? 湯森路透今天發布2017年上半年中國企業股權發行報告,上半年中國企業IPO募資總額占據全球市場的28.8%,拔得全球市場頭籌。
該報告數據資料截止日期是2017 年6月19日,報告顯示:
今年第二季度,中國在全球股權資本市場募資總額達182億美元,環比下降45.3%。這使得中國企業今年迄今在全球股權資本市場的募資總額達到513億美元,較去年同期(640億美元)下滑19.8%。同時,新股、股權相關發行筆數同比增長42.6%。
中國光大銀行發行的43億美元的六年期A股可轉換債券成為中國截止目前最大的一筆股權發行交易。這也是今年迄今為止全球最大的一筆可轉換債券發行交易。截至目前,中國今年的可轉換債券發行已達57億美元,較去年同期的最高紀錄下滑48.1%。
今年迄今,工業行業成為中國在全球股權資本市場募資總額最高的行業,總額高達115億美元,占22.5%的市場份額,募資額同比增長3.6%。作為去年同期排名最高的行業,金融行業今年以102億美元的募資額位列次席,占19.9%的市場份額。材料行業以14.7%的市場份額躍居第三,募資額提升195.3%,發行數量較去年同期增長一倍。能源與電力行業募資額同比增長13.5%,占據市場份額11.1%。
截至目前,今年A股市場IPO募集資金達到159億美元,同比增長157.5%,成為2016年同期以來的最快增長紀錄。2015年上半年,A股市場IPO募集資金為234億美元。同時,受中國加快IPO審批速度這一政策的影響,A股市場IPO發行數量也增長了210.0%,達到史上同期最大發行數量。
目前,上海證券交易所為全球首次公開發行總額第二的交易所,共募集94億美元資金,領先香港聯合交易所(58億美元)和深圳創業板(37億美元)。紐約證券交易所以161億美元的總募集金額位列第一,占據21.8%的市場份額。
同時,中國企業海外IPO募資總額亦同比縮水10.9%至53億美元。其中大多數企業選擇于港交所發行IPO原始股以及上市,募資總額為49億美元,較去年同期仍回落11.5%。2017年第二季度,中國博實樂教育集團(1.811億美元)和信而富(6900萬美元)于紐約證交所進行IPO募資,大信商用信托于三月份在新加坡證券交易所完成募資總額達8440萬美元的IPO發行。
總體而言,中國企業在A股及境外資本市場的IPO募資總額為212億美元,較去年同期上漲74.8%。其中金融行業以44億美元的IPO募資總額占據20.7%的市場份額,募資額同比下降31.2%。除金融行業與房地產行業以外,多數行業的募資總額均有所提升。工業行業與材料行業緊隨其后,分別占據17.8%和13.3%的市場份額。
截至目前,中國企業IPO募資總額已占據全球市場的28.8%,拔得全球市場頭籌。美國以175億美元的募資總額位列次席,占據全球募資總額的23.7%。
今年迄今,中國企業全球股權增發的募資總額為245億美元,較去年同期下降40.2%,為2014年(224億美元)以來同期最低。在中國A股市場增發的募資總額為208億美元,比去年同期下降44.5%。
目前,中信銀行在中國股權及股權相關發行承銷商排名中躍升至首位,承銷總金額達47億美元,占據9.1%的市場份額。中信建投證劵以7.1%的市場份額緊隨其后,而國泰君安證券也以6.5%的市場份額殺進前三名。
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