2024中國金融租賃行業發展戰略研究

• 黃江 2023年12月11日 來源：新浪 911 56
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融資租賃是最貼近實體經濟的新興金融力量，是促進資本市場和實體經濟良性循環的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業的總資產規模達7.5萬億元，其中上海融資租賃資產規模占比約四成。

近年來，在國務院、在銀保監會等監管部門以及地方政府相繼出臺一系列鼓勵性政策的推動下，金融租賃行業發展良好。其實力和業務總量都有了大幅增長，尤其是在整個經濟下行壓力較大的背景下。

全國融資租賃行業的總資產規模

作為資金密集型行業，金融租賃公司既在飛機、船舶、海工平臺等大型裝備制造領域開展融資租賃服務，又在車輛、光伏、新能源汽車等領域開展基礎設施租賃及普惠金融業務，這都需要充足的資金來支撐業務的可持續發展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業銀行、資管公司、實體企業，擁有較強的資本金實力，可以在較好抵御風險的同時，持續在國內乃至國際租賃市場上進行業務布局。因此，資產規模是衡量金融租賃公司整體實力的主要標準之一。近些年，金融租賃公司已由關注資產增速轉向重視資產質量，行業整體增速有所下滑，但資產規模仍然保持增長，穩健發展已成為行業的主旋律。

融資租賃是最貼近實體經濟的新興金融力量，是促進資本市場和實體經濟良性循環的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業的總資產規模達7.5萬億元，其中上海融資租賃資產規模占比約四成。

3月24日，上海市融資租賃行業協會、上海證券報、中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局在上海國際會議中心聯合舉辦首屆租賃業投融資高峰論壇(2023)暨金泉獎頒獎典禮。在業界看來，融資租賃兼具“融資”與“融物”的特色功能，其高質量發展有利于提升金融服務實體經濟的能力，需要各界合力賦能。

上海躋身融資租賃發展高地

“伴隨國際金融中心建設的深入推進，上海已成為國內融資租賃行業資產規模最大、業態種類最全、發展環境最優的地區之一。”上海市融資租賃行業協會會長、中電投融和融資租賃有限公司總經理蔡寧在會上表示。

這是一個快速增長的行業。截至2022年末，全國融資租賃行業的總資產規模達到7.5萬億元(含金融租賃，下同)。其中，上海融資租賃資產規模在全國的比重已上升至40%，資產規模達2.9萬億元。全國前20家融資租賃企業有一半在上海，頭部引領效應明顯。

其中，陸家嘴金融城已成為融資租賃發展高地。上海證券報記者從上海自貿區管委會陸家嘴管理局獲悉，截至2022年12月，陸家嘴區域工商注冊的融資租賃企業(含金融租賃企業)數量為200余家，融資租賃資產規模將近1.5萬億元。

隨著行業規模快速壯大，行業滲透率不斷提升，融資租賃行業服務實體經濟的能力顯著增強。在上海，融資租賃業正依托銀行信貸和資本市場債權融資兩大渠道，將金融“活水”引入各領域。

“近年來，中核租賃堅持綠色租賃發展方向，深耕清潔能源業務領域，光伏、風電、核電、水電等綠色清潔能源資產占比常年保持在90%以上。我們通過綠色超短期融資券滾動發行，持續為底層募投的綠色能源項目提供融資服務，實現碳減排社會、環境效益。”中核融資租賃有限公司相關負責人表示。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國金融租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

受新冠肺炎疫情、會計準則變化、行業轉型發展等因素影響，金融租賃行業資產規模保持增長，但增速繼續下滑。截至2020年末，金融租賃行業總資產3.54萬億元，同比增長8.59%，增幅較2019年下降0.02個百分點。總負債3.03萬億元，同比增長9.35%，增幅較2019年提高0.98個百分點。資產和負債增速基本保持穩定，穩健發展成為未來的主旋律。經過多年的快速成長，金融租賃行業已成為我國多層次金融服務體系的重要組成部分，為支持中小企業發展貢獻了力量。

2021年，在全球疫情反復中，我國持續堅持“常態化”的防疫政策和手段，阻斷了疫情的大面積爆發，為經濟發展豎起堅實的后盾。面對復雜的外部環境，金融租賃行業探索轉型發展道路，由關注資產增速向重視資產質量轉變，穩健發展成為行業的主旋律。

截至2021年底，金融租賃行業總資產規模為3.58萬億元，同比增長3.69%;租賃資產余額3.33萬億元，同比增長6.08%，在增速放緩的經濟環境中彰顯了金融租賃行業發展的韌性和活力，為鞏固經濟恢復基礎貢獻了金融租賃力量。2021年，金融租賃行業新增綠色租賃業務投放1243.40億元，同比增長81.75%;截至2021年末，行業綠色租賃資產規模達2114.07億元，同比增長24.57%。金融租賃行業綠色業務投放快速增長，在推動能源產業革命和實體經濟綠色轉型與優化方面發揮了重要作用。

融資租賃公司開展綠色租賃業務

2022年6月，中國銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》(下稱《指引》)，給銀行業和保險業在投融資兩端的綠色金融發展帶來深遠影響。《指引》要求“其他銀行業金融機構參照執行”，將金融租賃公司納入了本指引的覆蓋范圍。對金融租賃公司開展的綠色租賃業務，監管部門將其視同綠色信貸進行統計管理，適用《綠色貸款專項統計制度》。而對于融資租賃公司開展的綠色租賃業務，尚未有國家監管進行規范和指引，在統計上也缺乏系統性管理。

各家租賃公司具有不同的資源稟賦，也因此形成不同特色的專屬業務模式。比如，有些公司資本實力雄厚，在飛機、船舶、大型設備等單筆金額較大的高價值標的物租賃方面有優勢;一些租賃公司依托股東產業背景或產業運營優勢，在深耕細分產業、構建產融生態圈方面有優勢;還有一些租賃公司大力拓展小微租賃、廠商供應鏈租賃等小額分散類業務，形成以小微零售為主要方向的轉型路徑。

去年11月，交銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱“交銀金租”)增設“交銀科技租賃業務中心”，專門聚焦長三角科技型企業，為其提供服務并逐步向全國拓展。此外，交銀金租不斷優化展業模式，增設新基建(新能源)、普惠(科技)租賃業務中心，從健全支撐轉型發展的組織架構著手，破除部門邊界和協同壁壘;同時，主動挖掘客戶需求，創新研發與細分行業、客戶經營特征相匹配的金融租賃產品，持續加快創新轉型步伐。

再以中信金租為例，該公司聚焦以專精特新企業為代表的中小企業，圍繞新能源汽車產業鏈、芯片產業鏈、新能源制造產業鏈、醫療產業鏈等推出一系列具體舉措，充分發揮金融租賃集融資、融物于一身的優勢。

數字化是金融租賃行業繞不開的一個話題。專家表示，對于整個金融租賃行業來說，推進數字化建設，以科技力量推動轉型發展是當前的重中之重。

一般而言，金融租賃行業的數字化轉型聚焦于業務流程以及場景化營銷等方面，目前，行業已經有相關實踐。比如，浙銀金租重點打造場景化業務營銷、智能化資產管控、自動化項目審批“三大運用場景”，由此實現數字化、場景化、批量化獲客，目前，該公司80%以上的客戶通過線上渠道獲取服務。浦銀金租上線“航空航運資產智能管理平臺”，運用數字化技術整合內外部數據資源，實現對航空航運資產一體化實時監控和預警，構建了從“在建—運營—退租”的全生命周期數字化動態管理體系。

業內人士認為，金融租賃行業直面數字化轉型浪潮，是為了更好地滿足新形勢下我國實體經濟發展的要求，同時，以科技驅動自身業務轉型，切實提高數字技術與租賃業務深度融合，這也是金融租賃公司實現高質量發展必須面對的挑戰。

《2023-2027年中國金融租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國金融租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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