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碳酸鋰:穩步向上,資源為王依然是主邏輯

  • 2022年12月16日 來源:微信 同花順 中研網 813 49
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碳酸鋰是鋰電池的重要原材料,在新能源動力電池電芯中的成本占比達15%左右。碳酸鋰廣泛用于鋰電、玻璃、陶瓷、電子等行業。隨著新能源汽車需求爆發,電池級碳酸鋰出現了供不應求的局面。擴大供給端、資源為王依然是主邏輯。

碳酸鋰,是一種無機化合物,無色單斜系晶體,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料,元件噴銀漿等,醫學上用以治療精神憂郁癥。鋰被稱為“推動世界的重要元素”,隨著全球對清潔能源需求的高漲,鋰在市場中的地位越發重要。

碳酸鋰是鋰電池的重要原材料,在新能源動力電池電芯中的成本占比達15%左右。碳酸鋰廣泛用于鋰電、玻璃、陶瓷、電子等行業。隨著新能源汽車需求爆發,電池級碳酸鋰出現了供不應求的局面。

據中研普華《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》

供應端:鋰資源穩步增長但依然供不應求

智利是中國碳酸鋰最大進口來源國,智利是全球鋰礦可采儲量最多的國家,2021年中國從智利進口碳酸鋰的數量達到6.37萬噸,進口金額為25.2億元。目前我國已探明的鋰資源(金屬當量)儲量約為520萬噸,主要分布在青海、西藏、湖北和四川等省,其中青海、西藏、湖北等地主要以鹽湖鋰形式存在,占已探明鋰的主要部分,鋰輝石和鋰云母則主要分布在四川、江西和湖南。

海關總署數據顯示,今年9月份中國碳酸鋰進口量12526.51噸,同比增長250.97%,環比增長10.90%。今年前三季度,中國碳酸鋰合計進口量10.45萬噸,同比增長76.49%。

目前行業普遍預計,碳酸鋰的供應將在未來幾年大幅提升。據五礦證券預測,2022年至2023年全球鹽湖提鋰產能有望從49萬噸碳酸鋰當量增長至62萬噸,2025年增長至102萬噸。

全球鋰資源供應南美和其他地區增速較快,全球碳酸鋰供給或呈現多點開花。預計2022年全球有效供給約73.79萬噸LCE,同比增加29.87%。我們預計2021-2025年全球碳酸鋰供應量由2021年的57.61萬噸LCE增加至2025年的172.94萬噸LCE,CAGR為31.63%。

需求端:動力與儲能電池需求量大

2016-2021年中國碳酸鋰產量呈逐年上漲的趨勢。同時期中國碳酸鋰的需求量整體上也呈上升趨勢,其中在2020年出現小幅度下跌,主要原因是政策減少對新能源汽車的補貼,導致了新能源汽車需求量在短期內放緩,帶動了碳酸鋰需求量的減少。但在2021年中國碳酸鋰需求量回升至25.64萬噸,同比上漲39.35%。整體上中國碳酸鋰市場呈現出供不應求的狀態,導致碳酸鋰價格上漲。

2021年鋰電池占鋰消費比例達到74%。新能源汽車高增長具有確定性,帶動鋰電池需求,2022年新能源汽車銷量持續超預期。我們預計全球碳酸鋰終端需求從2021年的53.96萬噸LCE增長至2025年的168.27萬噸LCE,CAGR為32.89%,增長動力主要來自動力電池和儲能電池。

動力電池:政策背書疊加終端消費選擇,新能源車長期高增長。預計2025年全球動力電池裝機量為1485GWh,產量為1782GWh,折合碳酸鋰用量為115.16萬噸LCE。

消費電池:在消費電子趨于飽和下預計消費電子出貨量低速增長,2022年消費電池碳酸鋰需求為10.69萬噸LCE,2025年達到13.68萬噸LCE。

儲能電池:我們預計全球新增鋰電池儲能裝機規模2025年達到104.93GW,2021-2025年GAGR為80%。我們預計2022年儲能電池碳酸鋰需求量為3.14萬噸LCE,2025年為18.34萬噸LCE。

工業應用:與經濟增速相關性高,假設碳酸鋰工業應用需求以5%的增速增長。 預計2022年碳酸鋰缺口為0.04萬噸LCE,相比2021年更為緊缺,支撐鋰價上漲。

競爭格局:資源為王

龍頭企業優勢明顯。隨著碳酸鋰價格的上漲,2021-2022年鋰精礦交易對價和拍賣價格持續上升。國內龍頭鋰企通過包銷鎖定上游鋰礦資源,通過股權收購進行全球化布局,搶占優質鋰礦資源以滿足擴產的原料需求。近期海外鋰資源政策收緊,國內自主可配的鋰資源價值有望得到強化。龍頭企業在資源上加速布局,在技術上具核心競爭力,在穩定原料供應下推進擴產計劃,強者恒強。

發展趨勢:擴大供給、鹽湖提鋰

受到政策、國際形勢等多方面影響,越來越多的消費者逐漸青睞于購買新能源汽車,新能源汽車市場持續擴大,將帶動碳酸鋰需求量持續上漲。另外,隨著近年西部人才引進方案的落實,大批高素質人才駐扎西部地區,以及國內提鋰技術的進步,中國碳酸鋰產能將逐步釋放,產量持續增多。

目前行業普遍預計,碳酸鋰的供應將在未來幾年大幅提升。有部分專家認為,隨著產業鏈補短板以及供求變化等綜合因素影響,預計明年碳酸鋰價格有望出現大幅回調。而隨著碳酸鋰價格回調,企業豪賭鋰礦資源的收益存較大變數。根據行業普遍預計,碳酸鋰的供應將在未來幾年大幅提升。據五礦證券預測,2022年至2023年全球鹽湖提鋰產能有望從49萬噸碳酸鋰當量增長至62萬噸,2025年增長至102萬噸。

欲了解更多關于行業發展前景可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》

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