鋼鐵行業集中度有望進一步提升 鋼鐵行業市場分析2023

• 劉明月 2023年1月9日 來源：中國鋼鐵工業協會 1251 81
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1月8日，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗在第十八屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2022年會上表示，鋼鐵行業兼并重組步伐會加快，行業集中度有望進一步提升。多位受訪專家告訴記者，2023年鋼鐵行業將加速洗牌，兼并重組將持續推進。

鋼鐵行業集中度有望進一步提升

1月8日，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗在第十八屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2022年會上表示，鋼鐵行業兼并重組步伐會加快，行業集中度有望進一步提升。多位受訪專家告訴記者，2023年鋼鐵行業將加速洗牌，兼并重組將持續推進。

全年來看，需求端由強走弱，疊加供給端的擾動，形成了全年鋼鐵產業鏈商品價格的大起大落;這也導致鋼企盈利大幅震蕩。進入2022年1月16日，五大品種周消費量增至851.41萬噸，環比減少61.52萬噸，降幅6.7%。

其中建材環比減少57.37萬噸，降幅14.58%，板材環比減少4.15萬噸，降幅0.8%。五大品種周消費量降幅突出，主要原因在于建材品種供應大幅收縮，但增庫不變;而板材品種供應相對維穩，但累庫幅度擴張，因此整體消費出現大幅下降。

作為鋼鐵工業的“糧食”，鐵礦石占鋼鐵企業生產成本的50%左右，是經濟建設和社會發展的重要物質基礎。其價格波動，對企業收益影響很大。穩定健康的原料供給，是鋼鐵工業高質量發展的重要保障和基礎。

如今，即便我國鋼鐵產量已占據世界鋼鐵業的“半壁江山”，但是在全產業鏈中，國產鐵礦普遍“貧礦多、富礦少”，鐵礦石資源依舊頗為依賴海外進口，國際市場競爭力不夠強、底氣不夠足，“卡脖子”問題長期存在。由此，必須從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題，保障鋼鐵產業鏈供應鏈安全，促進鋼鐵工業高質量發展，逐步降低鐵礦石對外依存度。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鋼鐵行業市場深度調研及投資潛力研究報告》顯示：

今年以來，鋼鐵業運行面臨著價格下跌、成本上升、效益下降等困難和挑戰。據中國鋼鐵工業協會財務資產部副主任刁力介紹，今年前10月，中鋼協會員鋼鐵企業營業收入同比下降9.17%，利潤總額同比下降73.35%，利潤率為1.73%。

鋼鐵行業低碳工作推進委員會正式發布《鋼鐵行業碳中和愿景和低碳技術路線圖》(下稱《路線圖》)，明確了中國鋼鐵工業低碳轉型的六大技術路徑，即系統能效提升、資源循環利用、流程優化創新、冶煉工藝突破、產品迭代升級和碳捕集封存利用。

我國作為全球鋼鐵生產和消費中心，粗鋼產量連續26年居世界第一。黨的十八大以來，鋼鐵業積極適應新形勢新變化，扎實推進鋼鐵供給側結構性改革，加快產業轉型升級，更好滿足國民經濟發展需要，行業高質量發展前景更廣闊。

目前，國內鋼材市場依舊低迷，鋼廠普遍處于虧損狀態。中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波近期表示，總的來看，鋼鐵需求總量在原來基礎上不再增長或有一定幅度的降低將是一種常態。未來下游鋼鐵需求能夠在一個可預測的水平上基本穩定，行業應該有準備在這樣的市場環境下構建新的經營基礎。

今年二季度以來，鋼鐵需求恢復不及預期，加上原燃料成本高企，鋼鐵行業面臨巨大的經營壓力。國家統計局最新發布的數據顯示，今年1月至8月，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額為410.5億元，同比減少87.7%。

三季度，鋼鐵行業運行環境較為嚴峻，企業生產經營面臨下游需求減弱、鋼材價格下跌、原燃料成本上升等挑戰，行業整體效益指標處于近年來較低水平。

中鋼協預判稱，四季度鋼鐵市場環境仍不容樂觀，行業經濟運行仍然面臨較大壓力，穩定并提升效益水平是行業首要任務，仍要付出巨大努力。

由“碳冶金”升級到“氫冶金”，是鋼鐵冶金工藝的重大變革。2019年11月22日，河鋼集團與意大利特諾恩集團簽署諒解備忘錄，攜手開展氫冶金技術合作。以張宣科技為承載平臺，利用世界最先進的制氫和氫還原技術，推進實施全球首例120萬噸氫冶金示范項目。與傳統全流程高爐煉鐵“碳冶金”工業同等生產規模相比，該項目年可減少二氧化碳排放70%、二氧化硫50%、粉塵90%。

鋼鐵行業通過持續開展鋼鐵去產能、促轉型，鋼鐵行業發展韌性明顯增強，產能利用率基本恢復到合理區間，產業結構更加合理，產業集中度明顯提升。2021年，我國重點大中型鋼鐵企業實現利潤超3500億元，達到歷史最好水平。國內鋼材市場占有率超99%，22大類鋼材產品中，有19類鋼材產品自給率達到100%，供給能力顯著增強。

中國鋼鐵行業實施雙碳轉型的過程分為四個階段，第一階段是在2030年之前積極推進穩步實現碳達峰，2030年-2040年進行深度脫碳，2040年-2050年沖刺極限減碳，2050年-2060年推動碳中和。

長期以來，企業數量多、產業集中度低，導致我國鋼鐵行業對外采購原料無話語權、對內鋼材市場競爭無序，已成為制約行業高質量發展的“痛點”之一。

未來，資源能源環境將制約鋼鐵業發展。一方面，由于國家對高碳排放生產的能耗約束政策，鋼鐵企業節能減排投入大幅增加，環保設備運行成本居高不下，給鋼鐵企業降本增效和持續發展帶來較大困難。另一方面，資源、能源產品價格高企，嚴重壓縮了鋼鐵企業盈利空間。

想要了解更多行業詳細分析，請點擊查看中研普華研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業市場深度調研及投資潛力研究報告》。

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