庫搬運、檢驗、挑選整理、修復、維修保養、包裝費，庫存物資損耗，和工資，提取職工福利費等開支。故以我國物流倉儲業保管費用為統計口徑，計算物流倉儲業的市場規模。

近幾年我國物流穩健增長，物流市場規模增速快于GDP，相應拉動倉儲費用逐年提升。根據中物聯數據，物流倉儲行業的市場規模持續增長，增速波動較大。根據中物聯數據，2022年倉儲保管費用為5.95萬億元，以此作為中國倉儲物流行業市場規模。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國倉儲物流行業市場深度分析及投資風險研究報告》分析

“實時物流”提升行業運轉效率

實時物流(RTL)是指通過使用最新信息技術與現代物流技術來積極地消除物流業務流程中的管理與執行的延遲，從而提高企業整個物流系統反應速度與競爭力，提升物流企業服務水平的當代物流理念。它體現了企業的物流業務能力。

海外倉需求明確

在跨境電商蓬勃發展的大環境下，近三年以來，不管是海外倉還是專線，數量都在持續增長。但疫情期間，在大量國際航班停航等特殊情況下，2020年專線增速與2019年相比有所放緩;相反，海外倉需求爆發，大量物流商涌入建倉。

行業發展趨勢

隨著國家層面持續鼓勵智能硬件發展，加之行業下游的市場空間巨大，未來冷鏈倉儲、海外倉儲、倉儲智能化等均是行業增長的關鍵所在，未來將會有更多新進入者涌入本賽道。參與者數量增多。

著新一代信息技術的廣泛運營，行業技術密度有所提升，未來的競爭將是技術的競爭，技術進步進而產品創新，從而逐步贏得市場。

從中國倉儲物流市場規模的角度分析整體市場的趨勢，居民消費能力提升、跨境物流快速發展，電商全球化等因素共同驅動倉儲物流市場規模進一步擴大。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國倉儲物流行業市場深度分析及投資風險研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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