內衣行業新老品牌逐鹿千億市場 內衣行業競爭格局及發展趨勢分析2022

• 陳觀秋 2022年12月16日 來源：國家統計局 中國經營報 547 30
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隨著時代發展，女性群體的悅己消費不斷增長。這一變化也體現在內衣消費上面，隨著85后、90后逐漸成為消費主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內衣產品。這一消費需求的變化給予了ubras、蕉內等新品牌崛起的機會。

內衣一般被稱為人的“第二層皮膚”，廣義的來說，包括背心、內褲、文胸、保暖服、家居服、睡衣、襪子等諸多貼身衣服，還包括矯正內衣、運動內衣等功能性內衣。從目標客群來分，一般分為女性內衣、男性內衣和兒童內衣三大類。

從政策方面來看，國家和地方政府出臺了針對紡織行業的多個相關政策，促進了消費體制建設和創新零售轉型，有利于紡織服裝產業健康發展進而加快包括內衣行業在內的紡織行業穩健發展。

從社會角度來看，女性人口紅利為內衣行業帶來良好的市場前景。近十年間，中國女性人口數量從2012年的66262萬人增加至2021年的68949萬人，并穩定在約6.8-6.9億人之間，這為內衣市場奠定了良好的人口基礎。

隨著時代發展，女性群體的悅己消費不斷增長。這一變化也體現在內衣消費上面，隨著85后、90后逐漸成為消費主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內衣產品。這一消費需求的變化給予了ubras、蕉內等新品牌崛起的機會。

公開資料顯示，ubras、蕉內等新品牌由線上渠道開始，在短短數年間實現規模的大幅增長。而以上品牌的背后也有資本支持，根據天眼查數據，一些內衣新品牌單次融資的規模可達到數億元。

在新品牌強勢崛起的同時，都市麗人、曼妮芬等傳統品牌也在不斷轉型、求變，爭取獲得更多年輕消費者。服裝行業專家楊大筠認為，在未來很長的一段時間里，內衣領域的新老品牌將會共存。新品牌在資本的助力下不斷增長規模，而傳統品牌不斷煥新以保持地位。

內衣行業產業鏈

內衣產業鏈包括上游原材料、中游生產制造和下游經銷網絡三個環節。以女士內衣為例，上游原材料通常包括棉、紗等面料、金屬材質配附件、花邊紋飾、丈根、印染處理、輔料等等。設計部門作為內衣生產企業的核心環節，需要結合流行趨勢以及終端銷售數據，針對消費者的喜好，進行產品的創新與研發。下游經銷網絡層級較多，主要線下渠道為各大城市的品牌專賣店、百貨商場、大型賣場以及小型超市等。線上渠道除了品牌自營的官方旗艦店之外，還包括直播電商、社區團購、品牌代理店鋪等其他線上銷售渠道。

內衣行業現狀

從全球及中國的內衣市場規模來看，根據Euromonitor數據顯示，2021年全球內衣零售額達到1202億元，中國市場零售額404億元。Euromonitor預計2026年中國內衣零售值將達491.6億美元，2021-2026年CAGR為4.0%。

從各地區人均消費數量來看，中國人均內衣消費數量低于大多數發達國家。相關數據顯示，2021年中國內衣人均消費量為3.3件，相比于美國人均消費9.6件還存在一定差距。

內衣行業競爭格局

中國內衣行業國產品牌主要占據低端市場，中高端品牌由國外品牌占據。維密等國際品牌入駐中國令中國內衣品牌競爭賽道更為激烈，同時，消費者需求和喜好的變更也在悄然改變中國內衣市場的格局。

我國內衣行業近年來越來越重視線上電商渠道，電商渠道上的商品成本低、價格便宜，這是營銷渠道的一種技術性進步，同時，產品類型也愈加細分，人們對內衣的要求也逐漸從塑形變成了舒適，無鋼圈內衣品牌受到大眾歡迎。

據中研產業研究院《2022-2027年內衣市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

根據天貓銷售數據顯示，2021年天貓淘寶內衣市場TOP10品牌中，傳統品牌如南極人、貓人、恒源祥銷售表現良好，但增長乏力，南極人的銷售增長率僅為-44%，貓人為-2.0%。而新銳品牌如Ubras、蕉內、有棵樹、內外則增長力度強勁，同比增速均超60%。

數據顯示，中國內衣生產企業主要分布珠三角、長三角等沿海省市。其中，廣東省內衣生產企業占全國內衣生產企業數量的一半以上，浙江省次之。從企業的注冊資本來看，超七成的內衣生產企業注冊資本在500-1000萬元之間，15.5%的內衣生產企業注冊資本在1000-5000萬元之間。艾媒咨詢分析師認為，珠三角、長三角等沿海省份的勞動密集型產業優勢顯著，內衣生產企業發展已較為成熟，近年已逐步向中國中西部、東南亞地區轉移。

內衣行業發展趨勢

在中國經濟持續向好的背景下，居民消費水平不斷提高，人民生活水平得到進一步改善。數據顯示，中國恩格爾系數持續下降，2019年恩格爾系數繼續下跌，至28.2%。隨著人們的溫飽問題得到解決，生活質量及消費水平持續改善，人們對物質及精神生活的提出了更高的要求，經濟結構的變化改變了消費需求，而需求又推動細分群體經濟市場的出現。

伴隨收入水平提升，中國居民對個人衛生健康愈加重視，近年我國內衣消費規模呈增長趨勢。同時，內衣消費需求也呈現細分化、多元化特征。以文胸為例，隨著收入提升和社會地位提升，女性意識覺醒、消費理念由‘悅人’轉向‘悅己’，不再千篇一律追求性感，而是追求舒適、需求精細化，不同消費者在功能、結構、材質、風格等方面各具偏好。

中國內衣行業未來發展趨勢主要體現在內衣市場品類細分化、新銳網生品牌崛起、線上渠道更受消費者青睞及女性消費觀念改變帶來的內衣新選擇趨勢。

以奶糖派為例，奶糖派專注于C-K杯大杯文胸的研發和設計，開創了大胸專屬的分胸型內衣設計和7項數據文胸尺碼測算法。目前，品牌連續2年蟬聯天貓雙11大杯文胸TOP 1。今年，奶糖派正式完成了由中金資本旗下中金文化消費基金領投的近億元B輪融資。

想要了解更多行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年內衣市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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