中國第三方醫學檢驗行業發展狀況分析

• 2018年10月15日 WuZhiCong來源：互聯網 1039 66
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  技術升級提升競爭力，行業轉型增強優勢，氣缸行業企業如何選擇？

  汽缸，發動機內的圓筒形空室，里面有一個由工作流體的壓力或膨脹力推動的活塞，某些特殊型發動機內的類似的、但非圓筒形的部分。引導活塞在缸內進行直線往復運動的圓筒形金屬機件。空氣在發動機...

中國第三方醫學檢驗行業發展狀況分析

第四節 第三方醫學檢驗行業競爭格局分析

一、第三方醫學檢驗行業市場化程度

我國獨立醫學實驗室真正起步于21世紀初，廣州金域檢驗于2001年首先將獨立醫學實驗室模式商業化運作，由此揭開我國獨立醫學實驗室的發展進程。此后雖然獨立醫學實驗室數量增加緩慢，但每年都在以50%以上的增長率高速增長，2001年僅有兩所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未統計期間因各種原因吊銷注冊的)。

圖表：2001-2017年中國獨立醫學實驗室數量變化

數據來源：中研普華產業研究院

ICL龍頭中心實驗室全國布局，跑馬圈地已過半程：我國獨立醫學實驗室由緩慢發展期進入高速發展期僅用十年時間，在此期間，我國涌現出一批優秀的獨立醫學實驗室企業。以金域檢驗為代表的綜合型獨立醫學實驗室公司在全國省會城市或重要二線城市已基本完成布局。

我國ICL發展地區差別明顯。上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨立醫學實驗室數量占比近50%，總體來看北京和南方地區發展較快，北方總體發展較慢，我們認為，這種情況的出現是建立在經濟的檢驗外包意識和理念上的差距上的。

并購角度看，穩健的擴張助力強者恒強。

截止2014年，實驗室數量方面，金域檢驗22家，迪安診斷19家，艾迪康15家，高新達安7家。

金域檢驗以廣州為支點，覆蓋省份最廣，實現了向四周省會城市的擴張，并且開啟國際化步伐，在香港成立了2家，依托瑪麗醫院資源開展普檢和高端檢測。形成了以珠三角為核心，持續擴張的步伐。

迪安診斷位于杭州，起步較艾迪康晚，但是憑借資本市場優勢，已經趕超實現了19家一級實驗室的布局，同時設立30多個二級實驗室，全面提升服務應答速度，“4+4”、“不從零開始”的擴張戰略，實現了公司穩健成長。

艾迪康也起步杭州，目前擁有15家，聚焦長三角。

高新達安獨立于達安基因的檢驗部門，聚焦分子診斷領域，擴張進展不順，目前7家，盈利能力較弱。

四家主要連鎖化實驗室均有各自的特點，我們發現2009-12年是連鎖化實驗室快速擴張期，主要是2009年開始國家剛開始對行業進行認可。

四家主要連鎖化實驗室均有各自的特點，發現2009-12年是連鎖化實驗室快速擴張期，主要是2009年開始國家剛開始對行業進行認可和規范，但2012-2015年金域檢驗、迪安診斷基于自身穩固的地域優勢，持續保持較高的擴張步伐，其他兩個相對較慢。呈現了一種強者恒強的態勢。

通過梳理國內其他主要獨立醫學實驗室的情況，我們發現多數實驗室從事分子診斷領域，但多以單體實驗室為主，客戶覆蓋較局限，隨著新技術的推廣應用，我們預計后續行業還會發生大規模的并購、集中度提升的過程。

二、第三方醫學檢驗行業競爭分析

1、總體競爭力分析

與美國目前的龍頭壟斷格局相比，目前國內獨立醫學實驗室行業屬于寡頭壟斷格局，廣州金域、迪安診斷、艾迪康、高新達安等是行業領頭羊，約占全國市場70%的市場份額。其中迪安診斷獨立實驗室業務國內的市場份額為16%左右，僅次于廣州金域，但在長三角地區占有最大的市場份額，且相對于同行業企業具有較高的盈利能力。

圖表：我國獨立醫學實驗室主要公司市場份額

數據來源：中研普華產業研究院

2、行業五力競爭分析

(1)行業內部競爭情況

獨立醫學實驗室行業的國內領先企業：

1、廣州金域醫學檢驗中心有限公司

2、浙江迪安診斷技術股份有限公司

3、杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司

4、高新達安健康產業投資有限公司

5、康圣環球醫學特檢集團

6、北京國立柏林醫學科技發展有限公司

7、成都博奧獨立醫學實驗室

8、上海蘭衛臨床檢驗有限公司

9、南方醫科大學 廣州華銀醫學檢驗中心

10、昆明寰基生物芯片產業有限公司醫學檢驗所

從獨立醫學實驗室行業的企業數量和行業的發展階段來看，行業正處于起步發展階段，企業數量較少，企業間的競爭較小。

(2)下游客戶議價能力

綜合來看，下游醫院、體驗中心、醫療衛生機構等客戶數量多、集中度低，而導致獨立醫學實驗室對下游的議價能力較強。

(3)上游供應商議價能力

總體來看，獨立醫學實驗室對上游供應商的議價能力較強。主要原因有兩點：

1、用于醫學檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內獨立醫學實驗室數量少，對器材料的需求量不大;2、大部分連鎖企業會與羅氏、梅里埃、西門子等上游供應商結成戰略合作關系，通過規模化采購提升企業的議價能力。

(4)潛在進入者威脅

從現階段來看，國內獨立醫學實驗室潛在進入者威脅較小。

(5)行業替代品威脅

總體來看，行業替代品威脅較小。獨立醫學實驗室的替代者主要是醫療機構的檢驗科和病理科，而在醫改控費下調檢查價格的情況下，部分醫療機構的檢測項日將出現虧損，而一般獨立醫學實驗室單次檢驗的平均成本比醫療機構低40%-60%左右，選擇外包將使醫療機構獲得正向收益，所以替代者有動力將檢測項日外包給獨立第三方執行。

想要了解更多關于第三方醫學檢驗行業專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年中國第三方醫學檢驗行業市場前景與投資戰略規劃分析報告》

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