中國眼科行業發展現狀及眼科醫院行業總體規模分析

• 2022年1月25日 GuoMeng來源：互聯網 1116 71
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眼科是一個好賽道。行業空間大，天花板高，市場規模超過1000億元，且行業復合增速在15%左右;眼科醫院盈利能力強，在眾多專科醫院里面，眼科的平均凈資產收益率達19%。

眼科是一個好賽道。行業空間大，天花板高，市場規模超過1000億元，且行業復合增速在15%左右;眼科醫院盈利能力強，在眾多專科醫院里面，眼科的平均凈資產收益率達19%。

在國家深化醫療、醫保、醫藥聯動改革，鼓勵社會辦醫的大背景下，民營眼科醫院規模以20%左右的增速持續快速增長，速度遠超公立眼科醫院。

眼科醫療服務市場分散，上市公司借助資本的力量快速擴張，提升市場份額，得以實現超過行業平均水平的高速增長，加大護城河效應，更具投資價值。

中國眼科行業發展現狀分析

隨著國家政策扶持力度加大，且目前不少省市的民營眼科醫院均可以進入國家基本醫保定點單位，比如諸暨市內開設新民營眼科醫院，只要通過當地衛健局(原衛計局)驗收，并且醫院按照國家基本藥物目錄輸入相關醫藥品種，就可以成為國家基本醫保定點單位。國內的白內障手術和青光眼手術費用均可以報銷，其報銷比例為60%—75%之間。治療濕性眼底黃斑變性和糖尿病引發的眼病，其中涉及的康柏西普和雷珠單抗2017年均被納入到國家醫保藥物目錄。有了政策和醫保的護航，民營眼科醫院必有一番大作為。

由于公立綜合醫院的整體實力強大，眼科室建設投入資金多，眼科醫師數量較多，例如浙江杭州市的浙二眼科醫院(原浙二院眼科中心)在省內擁有良好的聲譽，患者認可度很高，該院目前有33名眼科醫生。其它諸如浙一院眼科、浙江省人民醫院眼科、市一醫院眼科的專業眼科醫生數量也不少，分別多達24名、22名、16名。未來如果民營眼科醫院想獲得大成長，必須錯位發展，可以瞄準中高端私人眼科醫療服務，而公立綜合醫院更多的是服務大眾市場，提供中高端眼科私人服務是它們的弱項。例如愛爾眼科的全飛秒高端手術在其屈光業務中占比已經高達40%，中國眼科的消費結構在不斷的升級，只要提供足夠人性化的私人服務和突出的眼科診療效果，未來在中高端眼科市場將大有可為。

其次為貧困患者提供醫療服務也能增強民營眼科醫院的社會責任，改變民營醫院唯利是圖的不良公眾形象，對爭取當地政府政策支持將大有幫助，同時也可以擴大民營眼科醫院的品牌影響力，吸引更多的中高端客戶選擇民營眼科醫院就醫。

據中研普華研究報告《2021-2026年中國眼科行業發展前景及投資風險預測分析報告》分析

中國眼科醫院發展狀況

1、眼科醫院行業發展規模

據數據顯示，2017年中國眼科醫院行業市場規模為942億元，2018年中國眼科醫院行業市場規模為1083億元，2019年中國眼科醫院行業市場規模為1240億元，同比增長14.49%。

圖表：2017-2019年眼科醫院行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

2、眼科醫院行業供需狀況

隨著眼病種類的增多、非基本醫療需求的增加，中國眼科醫院行業快速發展。據數據顯示，2017年中國眼科醫院數量達到641所，2018年底我國眼科醫院總數為734家，2019年底我國眼科醫院總數為948家。

圖表：2017-2019年眼科醫院數量情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

目前我國眼科醫療服務機構的醫療水平參差不齊、接診能力差異較大，且有營利性和非營利性之分，因此各眼科醫療機構的利潤率水平存在一定差異。但從診療項目來看，醫保范圍內的服務項目利潤率水平相對較低，而非醫保范圍內的醫療服務項目的利潤率水平相對較高。醫保范圍內的眼科醫療服務項目，如白內障、青光眼等，由于各省(自治區、直轄市)對該等服務項目制定了統一的價格政策，一般毛利率約為30%-50%。非醫保范圍內的醫療服務項目，如準分子激光項目，其毛利率相對較高，一般在50%以上。

隨著國家扶貧政策的不斷深化，農村地區居民收入支出總額將不斷增長，再加上國家醫療保險、衛生保健服務的不斷完善，農村地區眼科醫療服務需求將呈現增長趨勢。

眼科疾病在醫學上屬于大病種，目前已了解的眼科疾病至少有數十種。最常見的包括近視，遠視，老花，散光，白內障、青光眼等。在各類眼科疾病中，最常見的是近視，危險性最高的是白內障。目前全球近視的患病人數已超過10億。在中國約有30%的人口(超過三億人)患有近視，且2019年來近視患病率在中國年輕人群體中呈急劇增長趨勢，在16至22歲的群體中已達80%左右。

白內障則是世界上主要致盲的眼病之一，目前全世界有1700萬人因白內障致盲，并且此數字以100多萬/年遞增。在中國，白內障患者已達5千萬人左右。

青光眼過去主要是老年人疾病，近年來開始出現年輕化趨勢，中青年人開始成為了龐大的青光眼病人群體。

目前世界上約有5000萬名角膜病盲患者，中國有500萬名。國外角膜捐獻率較高，而中國國內角膜捐獻年僅3000例左右，遠遠不能滿足患者需求。

睫狀肌控制晶狀體屈光度的功能稱為人眼的調節功能，屈光不正是指在不使用調節功能時，平行光線通過眼的屈光作用后，不能在視網膜上形成清晰的物像，而是在視網膜前或后方成像，包括近視、遠視及散光。

據數據顯示，2017年近視人數在6.52億人，2018年近視人數在6.78億人，同時隨著近視患病率的不斷增長，到2019年為7.12億。

圖表：2017-2019年我國近視人口數量情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

近年來國家多個政策如《關于促進社會辦醫加快發展若干政策措施》等鼓勵社會辦醫，放寬民營醫院進入限制，鼓勵民營醫院利用有效的渠道爭取辦醫資金，如社會籌集、合資辦醫和合作辦醫等多種形式，給予了民營醫院充足的發展空間。另外，《關于進一步做好分級診療制度建設有關重點工作的通知》也鼓勵民營醫院分擔公立三甲醫院的壓力。此外，《關于推進和規范醫師多點執業的若干意見》等鼓勵政策的提出也給了民營眼科醫院獲得更多優質眼科醫師甚至是頂級眼科專家的機會。由于眼科醫生的質量是患者關注的主要因素，因此多點執業賦予了民營眼科醫院獲更多的優秀眼科醫師資源，從而給予了民營眼科醫院獲取社會認可、吸引消費者的重要力量。

據中研普華研究報告《2021-2026年中國眼科行業發展前景及投資風險預測分析報告》數據顯示

中國眼科醫院行業總體規模分析

一、 企業數量結構分析

2011-2018年我國眼科醫院數量由288家增長至761家，復合增速達14.9%，其中農村眼科醫院從84家增長至254家，城市眼科醫院從204家增長至507家，農村眼科醫院數量迅速增加，達到城市眼科醫院的50%左右(2011年為41%)。考慮到農村與城鎮人口數量比由2011年的0.95:1下降至2018年的0.68:1，農村眼科醫院占比的提升充分體現基層眼科需求。

到2019年，全國眼科醫院增長到848家，其中公立眼科醫院為54家，民營眼科醫院為794家。

圖表：2014-2019年中國眼科醫院數量結構情況(單位：家)

數據來源：國家衛生和計劃生育委員會

二、行業規模分析

我國的眼科醫療市場的總體規模從2013年的545億元逐步增長至2018年的1083億元，2019年市場總體規模達到1240億元。其中，公立醫院在整個眼科醫療市場領域占有主導地位，2018年達882億元的市場規模，民營醫院則呈現快速發展之態，從2013年的80億元的市場規模上漲至2018年的201億元，復合增速為20.23%，以高于公立醫院約7個百分點的速度快速增長。公立醫院數量少，但是患者多，近年來增速慢于民營醫院，我們認為民營醫院迎來快速增長階段，市占率有望提升，搶占公立醫院市場。

圖表：中國醫科醫院市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

第二節 中國眼科醫院行業產銷分析

一、行業情況總體分析

近年來，高頻使用電子設備、老齡化進程不斷加快等因素使得眼科疾病的發病率越來越高，同時隨著收入水平的不斷提升，國民健康意識逐步增強，眼科治療需求快速增長。2009-2018年，我國眼科專科醫院門急診人數由963萬增長至2876萬人，復合增長率高達12.93%;醫院眼科門診患者數量由2011年的6643萬人增長至2018年的1.17億人，復合增速為8.48%。2009-2018年，我國眼科專科醫院出院人數也在逐年快速增長，復合增速高達20.76%;隨著眼科治療人數的頻次的增長，我國眼科專科醫院的收入由2009年的37.6億元增長至2018年的251億元，復合增速高達23.48%。

二、行業銷售收入總體分析

2009-2019年，我國眼科專科醫院出院人數也在逐年快速增長，復合增速高達20.83%;隨著眼科治療人數的頻次的增長，我國眼科專科醫院的收入由2009年的37.6億元增長至2019年的284億元，復合增速高達24.12%。

圖表：中國眼科醫院行業銷售收入情況(單位：億元)

數據來源：國家衛健委

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