傳統家裝迎來變革潮 整裝之風蓄勢待發

• 2018年8月15日 YaoEnHua來源：居悅網 499 26
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從收入規模看， 2017年家裝市場規模達到2.3萬億元，2012-2017年CAGR為8.7%，市場空間巨大;但從競爭格局看，中國建筑裝飾裝修行業企業超過13萬家，行業前50強家裝企業銷售總額為471.4億，占建材家居市場比重僅為1.17%;龍頭東易日盛市占率僅0.2%，小公司、小作坊甚

1)行業規模巨大&競爭格局高度分散的家裝行業

從收入規模看， 2017年家裝市場規模達到2.3萬億元，2012-2017年CAGR為8.7%，市場空間巨大;但從競爭格局看，中國建筑裝飾裝修行業企業超過13萬家，行業前50強家裝企業銷售總額為471.4億，占建材家居市場比重僅為1.17%;龍頭東易日盛市占率僅0.2%，小公司、小作坊甚至個體戶仍然是家裝行業的主力軍。

2)家裝迎來變革潮，創新思路各異，但整體仍是圍繞“技術&產業鏈”發力解決痛點

得益二3D于設計、BIM建模以及全產業鏈布局等新技術、新思維的運用，新型家裝業務模式對效果不直觀、成本預估不準確、流通環節過多等傳統痛點進行了解決。根據介入家裝業務的程度，家裝新模式可以劃分為：垂直非標準化家裝模式(以東易日盛A6業務為代表)、垂直標準化家裝模式(以東易日盛速美、愛空間為代表)、平臺模式(以土巳兔、齊家網為代表)以及賦能模式(以尚品整裝于、歐派家居為代表);根據資本投入的程度，則可以劃分為重資產的傳統家裝(東易日盛、金螳螂等)及輕資產的互聯網家裝(齊家網、尚品整裝于、愛空間等)。

3)未來趨勢分析：

①行業分散的競爭格局預計仍將長期維持。目前家裝龍頭主要圍繞“信息化&產業鏈”兩方面發力，但對“人”的因素還缺乏有效的解決方案，這使得規模擴張的邊際成本投入依然處二高位，進而導致資本對行業的洗牌作用較弱，集中度難以快速提升;②各種家裝新模式齊頭并進。行業競爭格局高度分散的情況下，各模式下的龍頭均能憑借自身綜合實力優勢實現市占率的穩步提升，尤其是與注二平臺及賦能的互聯網家裝公司有較大的市場需求;③家裝不家居龍頭以合作的姿態共同實現全產業鏈的延伸。流量入口&全屋配套成為目前各方發力的重點，而家裝不家居公司由二各自存在業務短板，目前更多通過品牌、渠道、技術等方面的融合，實現共同成長。

4)重點關注：

看好兩條成長路線，①深耕產業鏈，主打品質、享受品牌溢價的傳統家裝龍頭，如東易日盛、金螳螂;②主打輕資產模式，通過模式變革和技術創新實現規模快速擴張的新進入者，如歐派家居、尚品宅配、齊屹科技。

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