2021工程勘察設計行業市場競爭及未來發展機遇分析

• 2021年10月29日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 581 32
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在經濟新常態下，借助國家產業政策引導、經濟轉型等因素影響，工程勘察設計行業并購重組“風起云涌”，勘察設計行業內并購數量激增;并購類型日趨多元化，但現階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業開始進軍國際市場。

2021工程勘察設計行業市場競爭及未來發展機遇分析

在中國經濟發展進入新常態之后，對固定資產投資依賴度非常高的產業領域也在悄悄發生著變化。其中，工程勘察設計行業就是受到較大影響的領域之一，在經歷了十余年高速增長之后，行業進入市場環境的深刻變革期，發展速度開始放緩。勘察設計是智力密集型的生產性服務業，也是工程建設的靈魂和先導。當前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業投入巨大，各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設如火如荼，對應的勘察設計供給卻不足。

中國工程勘察設計行業經歷了十余年的高速增長發展后，正在進入市場環境的深刻變革期。經濟結構的持續調整，帶來行業熱點的轉移;市場化程度不斷深化，催生業內企業的差異化發展。工程勘察設計行業企業不斷優化整合，企業實力得到進一步提高，科技實力不斷增強。中國工程勘察設計行業正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段，行業發展逐步轉型為依靠企業能力提升和資源整合的內涵式發展。

工程勘察設計市場規模

2019年全國共有23739個工程勘察設計企業參加了統計，其中，工程勘察企業2325個，占企業總數9.8%;工程設計企業21327個，占企業總數89.8%。

2019年具有勘察設計資質的企業工程勘察設計新簽合同額合計8074.2億元其中，房屋建筑工程設計新簽合同額2477.1億元，市政工程設計新簽合同額977.4億元。工程總承包新簽合同額合計46071.3億元其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額19538.2億元，市政工程總承包新簽合同額6521.1億元。其他工程咨詢業務新簽合同額合計1048.5億元，比2018年增加22.0%。

2019年全國具有勘察設計資質的企業營業收入總計64200.9億元。其中，工程勘察收入986.9億元;工程設計收入5094.9億元;工程總承包收入33638.6億元;其他工程咨詢業務收入796.0億元。具有勘察設計資質的企業全年營業利潤2803.0億元;利潤總額2721.6億元;凈利潤2285.2億元。

在去年疫情的全面爆發，導致房地產、基礎設施建設等投資放緩，市場萎縮。作為房地產、基礎設施建設等領域提供專業技術的服務行業，受其影響大，因此勘察設計市場必然受到影響，市場需求放緩。“十四五”時期，新型城鎮化、一帶一路、長江經濟帶、海綿城市、智慧城市等市場熱點將會為勘察設計領域帶來巨大的市場空間。

行業格局形勢

縱觀目前勘察設計行業發展的格局，可以看出，大多數細分行業的發展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關。隨著中國經濟轉型和產業結構調整，固定資產投資的相應調整將影響工程勘察設計行業未來的市場空間，工程勘察設計行業的競爭將更加激烈和復雜。各種地區區域性發展規劃密集出臺，工程勘察設計行業格局將更顯示不同的區域性需求變化特征。2019年，我國對外承包工程業務完成營業額11927.5億元人民幣，同比增長6.6%(折合1729億美元，同比增長2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣，同比增長12.2%(折合2602.5億美元，同比增長7.6%)。

2019年，我國企業在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目合同6944份，新簽合同額1548.9億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長23.1%;完成營業額979.8億美元，占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。

據商務部統計，2020年上半年，我國境內投資者共對全球159個國家和地區進行了非金融類直接投資，投資總額3621.4億元人民幣(折合515億美元)，同比下降0.7%。對外承包工程完成營業額4259.9億元人民幣(折合605.8億美元),同比下降10.6%，新簽合同額7538.2億元人民幣(折合1072億美元)，同比增長5%。上半年新簽合同額在5000萬美元以上的項目381個，金額合計890.3億美元，占新簽合同總額的83.1%。其中上億美元項目222個，較2019年同期增加5個。

工程勘察設計競爭分析

在經濟新常態下，借助國家產業政策引導、經濟轉型等因素影響，工程勘察設計行業并購重組“風起云涌”，勘察設計行業內并購數量激增;并購類型日趨多元化，但現階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業開始進軍國際市場。行業內并購的頻繁發生，一是因為工程勘察設計行業內競爭的加劇，二是業務模式由單一向全產業鏈升級。這使得更多的企業選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設計企業涉及建筑設計、城市規劃、勘察測繪等多個行業領域。越來越多的設計企業通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關注，通過市場的方式推動行業更加健康的發展。在經濟新常態下，工程勘察設計行業未來發展將面臨更多的不確定性和深度變化。

行業機遇與挑戰

目前來看，“一帶一路”帶來的公路和鐵路發展機會主要由其中的“一帶”所帶來，主要集中在中亞、東歐等地區，包括之前國內勘察設計企業在國際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國家，這些地區的基礎設施普遍比較薄弱，受“一帶一路”戰略的影響，需要提升空間較大，對國內企業來說有較多的參與空間。“一帶一路”帶來的港口建設發展機會主要來自于“一路”，所涉及的地區包括亞洲、歐洲和非洲地區，涉及的國家包括斯里蘭卡、希臘等國內勘察設計企業已經涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發并全球蔓延，尤其是世衛組織將其列為國際關注的突發公共衛生事件以來，疫情對我國對外工程承包行業帶來的影響已經顯現，承包商在海外項目合同履約、執行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會面臨諸多的挑戰。

據中研普華產業研究院的報告《2021-2025年中國工程勘察設計行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析

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