中汽協數據顯示,今年1-7月,全國新能源商用車累計銷量為8.1萬輛,同比增長60.9%。其中,純電動商用車累計銷量7.8萬輛,同比增長67%。同時,1-7月商用車總體銷量為319.6萬輛,新能源商用車的占比不足3%。盡管同比增速明顯,但新能源商用車仍有相當大的增幅空間。
中汽協數據顯示,今年1-7月,全國新能源商用車累計銷量為8.1萬輛,同比增長60.9%。其中,純電動商用車累計銷量7.8萬輛,同比增長67%。同時,1-7月商用車總體銷量為319.6萬輛,新能源商用車的占比不足3%。盡管同比增速明顯,但新能源商用車仍有相當大的增幅空間。
8月26日晚,上汽集團(600104)發布2021年半年度報告,今年上半年實現營收3660.96億元,同比增長29.03%;凈利潤133.14億元,同比增長58.61%。
值得注意的是,今年上半年上汽集團新能源車銷量繼續快速增長,增幅逾四倍,保持國內新能源車銷量冠軍。同時,在半年報發布同日,公司還出資5.42億元成立商用車智能駕駛科技公司,加速特定場景商業化運營。
新能源商用車方面,在國內,比亞迪推動綠色公共交通發展,進一步鞏固江蘇、廣東、浙江、新疆、西藏等地的公交市場。在海外,斬獲英國、哥倫比亞等國家的大量訂單,相繼為日本、新西蘭、德國、瑞典等國家輸出純電動商用車。
據中研普華研究報告《2020-2025年中國新能源商用車行業發展分析及投資方向研究報告》數據顯示
2015-2019年中國新能源商用車行業市場規模
從2015-2019年中國新能源商用車市場規模由975億元,增長到1031億元,產品單價由79.3萬元/輛,下降到72.6萬元/輛,銷量則由12.3萬輛,增長到14.2萬輛。可以看出,中國新能源商用車的發展相對乘用車發展比較緩慢。當然,主要是因為補貼退坡導致銷售大跌。另外,也與汽車工業周期有關。
圖表:2015-2019年中國新能源商用車市場規模(億元)
資料來源:中國汽車工業協會
從2015-2019年中國新能源商用車市場規模由975億元,增長到1031億元,產品單價由79.3萬元/輛,下降到72.6萬元/輛,銷量則由12.3萬輛,增長到14.2萬輛。可以看出,中國新能源商用車的發展相對乘用車發展比較緩慢。當然,主要是因為補貼退坡導致銷售大跌。另外,也與汽車工業周期有關。2019年汽車工業受到宏觀經濟的乏力的影響,整體產銷下滑,新能源商用車下滑力度更大,超過30%。如果只看2015-2018年的數據,會發現2015-2018年的年均市場規模增速為15.1%,增速比較可觀。所以下階段的發展,一方面取決于企業的精益制造和智能化改造,另外也取決于政府補貼力度以及宏觀經濟走勢。
中國新能源商用車市場總體概況
隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業的崛起,我國政府開始逐步重視純電動物流車的投放使用。2015年3月,交通運輸部發布的《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》中提出,到2020年新能源汽車在交通運輸行業的應用初具規模,在各大城市新增或更新的城市物流配送車輛中,新能源汽車比例不低于30%,同時城市物流配送車運營權也將優先授予新能源汽車。同時,各地方政府也陸續推出相關扶持政策,推動高效、低碳城市物流發展。未來隨著政策實施的相繼落地,純電動物流車作為公共服務領域主推車型之一,有望成為繼新能源客車后另一主力爆發點,市場前景廣闊。從2015-2019年的新能源商用車產品來看,純電動占比一直超過92%,其它新能源商用車占比較低。另外從產品細分來看,客車占據絕對主力,2019年客車銷售占比超過90%,汽車是景區觀光以及面包車等,商用的中大型貨車還處于研究階段。
新能源商用車的市場定價機制一方面受到供給和需求的影響,另外,也受到政府補貼的影響。
新能源貨車和專用車補貼標準和技術要求
(一)新能源貨車和專用車以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據,采取分段超額累退方式給予補貼,具體如下:
圖表:新能源商用車補貼標準
資料來源:公開資料整理
新能源商用車市場價格影響因素
影響新能源商用車市場價格的影響因素有供給和需求關系。從供給來看,2015-2019年始終高于市場需求,另外也受到消費者收入的影響。2015-2019年我國居民收入增長較快,但是大部分人約9億人人均月收入小于2500元。所以這也導致需求相對不足,新能源汽車價格不景氣。隨著廠商擴大產量,規模效應逐漸顯現,成本降低,再加上競爭不斷激烈,導致市場均價從79.3萬元/輛下降到72.6萬元/輛。
三、2015-2019年新能源商用車產品價格走勢分析
2019年新能源商用車平均價格為72.6萬元/量,同比下降約為1.5%。
圖表:2015-2019年新能源商用車產品價格走勢
資料來源:中研普華產業研究院
四、2021-2025年新能源商用車產品價格走勢預測
以下三個因素決定了價格會緩慢下滑:規模效應、競爭加劇、技術進步。當然,也有人力成本上升對沖以上三個要素,所以價格下滑會有底線。但是要下降到傳統燃油車的價格大概還需要很長的時間,五年內難以實現。
圖表:2021-2025年新能源商用車產品價格走勢
資料來源:中研普華產業研究院
趨勢來看的話,短期會有困難,中長期前途光明。石油的有限儲量,天然決定人類必須為汽車找到新的動力來源。但是隨著頁巖氣革命的成功,油氣資源最少可以供給五十年,保守估計,最近二十年一定可以穩定供給。所以,現在的問題是,如果長期補貼有效,那么市場可以存活,如果補貼消失技術進步又更不上,那么市場可能會出現反復。
新能源商用車行業未來五年該如何發展?欲了解了解更多行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國新能源商用車行業發展分析及投資方向研究報告》。
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2020-2025年中國新能源商用車行業發展分析及投資方向研究報告
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