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機構紛紛建議6月選股以防守為主

  • 2018年6月4日 ZhangHongYuan來源:證券時報 1345 88
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  • 2018-2023年版金融IT項目可行性研究咨詢報告

    《2018-2023年版金融IT項目可行性研究報告》為中研普華公司獨家首創針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告。報告分為:行業通用版、專業定制版。行業通用版是中研普華根據行業一般水平1...

記者梳理最新券商6月策略觀點認為,機構均較為關注中美貿易戰長期化、信用風險預期發酵、限售股解禁、海外風險等風險,機構紛紛建議6月選股以防守為主,重點關注周期、消費和業績增速提升的行業。


在庫存周期步入去庫階段的背景下,市場有兩條主線,即經濟后周期行業和成長板塊。6月的相對收益主要體現在有防御屬性的經濟后周期行業上,包括紡服、食品飲料和醫藥等。調整后,成長行情有望在未來一段時間重新演繹,具體方向有新能源汽車、半導體、消費電子等,回調中應耐心布局相關機會。

6月十大金股:東方財富、富安娜、美克家居、騰邦國際、晶盛機電、匯川技術、新奧股份、分眾傳媒、天通股份、凱樂科技。

華創證券:三大因素“共振” 擁抱后周期行情到來

周期運動和監管收緊帶來的流動性邊際變化使得A股市場今年整體呈現“勝地不常”,面對貿易戰“陰晴不定”的外部沖擊之下,在進一步完善與深化供給側結構性改革的同時,堅定走戰略性工業化轉型道路體現了對內改革、對外開放的“初心不改”。進入二季度末的六月,強調對外重點關注中美貿易戰博弈演化,對內重視三大攻堅戰過程之中擴內需、降成本與加大創新支持力度的政策導向。

在盈利承壓、信用風險擴張與市場流動性收緊三大因素“共振”下,擁抱后周期行情到來。行業配置方面,推薦:1)具備防御屬性的后周期板塊:食品飲料、醫藥、農業、商社;2)油價上行趨勢轉為寬幅震蕩之下石油石化產業鏈投資機遇,環保高壓之下行業格局重塑的農藥細分領域;3)貿易戰下具備逆周期成長屬性以及自主可控政策指引下人工智能、軟件服務等細分領域。

標的包括辰安科技、恒生電子、重慶啤酒、中信證券、大參林、利爾化學、杭氧股份、中國國旅和圣農發展。

天風證券:關注凈利潤同比增速提升的細分行業

天風證券認為,中美貿易摩擦不是當前市場的核心矛盾, 國內市場的核心矛盾在于信用風險可能引發的流動性問題。后期需要緊密跟蹤信用風險事件的演化以及政策的應對。從邏輯上看,在政策發生變化前,信用風險仍然將繼續蔓延,更多的企業將面臨發行失敗或者違約,這將持續抑制市場的風險偏好。如果事態得不到控制,一方面會使得流動性不斷從金融市場抽離,另一方面,信用收緊也會導致經濟活動收縮,進而影響企業盈利。所以在某個時點上,金融監管以及去杠桿的政策力度和節奏會進行調整,這會導致風險偏好見底回升。

篩選出連續兩個季度凈利潤同比增速提升(Q1增速比Q4快,同時Q4又比Q3增速快)的細分行業,他們在5-10月的勝率最高,尤其是在風險偏好比較低并且注重業績的年份。這些細分領域主要包括兩大類:

其一,產業升級:計算機應用(工業互聯網和云&自主可控)、通用機械(智能制造設備)、軍工(主機廠)、環保工程及服務、通信設備(光纖光纜)

其二、消費升級:醫藥(化學藥、中藥、醫療器械)、食品加工(大眾消費)、旅游、小家電、飲料制造、禽畜養殖、零售(化妝品、線下百貨)。


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