近年來,隨著鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質量方向發展,國內鋁型材企業陸續從國外引進了一些具有國際先進水平的鋁型材生產設備和工藝技術,并通過消化吸收,掌握了其先進的生產工藝和操作技術,裝備水平不斷提升。
近年來,隨著鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質量方向發展,國內鋁型材企業陸續從國外引進了一些具有國際先進水平的鋁型材生產設備和工藝技術,并通過消化吸收,掌握了其先進的生產工藝和操作技術,裝備水平不斷提升。
消費結構的差異反映出我國鋁型材在工業領域的生產、開發和應用方面不足,同時還預示著我國工業鋁型材消費具有巨大的增長空間。雖然在"十三五"規劃期,國家仍要繼續進行西部大開發,仍要加快城鎮建設,但鋁型材增量市場要比以前全國性的以房屋為代表的基礎設施建設需求市場小的多,從這個方面講,建筑鋁型材處于絕對供過于求的狀況。
鋁型材的用途包括國防、航天、建筑、電力、通訊、汽車、醫用及生活用品等領域。2020年我國鋁型材市場規模大約為6611.84億元,房地產與基建的拉動,2020年的平均價格下滑至1.27萬元/噸,主要是疫情的影響。
一、企業數量結構分析
我國現代化鋁型材工業可以追溯到上世紀50年代。1956年以生產軍工鋁型材為目的的“東北輕合金有限責任公司”(原名哈爾濱鋁加工廠)建成,標志著我國鋁型材工業的起步。之后,經過一段時間的發展,我國鋁加工業在1985年以來進入飛速發展的30年。但其中,大部分企業生產能力較為薄弱,比如生產能力低于5萬噸/年的企業數量超過800家。
隨著鋁型材行業逐漸進入行業整合階段,企業的規模效應在市場上的優勢越來越明顯,大規模企業市場份額不斷上升的同時將淘汰一部分資金實力較弱、競爭能力較差的中小企業。因此,在此市場供求情況下,規模與資金成為進入該行業的重要壁壘,未來具有相當規模的鋁型材企業將在競爭中占據優勢。
根據數據,國內2020年的鋁合金型材生產廠家數已從頂峰時期的1200多家減少至650余家,一大批產品技術水平低、質量差、檔次低的小型鋁型材加工廠已逐漸被淘汰。因此,在未來,鋁型材行業的重組整合將成為大的趨勢。
二、人員規模狀況分析
由于我國鋁型材行業進行調整,行業企業數量不斷集中,企業人員規模也隨變動。2020年,約有23.62萬人從事行業生產。
圖表:2018-2020年我國鋁型材行業人員規模情況
數據來源:中研普華產業研究院
三、行業資產規模分析
2018年,受環保政策調整的影響,鋁型材市場受到較大的影響,鋁材產量有所下滑。但隨著光伏產業的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入,市場對鋁型材的需求逐步擴大,在2020年資產規模為9883.74億元,逐步擺脫了環保政策調整的影響。
圖表:2018-2020年鋁型材資產規模情況
數據來源:中研普華產業研究院整理
四、行業市場規模分析
中國鋁型材產業始于1980年,經過三十幾年的發展,中國建筑鋁型材擠壓工業從無到有,再到世界第一。近些年,隨著我國大規模的基建投資和工業化進程的快速推進,中國鋁型材行業有著飛一般的發展勢頭,門窗企業新增品牌眾多,顯示了其行業實力的強盛和提升,與此同時,國內企業為了獲得更大的投資收益,不斷加大生產規模,當然在加大生產規模的同時,產品質量也在不斷地提升,促進全行業的產量和消費量的迅猛增長,使得一個鋁型材凈進口國成為凈出口國,中國也一躍成為世界最大的鋁型材生產基地和消費市場。2019年中國鋁型材行業市場規模達到6646.74億元,到2020年增長至6611.84億元。
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2021-2025年中國鋁型材行業深度調研及發展預測報告
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