煤炭去產能 國際煤炭市場布局發生重大變化

• 2017年11月24日 YaoEnHua來源：中國化工網 209 5
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  2017-2022年中國焦粉煤炭市場運營狀況及投資戰略研究報告

  在現代市場經濟活動中，信息已經是一種重要的經濟資源，信息資源的優先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業倒閉，對于企業經營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

過去十幾年，國際煤炭市場快速發展，但隨著各國經濟增長和能源消費結構調整，國際煤炭市場布局發生重大變化。中國作為世界第一大煤炭生產和消費國，對國際煤炭市場尤其是進口煤市場產生了重大影響。在中國煤炭行業去產能政策的實施過程中，要充分利用好國際煤炭市場，促

世界煤炭貿易

1.煤炭貿易量增長。2001年以來，世界煤炭產量和煤炭貿易量整體上呈現增長趨勢。與2001年相比，2016年世界煤炭產量為77.27億噸，增長61%;煤炭出口量為13.31億噸，占世界煤炭產量的17.23%，增長104.69%，高于煤炭產量增長。這里有三個時間節點值得關注：一是2008年全球金融危機對煤炭產量沒有太大影響，同比增加3.5%，但煤炭出口量下降2.5%;二是2013年世界煤炭產量和煤炭出口量達到最高值后均呈現下降趨勢，2014、2015年煤炭產量同比分別下降0.6%和3.4%，煤炭出口量同比分別下降0.7%和7.2%，高于產量下降幅度;三是2016年煤炭產量下降1.7%，但煤炭出口量上升2.3%。說明世界經濟的波動對全球煤炭貿易的影響要大于對煤炭產量的影響。

分煤種看，與2001年相比，2016年硬煤出口126213萬噸，增長95.44%，占比為94.81%，占比下降4.49個百分點;褐煤出口6911萬噸，增長1415.57%，占比為5.19%，占比增加5.12個百分點。數據表明，世界煤炭貿易中，盡管褐煤增長幅度大于硬煤增長幅度，但硬煤仍是世界煤炭貿易的主力煤種。

2.五大洲煤炭貿易。

(1)煤炭出口。從比例構成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭出口，但主要是亞洲和大洋洲，占煤炭出口總量的59.37%;2016年，五大洲均有煤炭出口，亞洲和大洋洲煤炭出口量占比為63.92%，提高了4.55個百分點，歐洲、美洲煤炭出口量均超過1億噸，非洲出口7745萬噸。

從增長幅度看：非洲實現從無到有，亞洲和歐洲增長幅度大體相當，分別為143.8%和139.2%;大洋洲和美洲增長幅度略低，分別為97.6%和72.8%。

(2)煤炭進口。從比例構成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭進口，但主要是亞洲和歐洲，占煤炭進口總量的91.87%;2016年，非洲仍沒有煤炭進口，亞洲煤炭進口量占絕對多數，其次為歐洲，合計占比為88.46%，美洲煤炭進口6305萬噸。

從增長幅度看：美洲增長幅度最大，其次為大洋洲，主要是2001年煤炭進口基數低造成的。歐洲小幅增長，僅增長4.8%，亞洲增長達到175.2%。

(3)煤炭貿易平衡。大洋洲、美洲和非洲一直為煤炭凈出口地區。大洋洲為最大的煤炭凈出口地區，且逐年增長后，近幾年基本達到穩定狀態。美洲凈出口量在2012年達到最大值18243萬噸后，近幾年逐年下降。非洲從2003年開始實現煤炭凈出口，數量維持在每年6000萬-8000萬噸。亞洲和歐洲為煤炭凈進口地區，亞洲的煤炭凈進口量逐年增加，歐洲2008年以后凈進口量下降，且起伏波動，2016年僅凈進口1121萬噸。

3.主要經濟體煤炭貿易。過去16年間，發達經濟體和發展中經濟體呈現出不同的煤炭進出口特征。

在發達經濟體，煤炭出口增長高于煤炭進口增長，其中煤炭出口增長76.09%，而煤炭進口增長僅為10.34%。2008年之前，發達經濟體為煤炭凈進口;2009年開始，發達經濟體變為凈出口，說明隨著發達經濟體的能源消費結構調整，煤炭消費量下降，向外部市場輸出。

在發展中經濟體，煤炭進口和出口均呈現快速增長，增長幅度均高于發達經濟體。煤炭出口增加127.84%，煤炭進口增加256.72%，煤炭進口增速高于煤炭出口增速。2011年之前為煤炭凈出口，2012年開始為煤炭凈進口。說明隨著發展中經濟體的經濟增長，煤炭消費量增加，煤炭需求量增加。

從煤炭進出口份額看，2001年發展中經濟體的煤炭進口份額為39.75%，低于發達經濟體的60.10%，但煤炭出口份額略高于發達經濟體。2016年發展中經濟體的煤炭進口份額大幅度提高到68.85%，高于發達經濟體的31.15%;煤炭出口份額進一步增加到60.09%,高于發達經濟體的39.46%。發展中經濟體成為國際煤炭貿易的主要市場。

中國煤炭進出口

1.煤炭出口。中國的煤炭出口經歷了從高到低的過程。2003年最高為9393萬噸，在2009年以后，煤炭出口數量逐年下降，2015年最低為533萬噸。2016年煤炭出口數量為878萬噸，出口的主要國家和地區為韓國(360萬噸)、日本(275萬噸)、越南(115萬噸)、臺灣省(98萬噸);出口的主要煤種為無煙煤(369萬噸)、其他煙煤(368萬噸)、煉焦煤(120萬噸)和型煤(14萬噸)。

從出口政策看，只有神華集團、中煤集團、五礦集團和山西煤炭進出口集團擁有煤炭出口資質，同時國家實行每年發放煤炭出口許可證制度，對煤炭出口征收關稅。

2.煤炭進口。2001年中國開展少量煤炭進口，從2009年開始煤炭進口量逐年上升，到2013年達到最高32702萬噸，占當年世界煤炭進口量的24.53%。近三年隨著國內煤炭市場供大于求，煤炭進口量下降。2008年之前中國為煤炭凈出口國，從2009年開始，中國變為煤炭凈進口國，且進口份額在世界進口份額占比中逐年增加。

從進口的煤種看，2016年中國進口的25561萬噸煤炭中，褐煤為7218萬噸，占28.25%;煉焦煤為5923萬噸，占23.18%;其他煙煤為9765萬噸，占38.22%;無煙煤為2645萬噸，占10.35%。

分國別看，主要進口國為印尼(40.61%)、澳大利亞(27.60%)、蒙古(10.33%)、朝鮮(8.78%)、俄羅斯(7.37%)、菲律賓(2.78%)、加拿大(2.03%)，占進口總量的99.5%。

從進口省份看，主要分布在內蒙古、吉林沿邊以及沿海12個省市。其中前5名的省份是廣東4502萬噸，占17.62%;江蘇3483萬噸，占13.63%;內蒙古2616萬噸，占10.24%;福建2586萬噸，占10.12%;廣西2545萬噸，占9.96%。

通過比較中國及世界和其他國家和地區的進口煤年變化率，可以看到中國煤炭進口對世界煤炭進口產生重要影響，年變化幅度與世界進口煤變化幅度完全同步，而其他地區進口煤年度變化幅度基本穩定。

目前，中國不僅為世界第一大煤炭生產國，也為第一大煤炭進口國。2016年煤炭進口量占世界的19.4%，世界排名第一，進口煤單位貨值為55美元/噸，較國際67美元/噸的平均水平低12美元/噸，究其原因，一是得益于進口平均距離較低，二是價值較低的褐煤進口比例較大。

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