歐美醫藥產業的并購大潮正在提速。
26日,強生公司(Johnson & Johnson)宣布將以每股280.08瑞士法郎全現金收購瑞士制藥公司Actelion所有流通股,較后者周三227.4瑞郎的收盤價溢價23%,交易總價值約300億美元。
這筆交易已經獲得雙方董事會一致批準,進入了明確的交易協議階段,預計二季度完成。強生公司將動用美國以外持有的現金來進行這項并購案。
作為交易的一部分,從交易確定即刻到最終完成之前,Actelion公司的藥物開發和早期臨床研發業務將被分拆成一家獨立的公司瑞士R&D NewCo,其將在瑞士上市。新的研發公司將繼續傳承延續原有公司成功的創新文化。強生公司將在這家新公司中的少數股權中持有較高比例。
這筆交易對于強生公司而言具有很強的互補性。Actelion公司主要生產和出售用于治療罕見疾病的藥物,如肺動脈高壓藥物等。
強生最初將直接持有R&D NewCo公司16%的股份,另外有權通過可轉換票據擁有額外的16%的股份。強生還將獲得R&D NewCo公司正處于2期臨床開發階段的頑固性高血壓治療藥品ACT-132577的期權。
強生預計,這筆交易能立即增加公司調整后每股收益,至少將增加公司營收一個百分點,增加公司盈利1.5%至2%。
Actelion公司當前市值245億瑞郎。強生公司股價周三收報112.8美元,總市值3010億美元。
對于一家世界醫藥巨頭來說,強生對于Actelion公司的收購案可謂速戰速決。這筆交易的相關消息從去年11月底傳出,最初收購價為每股260瑞郎。
上述收購交易只是最近數月歐美醫藥界并購大潮中的一朵浪花之一。去年9月16日,強生就宣布將以43.25億美元的價格收購雅培旗下眼部護理業務Abbott Medical Optics(AMO)。
更為知名的案例恰好發生在此前兩天——去年9月14日,德國生物制藥巨頭拜耳股份公司宣布以每股128美元、總額逾660億美元的價格收購美國孟山都公司。
此前的醫藥領域并購交易還包括輝瑞宣布以140億美元收購生產抗癌藥物的生物科技公司Medivation、英國制藥巨頭Shire將以320億美元的價格收購美國罕見疾病制藥商Baxalta,以及最終被奧巴馬政府以稅收倒置名義否決的輝瑞(Pfizer)與艾爾建(Allergan)之間1600億美元的“宇宙大并購”。
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