韋爾股份收購攝像頭大廠OV一波三折 大股東聞泰科技董事長反對

• 2017年9月22日 lihuizhen來源：一牛網 1017 64
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有業內人士指出，聞泰科技往上游整合意愿強烈，張學政參與私有化美國豪威，就是希望后者的攝像頭業務能與聞泰科技整合。美國豪威原為納斯達克上市公司，于2016年初被私有化，成為北京豪威的全資子公司。

　　一紙公告，讓韋爾股份并購北京豪威案又蒙上陰影，讓人忍不住嘆息!

　　9月21日，韋爾股份發布重大資產重組進展公告，正式披露了反對韋爾股份并購北京豪威的大股東——東珠海融鋒股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“珠海融鋒”)。

　　公告的內容主要表明了以下幾方面意思：

　　1、由于大股東珠海融鋒具有優先購買權，其明確反對，將對本次收購的股權比例以及本次重組交易的對手會產生重大影響，可能面臨調整。

　　2、北京豪威有兩名股東的出資人正在同國有投資公司協商簽署出資轉讓協議，引進國有投資公司直接或者間接持股。

　　3、引進國有投資持股需要履行相關國有資產監督管理程序，時間不確定。

　　據小編了解反對者珠海融鋒的實際控制人是張學政，而他的另一個身份是上市公司聞泰科技董事長。

　　有業內人士指出，聞泰科技往上游整合意愿強烈，張學政參與私有化美國豪威，就是希望后者的攝像頭業務能與聞泰科技整合。美國豪威原為納斯達克上市公司，于2016年初被私有化，成為北京豪威的全資子公司。

　　但亦有法律界人士表示，珠海融鋒的“優先購買”是指在同等價格下，如果第三方出價更高，珠海融鋒要么必須明確放棄購買，要么以此高價購買。

　　據悉，北京豪威有33位現任股東，合計持有北京豪威86.4793%的股權，剩余13.5207%股權由2名股東持有，其中大股東為珠海融鋒。小編順便梳理了下北京豪威的前六大股東分別為奧視嘉創及其關聯方、開元朱雀及其關聯方、珠海融鋒、嘉興水木及其關聯方、海鷗戰略投資AI及其關聯方以及持股5%以下的交易對方。發現珠海融鋒持有北京豪威13.464%股權，另外反對韋爾股份并購北京豪威的股東持股不到1%。

　　經與獨立財務顧問、法律顧問等中介機構討論，根據北京豪威公司章程及截至目前盡職調查進展情況。韋爾股份認為，本次重大資產重組方案存在以下兩點不確定性：

　　1、鑒于珠海融鋒不同意其他股東股權轉讓行為，韋爾股份本次重大資產重組收購北京豪威的股權比例及本次重組交易對手可能需要調整。考慮到珠海融鋒對行使優先購買權的態度，韋爾股份需要進一步同北京豪威股東溝通以明確其出售意向，根據反饋調整重組方案。

　　2、根據北京豪威及其股東說明，北京豪威直接股東中，有兩名股東的出資人正在同國有投資公司協商簽署出資轉讓協議。在其完成交割后，將由該國有投資公司直接或間接持有北京豪威股權。國有投資公司前述收購股權行為尚需履行相關國有資產監督管理程序，時間尚存在不確定性，對韋爾股份本次重組方案的談判對手確定將會產生影響。

　　總之，本次重大資產重組尚存在較大不確定性。公告表示，停牌期間韋爾股份根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況，待相關工作完成后召開董事會審議重大資產重組方案，將及時公告并復牌。

　　二次“賣身”又生變數

　　今年四月份，停牌長達10個月之久的北京君正發布公告，稱擬126億元并購北京豪威(OV)和思比科一案終以失敗告終。隨后復牌慘遭四跌停。

　　關于此次并購失敗的原因，北京君正稱是由于受到證監會的新規影響。有觀點認為，此次并購案是多方利好的局面但是由于證監會在去年底出臺一波一波針對再融資和定增的限制，再融資目前只允許定增股本20%，讓這次蛇吐象工程變成了蛇吐鯨工程，難度呈幾何式增加。

　　不過僅僅過去70天后，北京豪威再次啟動資本運作，這次“金主”為上海韋爾股份。

　　從目前來看，北京豪威的資本重組之路也并不平坦，也不無會重蹈第一次并購失敗覆轍的可能性。

　　對此，網上有觀點指出，最近幾年，國內資本通過杠桿撬動產業資金，出海“高價”并購芯片資產，相關標的良莠不齊，也讓國外政府警惕中國半導體崛起。如今，國內金融緊縮，杠桿風險逐漸放大，這些杠桿案件如果不及時上市完成套利，隨時都可能被引爆。

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